Интересные новости для начала торгов.
• Доходность облигаций еврозоны во вторник достигла максимума более чем одного месяца на фоне рыночных ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок ЕЦБ, сообщает Reuters.
Доходность 10-летних облигаций Германии – индикатора для блока – подросла на 1,5 базисного пункта, до 2,495, коснувшись ранее отметки 2,5% – максимальной с 15 марта.
Доходность 10-летних бондов Италии поднялась на 2 базисных пункта, до 4,34%, также в ходе торгов отметившись на более чем месячном пике в 4,346%.
Член руководства ЕЦБ Роберт Хольцман прямо призвал к повышению ставки на 50 б.п. в мае, хотя другие чиновники рекомендовали проявлять большую осторожность. В настоящее время процентные ставки в еврозоне составляют 3%, на 350 б.п. по сравнению с июля 2022 года.
Доходность 2-летних госбумаг Германии – наиболее чувствительная к ожиданиям процентных ставок – прибавила 2 б.п., до 2,896%.
Трейдеры ожидают, что ставки вырастут примерно до 3,8% к ноябрю, что является самой высокой оценкой конечного уровня с 10 марта.
• Россия имеет «подушку безопасности» в неподверженных санкциям активах, а резервы формируются исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления. Об этом на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Мы можем сейчас себя достаточно спокойно чувствовать – у нашей страны есть «подушка безопасности» в неподверженных санкциям активах. Одновременно, представим себе, что проблемы глобальной финансовой системы «догнали бы» нас быстрее, чем геополитические шоки. И если мы в таком случае не имели валютных резервов, то не смогли демпфировать шок для нашей экономики. Сейчас мы формируем резервы исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления, и как меняется наша внешняя торговля», – сказала она, отметив, что также продолжается работа по возврату замороженных резервов Банка России в долларах и евро, пишет ТАСС.
• Россияне, не желающие пользоваться новыми технологиями, не должны быть дискриминированы. Поэтому Банк России продолжит наряду с цифровым рублем развивать наличное денежное обращение, заявила сегодня в Госдуме глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Всегда будут люди, у которых нет желания или возможности пользоваться технологиями. И они не должны быть дискриминированы. Поэтому мы продолжим развивать и наличное денежное обращение», – сказала она.
Набиуллина также пояснила, что для граждан, у которых нет смартфона и онлайн-банков, цифровой рубль не будет доступен, пишет ТАСС.
• Министерство финансов РФ готово использовать внебиржевые котировки Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) для определения цены нефти марки Urals, биржевые котировки недостаточно ликвидны. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.
«Мы готовы учитывать внебиржевую котировку, мы понимаем, что биржевые торги недостаточно ликвидны», – сказал он.
При этом Сазанов добавил, что существуют сделки со взаимозависимыми лицами, которые потенциально могут искажать котировку. Поэтому Минфин предлагает исключить сделки с аффилированными лицами при определении цены Urals с учетом внебиржевых котировок СПбМТСБ, пишет ТАСС.
• Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 17 апреля на сумму 3,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
С расчетами 14 апреля объем продажи валюты на внутреннем рынке также составил 3,7 млрд рублей.
Ранее Минфин сообщал, что с 7 апреля по 5 мая 2023 года направит на продажу иностранной валюты 74,6 млрд рублей, а ежедневный объем продажи составит в эквиваленте 3,7 млрд рублей, пишет ТАСС.
• Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в феврале незначительно увеличился по сравнению с предшествующим месяцем и составил $75 млн. Это следует из опубликованных в понедельник документов Минфина США.
В декабре 2022 года указанный показатель равнялся $629 млн, в ноябре – $2,092 млрд, в октябре – $2,034 млрд, в сентябре – $2,015 млрд, в целом на уровне чуть выше $2 млрд он держался с марта. При этом в январе текущего года объем вложений сократился в 9,3 раза по сравнению с предшествующим месяцем и составил $67 млн.
В феврале на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось $62 млн (в январе – $54 млн), на краткосрочные – $13 млн (показатель не изменился по сравнению с январем).
Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года, пишет ТАСС.
• Российский рынок акций в понедельник закрылся в «зеленой зоне». По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 1,61%, до 2 596,11 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 2,21%, до 1 004,62 пункта. Доллар к концу дня снизился на 0,47%, до 81,4 рубля.
«Оставаясь верным тренду последних недель, российский рынок открылся хорошим ростом, и уже на старте индекс Мосбиржи прибавлял больше 1,5%. Из «голубых фишек» тянули индекс вверх компании «Газпром», Сбербанк и «Лукойл». Хороший рост с самого утра показал и «Аэрофлот»», – отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев.
Лидером роста в понедельник на российском рынке оказались обыкновенные акции ТМК (+9,1%), возможно, в ожидании объявления дивидендов за 2022 год, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Также подорожали привилегированные акции «Мечела» (+7,8%), вероятно, на фоне новостей о росте мирового спроса на российский уголь. Рост акций ИСКЧ на 6,4% эксперт связывает с началом торгов на фьючерсы и опционы на акции компании на Московской бирже.
Лидерами небольшого снижения стали акции «Совкомфлота» (-0,07%) и «Русала» (-0,02%).
Из международных корпоративных событий на неделе стоит обратить внимание на продолжение периода отчетности американских компаний, считает Шепелев. «В ближайшие дни будут отчитываться крупные банки – сектор вызывавший в последнее время больше всего вопросов. Большинство уже представивших результаты компаний оказались выше прогнозных ожиданий аналитиков, что дает дополнительный позитив. Тем более, что ожидания по дальнейшему повышению ставки все больше сводятся к тому, что ФРС возьмет паузу в цикле ее роста», – добавил он.
Прогноз «БКС мир инвестиций» по индексу Мосбиржи на 18 апреля – 2 560-2 580 пунктов, по курсу доллара – 79-82 рублей.
Freedom Finance Global ожидает, что во вторник индекс Мосбиржи может двигаться в рамках 2 500 – 2 600 пунктов. Курсы доллара и евро прогнозируются на уровне 80-82,5 рубей и 89-91 рублей, соответственно. Диапазон для пары юань-рубль – 11,7-12 рублей, пишет ТАСС.
• Основные фондовые индексы США завершили торги понедельника небольшим ростом при поддержке акций финансовых и промышленных компаний.
Рынок ждет новых результатов крупнейших американских банков, в числе которых Goldman Sachs Group, Bank of America и Morgan Stanley, после того как другие крупные кредиторы, включая JP Morgan Chase & Co, отчитались о росте прибыли благодаря увеличению доходов от выплат по процентам.
Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,3%, до 33 987,18 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,33%, до 4 151,32 пункта, в то время как Nasdaq поднялся на 0,28%, до 12 157,724 пункта.
Доходность казначейских облигаций США выросла в понедельник в ожидании выступлений чиновников ФРС позднее на этой неделе. Многие полагают, что американский центробанк повысит ставки на 25 базисных пунктов до диапазона в 5%-5,25% в следующем месяце.
Акции State Street упали, так как квартальная прибыль поставщика финансовых услуг не оправдала прогнозы аналитиков из-за снижения комиссионных доходов, пишет «Рейтер».
• Россияне не злоупотребляют кредитными каникулами, ведут себя ответственно. Почти 80% заемщиков после кредитных каникул возвращаются в график платежей. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
«Мы считаем, что в целом кредитные каникулы очень хороший инструмент, он помогает людям преодолеть временные трудности, снова нарастить доходы, жить нормальной жизнью и платить по кредиту. Почти 4/5 людей, взявших каникулы, возвращаются к выплате долга, то есть люди каникулами не злоупотребляют, наоборот, ведут себя ответственно», – сказала она.
Глава ЦБ также отметила, что банки оперативно наладили механизм оформления кредитных каникул для военнослужащих и членов их семей, пишет ТАСС.
• Фьючерсы на нефть марки Brent на 11.20 мск торговались на уровне $84,87 за баррель, а марки WTI – по $80,78 за бочку.
• Доллар стоит порядка 81,65 рублей, за юань дают 11,85 рубля.
• Золото продают по $2 017 за унцию, серебро – по $25,28 за унцию.
• Bitcoin (BTC, биткоин) продают по $29 760 при общей капитализации порядка $575,85 млрд, по данным Coinmarketcap.
Стоило ли продавать дорогие доллары
Дорогой доллар, дивиденды, инвестиции в облигации и другое обсудили с аналитиком Дмитрием Александровым.
В конце марта – начале апреля произошла девальвация рубля на фоне снизившихся цен на нефть и сокращения объемов экспорта. Если курс достигнет 90 рублей за доллар, появится риск того, что граждане и бизнес потеряют уверенность в финансовой стабильности страны. По этой причине ожидать ослабления рубля до этого уровня не стоит.