Доходности американских казначейских облигаций в пятницу практически не изменились, но сегодня торги открылись с существенного сокращения доходностей на фоне растущего спроса на безрисковые активы.
Российские суверенные евробонды совершили в пятницу отскок с исторических минимумов, доходности на среднем и длинном участках кривой упали ниже 10%. Рынок ОФЗ также резко вырос, доходности упали на 300–400 б. п.
Сбербанк – в среду опубликует отчетность за 2021 год по МСФО – прогнозируем чистую прибыль в 1,2 трлн рублей – на телеконференции основные вопросы коснутся первой оценки воздействия и последствий санкций
«Евраз» – результаты за 4К21 по МСФО выше консенсус-прогноза по чистой прибыли и FCF – высокие дивиденды за 2П21 ($0,5 на акцию) предполагают доходность в 22% – угольные активы обеспечили 33% консолидированного показателя EBITDA за 2П21 – с 7 апреля 2022 года не будут консолидироваться результаты Распадской – позитивно
Авиация – ЕС и Великобритания закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний и запрещают экспорт самолетов и запчастей в Россию, ТОиР и лизинг – запрет на экспорт и лизинг затронет как минимум 33% российского авиапарка и 43% парка Аэрофлота – очевидное негативное воздействие – переходный период установлен до 28 марта.
«Роснефть» – BP выходит из состава акционеров компании (19,75%), Equinor продает активы в России – два номинированных BP директора вчера вышли из состава СД «Роснефти» – у Equinor несколько СП с «Роснефтью» – BP не сообщила, когда и каким образом выйдет из доли в «Роснефти», которая сейчас оценивается в $8,5 млрд – негативно для настроений
Банковский сектор – ЕС вводит запрет на все операции с Банком России и замораживает его активы – важные банки в РФ (список пока не обнародован) подлежат отключению от системы SWIFT – беспрецедентные рестрикции в отношении финансовой системы
Банковский сектор – ЦБ РФ вводит послабления в нормативы в дополнение к принятым ранее мерам, обеспечит банки неограниченной ликвидностью в рублях – послабления по резервам для кредитов, чье качество ухудшилось после 18 февраля – позволяет распустить буфер капитала по потребительским и ипотечным кредитам (733 млрд руб.) – негативно
На повестке: ММК – финансовые результаты за 4К21; группа «ЛСР» – «День инвестора».
ЦБ поднял ставку до исторического максимума в 20%
Приводим полный текст сообщения Банка России.
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых. Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.