Российский рынок акций демонстрирует нейтральную динамику в среду, 30 сентября, после роста в предыдущую сессию.
Сдерживающим фактором оказались заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова относительно обсуждений ослабления санкций с США. При этом поддержку оказали слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева о продолжающемся диалоге с США «по многим направлениям, в том числе по энергетике». Также фактором поддержки выступает продолжающийся рост цен на нефть на фоне обсуждений администрацией США потенциального временного запрета или ограничения экспорта дизельного топлива, и отсутствия прорыва в дипломатическом урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Дополнительно участники торгов ждали еженедельных данных по инфляции в РФ, а также данных по безработице за август, чтобы уточнить свои ожидания в отношении динамики монетарной политики Банка России.
Котировки нефти марки Brent укрепились на 1,1% до $103,7 за баррель. Фьючерс на сорт Urals вырос на 4,2% до $110,9 за баррель.
По итогам основной сессии индекс Мосбиржи повысился на 0,15% до 2 266,9 пункта, долларовый индекс РТС − прибавил 1,23% до 854,0 пункта.
Лидерами роста стали акции «Озона» (+2,56%), КЦ ИКС 5 (+1,80%), «ЛУКОЙЛа» (+1,67%), «Татнефти» (ао +1,60%) и бумаги «iПозитив» (+1,19%). Между тем снижение продемонстрировали акции «РУСАЛа» (ао -2,61%), бумаги «Системы» (ао -2,61%), «МТС» (ао -2,38%), «Сургутнефтегаза» (ап -1,68%), «ГМК НорНикель» (-1,62%).
«Промомед» сообщил о подачи заявления на регистрацию первого в России препарата на основе адреналина в форме одноразового автоинъектора для экстренной помощи при анафилаксии (тяжелой аллергической реакции). В такой форме препарат может применяться в домашних условиях самим пациентом, тогда как ранее это требовало участия медперсонала. Акции «Промомеда» снизились на 0,5% по итогам торгов.
«Газпром» продлил контракт на поставку газа в Сербию на три месяца до конца текущего года на прежних условиях. Контракт с госкомпанией «Србиягаз», который предполагал поставку 2,5 млрд куб. м газа в год истекал сегодня, 30 сентября. Акции «Газпрома» прибавили 0,3% в среду.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Технический анализ
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи находится на уровне 2267 пунктов. В случае положительного новостного фона и продолжения движения вверх сопротивление может составить зона 2320-2350. В случае снижения поддержку может составить уровень 2220, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя.
Фондовая Америка открыла торги среды в «зеленой зоне»
Американские фондовые индексы растут в среду на фоне вышедших более благоприятных, чем ожидалось рынком, данных по потребительской инфляции (PCE). Инфляция за август составила 3,4% в годовом выражении, что было ниже консенсус-прогноза в 3,7%. При этом индекс потребительских цен, без учета наиболее волатильных энергоресурсов и продуктов питания, PCE Core, вырос на 3,0% (г/г) в августе, против ожиданий в 3,3%. Показатель PCE Core является одним из основных индикаторов для Федрезерва при оценке динамики цен и принятии решения по ключевой ставке. Вероятность повышения ставки ФРС США в октябре еще на 25 б.п. сейчас оценивается трейдерами в 34,9%, против 70,9% неделей ранее, по данным CME FedWatch. Тем не менее инфляция все еще остается существенно выше целевого значения в 2,0%, при сохраняющемся инфляционном давлении со стороны цен на нефть и отсутствия прогресса в урегулировании ситуации в Ормузском проливе. На этом фоне доходности 10-летних казначейских акций продолжили рост, прибавляя 0,65% и достигая нового многолетнего максимума в 5,27%. Также инвесторы находятся в ожидании публикации квартальной отчетности Micron Technology, одного из крупнейших мировых производителей чипов памяти, сегодня после закрытия торгов в США.
По состоянию на 19:00 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average понизился на 0,11% до 51 306,2 пункта. При этом индекс широкого рынка S&P 500 укрепился на 0,56% до 7710,8 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite вырос на 0,96% до 27 053,4 пункта.
Boeing Co. сообщила о заключении контракта с Минобороны США на разработку истребителя нового поколения на сумму $20 млрд. Акции Boeing Co. снизились на 0,4%. При этом бумаги ее конкурента Northrop Grumman, проигравшего этот тендер, потеряли 3,7%.
Производитель яиц Cal-Maine Foods опубликовал слабую квартальную отчетность. Чистая выручка за первый финквартал упала на 42% (г/г), а чистый убыток составил $58,6 млн. Акции компании снизились на 2,9% в течение дня.
Котировки акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысились на 2,6%. Накануне в СМИ появились сообщения о планируемой реструктуризации компании с целью ускорения выпуска новых продуктов, снижения затрат и повышения конкурентоспособности компании.
