Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением на фоне роста доходности казначейских облигаций США до многолетних максимумов. Давление на рынок оказали сохраняющиеся опасения по поводу инфляции на фоне повышенных цен на энергоресурсы и дефицита бюджета. Доходность 10-летних US Treasuries поднялась до максимума с 2007 года, а 30-летних — с 2002 года. По итогам торгов индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,26% и составил 51 349,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,17% и завершил сессию на отметке 7670,8 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq Composite уменьшился на 0,09% до 26 797,5 пункта.
В числе наиболее слабых бумаг оказались акции Apple (-2,7%), Tesla (-1,3%), Chevron (-1,0%), Bank of America (-0,9%), Nvidia (-0,7%) и ExxonMobil (-0,7%). Бумаги JPMorgan Chase снизились на 0,5%, Alphabet — на 0,5%, Wells Fargo и Citigroup — на 0,4%, Microsoft — на 0,1%. В то же время акции Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) выросли на 3,2%, Amazon — на 0,2%. Бумаги CarMax подскочили на 4,7% после публикации квартальной отчетности, в которой прибыль и выручка существенно превысили ожидания аналитиков. Акции H. B. Fuller прибавили 0,5% на сообщениях о возможной продаже подразделения Building Adhesive Solutions инвестфонду Ancora за $1,2-1,4 млрд.
В среду на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается преимущественно положительная динамика. В Японии индекс Nikkei 225 повышается на 2,1%. Наиболее заметно дорожают Sumco (+8,3%), SoftBank Group (+6,8%), Mizuho Financial Group (+4,2%), Fast Retailing (+3,3%), Sumitomo Mitsui Financial Group (+3,2%) и Tokyo Electron (+2,6%). Акции TDK прибавляют 2,5%, Taiyo Yuden — 2,4%, Kioxia — 1,5%, Toyota — 1,4%, Sony — 1,2%, Honda и Mitsubishi UFJ Financial Group — по 1,0%.
В Китае индекс Shanghai Composite повышается на 0,4%, гонконгский Hang Seng практически не меняется и прибавляет менее 0,1%. Индекс PMI в обрабатывающей промышленности Китая в августе вырос до 50,1 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее, впервые за три месяца превысив отметку 50 пунктов. В числе лидеров роста находятся CSPC Pharmaceutical (+6,4%), Hansoh Pharmaceutical (+5,0%), Meituan (+2,0%) и JD.com (+1,1%). Наиболее заметно снижаются акции Hua Hong Grace Semiconductor (-3,1%), Semiconductor Manufacturing International Corp. (-2,9%), Geely (-2,1%), Pop Mart (-2,1%) и PetroChina (-1,0%).
В Южной Корее индекс KOSPI снижается на 0,1%. Наиболее заметно дешевеют акции KB Financial Group (-2,9%), Samsung Electronics (-1,4%) и Hyundai Motor (-1,3%). В плюсе торгуются SK Hynix (+1,0%), POSCO (+0,6%) и Korea Zinc (+0,1%).
Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышается на 1,1%. Акции Rio Tinto растут на 1,6%, Santos — на 1,4%, Woodside Energy — на 1,0%, BHP — на 0,7%. В то же время бумаги производителей урана Boss Energy и Deep Yellow снижаются на 9,7% и 4,1%, соответственно.
Европейские фондовые площадки в среду демонстрируют положительную динамику. Сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,7% до 641,7 пункта. Британский FTSE 100 увеличился на 0,7%, французский CAC 40 вырос на 0,09%, немецкий DAX поднялся на 0,4%.
Лидерами роста в ходе торгов стали акции MTU Aero (+2,23%), Fresenius (+2,21%), BMW (+1,69%), Airbus (+1,60%), Inditex (+1,60%) и Pernod Ricard (+1,47%). В числе аутсайдеров торгов оказались бумаги Commerzbank (-2,08%), Publicis Groupe (-1,71%), TotalEnergies (-1,54%) и SAP (-1,24%).
Российский рынок акций в среду, 30 сентября, снижается. Давление на котировки оказывает усиление геополитической напряженности в отношениях России и НАТО. Негативный фон формируют более жесткая риторика сторон, в том числе вокруг Калининградской области, а также заявления российского МИД о росте рисков прямого военного столкновения с альянсом. Сохраняющаяся неопределенность вокруг дальнейшего развития ситуации усиливает осторожность инвесторов и ограничивает спрос на российские акции.
Индекс МосБиржи упал на 0,2% и составил 2258,2 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,2% до уровня 842,4 пункта.
Лидерами роста стали акции Ozon (+1,34%), «РусГидро» (+1,22%), «Полюса» (+1,18%), Whoosh (+1,09%) и «Ленты» (+0,98%), а также бумаги «Генетико» (+0,96%), «Совкомбанка» (+0,86%), ВТБ (+0,85%), ОГК-2 (+0,76%) и «Россетей» (+0,74%).
В «красной» зоне оказались акции «Самолета» (-2,00%), МКБ (-1,88%), «Ренессанс Страхования» (-1,26%), «МосБиржи» (-1,22%), «СПБ Биржи» (-0,85%), «Россетей Ленэнерго» (-0,76%), «Газпром нефти» (-0,75%), «Соллерса» (-0,68%), «Роснефти» (-0,66%) и привилегированные акции Сбербанка (-0,64%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи находится на уровне 2258,2 пункта. В случае улучшения настроений на рынке индекс может достичь уровня сопротивления в районе 2350 пунктов, пробой которого откроет дорогу к дальнейшему росту. При сохранении негативного новостного фона индекс может вернуться в диапазон 2100 – 2200 пунктов.
S&P 500
Индекс S&P 500 торгуется на уровне 7670,8 пункта. При отсутствии ухудшения внешнего фона, индекс может достичь уровня сопротивления 7800 пунктов и перейти в диапазон 7800 – 8000 пунктов. В случае ухудшения рыночных условий не исключена коррекция до уровня поддержки 7600 пунктов.
Euro STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 641,7. При реализации позитивного сценария индекс может достичь уровня сопротивления в 650 пунктов. В случае ухудшения рыночных настроений возможна коррекция к уровню поддержки 630 пунктов, а затем в диапазон 612 - 630 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 торгуется на уровне 4357,6 пунктов. При ухудшении рыночных настроений индекс, напротив, может снизиться до 4327 пунктов. При отсутствии ухудшения внешнего фона индекс может перейти в диапазон 4432 – 4546 пунктов.
