На что обратить внимание?
• Чистая прибыль «СПБ биржи» за I полугодие 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 619,9 млн рублей, снизившись на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в опубликованной отчетности торговой площадки.
Валовая операционная прибыль за аналогичный период составила 2,15 млрд рублей, снизившись на 16,21%. При этом операционная рентабельность увеличилась до 72,46% (71,53% годом ранее). Совокупные активы компании составили 111,57 млрд рублей, из них 57,42 млрд рублей – это неполученные выплаты и доходы инвесторов от международных депозитариев по иностранным ценным бумагам, находящимся на неторговых разделах субсчетов депо, которые будут выплачены по факту разблокировки активов, пояснили на бирже.
Стоимостной объем сделок по иностранным ценным бумагам на «СПБ бирже» в первом полугодии 2023 года составил $21,46 млрд, что на 76,4% ниже показателя за аналогичный период 2022 года. Операционные доходы составили 2,97 млрд рублей, доходы по услугам и комиссиям сократились на 54,67%, до 823,21 млн руб. по сравнению с первым полугодием 2022 года (1,82 млрд рублей). Из них 79,63% пришлось на доходы от организации торгов и услуги клирингового центра – основную операционную деятельность компании.
Доходы от размещения капитала – процентные доходы, чистые торговые и инвестиционные доходы – снизились на 6,98%, до 1,3 млрд рублей. Негативное влияние оказало снижение процентных ставок, позитивное – эффективное размещение собственного капитала.
Рентабельность по прибыли компании за период оценивалась на уровне 20,87% (21,47% в первом полугодии 2022 года). Собственный капитал «СПБ биржи» за период увеличился на 3,27% и достиг 20,69 млрд руб. Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) составил 6,09% (8,36% по итогам первого полугодия 2022 года), пишет ТАСС.
• Российский производитель удобрений «Фосагро» отчитался о падении финансовых показателей в первом полугодии 2023 года из-за снижения мировых цен на продукцию.
Чистая прибыль компании упала на 67,8%, до 41,5 млрд рублей, скорректированная прибыль без учета обесценений сократилась на 48,6%, до 55,77 млрд рублей.
Выручка производителя снизилась в первом полугодии на 36,8%, до 212,8 млрд рублей, что связано со снижением мировых цен на удобрения с максимальных значений начала 2022 года, когда высокий уровень неопределенности и санкционное давление на российских производителей, крупнейших игроков на глобальном рынке удобрений, спровоцировали взлет цен на все виды удобрений при сбое в поставках, пишет Reuters.
• Российский «Газпром» в первом полугодии сократил чистую прибыль по международным стандартам в 8 раз, до 296,2 млрд рублей с 2,5 триллиона рублей годом ранее, следует из отчета компании.
При этом второй квартал 2023 года концерн завершил чистым убытком в 18,6 млрд рублей по сравнению с прибылью в 1 триллион рублей за тот период прошлого года.
Падение прибыли «Газпрома» объясняет влиянием курсовых разниц по финансовым статьям в 567 млрд рублей на фоне снижения курса рубля к доллару и к евро.
Показатель EBITDA за 6 месяцев 2023 года составил 1,23 триллиона рублей, рентабельность по EBITDA – 30%, сообщила компания.
Выручка «Газпрома» за первые шесть месяцев этого года снизилась на 41% до 4,1 триллиона рублей с 6,99 триллиона рублей годом ранее, во-втором квартале она сократилась на 29% до 1,8 триллиона рублей, сообщает Reuters.
• Один из крупнейших в РФ продовольственных ритейлеров «Магнит» увеличил чистую прибыль во втором квартале 2023 года на 3,7% в годовом выражении до 21,9 млрд рублей, сообщила компания.
Рентабельность чистой прибыли снизилась на 13 базисных пунктов до 3,5%.
Общая выручка во 2 квартале выросла на 7,5%, до 632,66 млрд рублей на фоне роста чистой розничной выручки на 7,2%, до 620,5 млрд рублей и оптовых продаж – на 27,8%. Доля оптовых операций составила 1,9% от общей выручки (по сравнению с 1,6% годом ранее), пишет Reuters.
• «Роснефть» нарастила свободный денежный поток по МСФО в первом полугодии на 22%, до 434 млрд рублей, сообщила «Роснефть» в среду.
Показатель EBITDA в первом полугодии составил 1,4 триллиона рублей, что на 5,1% меньше год к году.
Лучшая динамика показателя EBITDA по сравнению с выручкой обусловлена увеличением объемов реализации в восточном направлении, повышением прибыльности экспортных операций и контролем над расходами. Показатель EBITDA во втором квартале вырос на 8,5%, достигнув 729 млрд рублей, чистая прибыль акционеров составила 329 млрд рублей, сообщила «Роснефть» в среду.
Во вторник «Роснефть» опубликовала усеченную отчетность по МСФО за первое полугодие.
Соотношение чистый долг/ EBITDA на конец первого полугодия составило 1,2х (в долларовом выражении), сообщила «Роснефть» в среду.
Капитальные затраты за отчетный период составили 599 млрд рублей, что на 13,7% выше год к году и обусловлено плановым выполнением работ в сегменте «Разведка и добыча», сообщила «Роснефть» в среду, пишет Reuters.
• Чистая прибыль «Роснефти», приходящаяся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого полугодия 2023 года составила 652 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Выручка компании за I полугодие составила 3,87 трлн рублей. Капитальные затраты – 599 млрд рублей. Расходы и затраты – 2,87 трлн рублей. Операционная прибыль достигла 1,002 трлн рублей, прибыль до налогообложения – 928 млрд рублей.
Ранее «Роснефть» сообщала, что в первом квартале 2023 года ее чистая прибыль составила 323 млрд рублей, сообщает ТАСС.
• «Интер РАО» рассчитывает на сохранение по итогам 2023 года снижения динамики по чистой прибыли и показателю EBITDA на уровне первого полугодия, сообщил журналистам глава компании Борис Ковальчук.
«Примерно такое же будет снижение (как за полугодие – прим. ТАСС), я думаю, да. Зависит от зимы, холодная будет – значит, чуть побольше будет, теплый ноябрь-декабрь – значит, чуть поменьше будет прибыль», – сказал он.
«Но нас в целом вполне устраивает. Мы даже пессимистичнее смотрели результаты, пока все неплохо, снижение не такое значительное», – добавил Ковальчук.
Он пояснил, что на финансовые результаты компании в первом полугодии повлияли три фактора: ряд сложностей связан с угольной генерацией, окончанием выплат по договорам о предоставлении мощности и выпадением экспортных доходов из-за прекращения поставок ЕС. Кроме того, в 2021 году и начале 2022 года в Европе были крайне высокие цены. «Там была маржинальность, заложенная в ценах, которых не было никогда. Компенсировать выпадающие сверхдоходы от цены, которая была в эти периоды в странах Евросоюза, достаточно сложно. Знаете, за это время заработали на несколько лет вперед», – добавил он.
«Интер РАО» по итогам первого полугодия 2023 года снизила чистую прибыль по МСФО на 12%, до 67,8 млрд рублей, показатель EBITDA уменьшился на 13,8%, до 88,4 млрд рублей. Выручка компании увеличилась на 4,5%, до 657,4 млрд рублей.
При этом «Интер РАО» по итогам первого полугодия 2023 года увеличила выработку электроэнергии на 5,8%, до 62,741 млрд кВт-ч, пишет ТАСС.
• Прибыль девелопера «ПИК» составила почти 27,9 млрд рублей по итогам января-июня 2023 года, что на 45% меньше размера чистой прибыли за первую половину 2022 года – 51,2 млрд рублей. Это следует из промежуточного бухгалтерского отчета компании, опубликованного на сайте раскрытия корпоративной информации.
Выручка девелопера выросла почти в 25 раз, до 264,9 млрд рублей. Объем выплаченных дивидендов составил 74 млн рублей. Стоимость основных активов на 30 июня составила 57,2 млрд рублей.
Данные за первое полугодие 2022 года были обнародованы в бухгалтерской отчетности, отчет за этот период по МСФО не был опубликован, сообщает ТАСС.
• Рубль дешевеет на торгах среды, а против играет отыгрываемый спекулянтами сезонный фактор снижения предложения экспортной выручки после уплаты ежемесячных корпоративных налогов при одновременном наличии более-менее постоянного неспекулятивного локального валютного спроса.
К 11.30 мск пара доллар/рубль расчетами «завтра» находилась у отметки 95,94, рубль теряет 0,5%.
Пара евро/рубль котировалась по 104,22, и здесь рубль теряет 0,6%, ранее достигнув свежего двухнедельного минимума 104,39.
К юаню рубль дешевеет на 0,2%, котировки – вблизи 13,12.
Участники рынка при этом продолжают надеяться на поддержку рублю от возможного усиления притока иностранной валюты, как за проданную по высоким летним ценам российскую нефть, так и в рамках недавних неформальных договоренностей властей РФ с экспортерами, сообщает Reuters.
• Федеральный апелляционный суд США во вторник постановил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) была неправа, отклонив заявку Grayscale Investments на создание биржевого фонда (ETF) биткоина. Решение суда открывает путь к созданию первого продукта такого рода.
Апелляционный суд округа Колумбия в Вашингтоне заключил, что регулятор рынка ценных бумаг не смог в полной мере обосновать решение отклонить заявку Grayscale, и потребовал от SEC пересмотреть отказ.
Биткоин снизился к 11.49 мск на 0,91%, до $27474, хотя сразу после решения суда подскочил более чем на $2000.
Спотовый ETF биткоина будет отслеживать базовую рыночную цену криптовалюты, предоставляя инвесторам возможность инвестировать в цифровой актив без необходимости покупать его. Комиссия по ценным бумагам и биржам США отклонила все заявки на биткоиновый ETF, в том числе и ходатайство Grayscale, объяснив, что они не отвечают требованиям о предотвращении манипулирования рынком, пишет ТАСС.
• Девелоперская группа «Эталон» в первом полугодии 2023 года увеличила консолидированную валовую прибыль на 13%, до 11 млрд рублей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании о консолидированной финансовой отчетности по МСФО.
«Консолидированная валовая прибыль выросла на 13% и достигла 11 млрд рублей», – отмечается в материалах.
Уточняется, что показатель EBITDA за последние 12 месяцев достиг 17,5 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост оценивается в 27%. Чистая прибыль до распределения стоимости приобретения активов (PPA) за последние 12 месяцев составила 979 млн рублей, сообщает ТАСС.
• Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE превышала $86 за баррель впервые с 15 августа 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 12:52 мск, цена Brent росла на 0,64%, до $86,08 за баррель, пишет ТАСС.
• Индия будет покупать нефть из любых источников, предлагающих поставки по наименьшей из возможных цене, сказал в среду индийский министр нефти Хардип Сингх Пури.
«Мы совершенно четко решили, что будем покупать нефть везде, где это возможно, при условии, что она будет поставляться в наши порты по как можно более низкой цене», – подчеркнул министр в интервью телерадиокомпании ET Now.
Отвечая на вопрос о торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами в национальных валютах, Пури сказал: «У нас есть договоренность с ОАЭ о торговле в рупиях и дирхамах, но операции в нефтяном секторе весьма минимальны», пишет «Рейтер».
• Рубль дешевеет на торгах среды, а против играет отыгрываемый спекулянтами сезонный фактор снижения предложения экспортной выручки после уплаты ежемесячных корпоративных налогов при одновременном наличии более-менее постоянного неспекулятивного локального валютного спроса.
Участники рынка при этом продолжают надеяться на поддержку рублю от возможного усиления притока иностранной валюты, как за проданную по высоким летним ценам российскую нефть, так и в рамках недавних неформальных договоренностей властей РФ с экспортерами, пишет «Рейтер».
• Совместное предприятие российского энергохолдинга «ИнтерРАО» и американского конгломерата General Electric в России не будет производить газовые турбины по лицензии GE, компании обсудят судьбу партнерства, включая финансовые вопросы, в 2024 году, сказал журналистам глава Интеррао в среду.
По словам Бориса Ковальчука, правительство США запретило GE партнерство с Россией, поэтому «в сложившейся обстановке СП производить турбины не будет».
Американский концерн GE остановил сервис газовых турбин в России 19 июня после расширенных санкций США, запрещающих предоставление инжиниринговых услуг в стране, пишет «Рейтер».
• Банк ВТБ с момента запуска в декабре 2022 года промышленной ипотеки оформил в рамках этой программы кредитов на общую сумму в 7,4 млрд рублей. Наибольший объем средств получили клиенты в Москве, Санкт-Петербурге и Нижегородской области, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«С момента старта программы промышленной ипотеки в декабре 2022 года ВТБ заключил с клиентами среднего и малого бизнеса кредитные соглашения на 7,4 млрд рублей. Одобрение банка получили проекты еще на 5,8 млрд рублей», – указали в ВТБ.
Промышленной ипотекой в ВТБ воспользовались производители продовольственных товаров, строительных материалов, упаковки, одежды, мебели, различного оборудования, ювелирных изделий и другой продукции, пишет ТАСС.
• Страны Евросоюза планируют импортировать в нынешнем году из России рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на стремление сообщества отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные международной организации Global Witness.
По ее данным, за первые семь месяцев этого года Бельгия и Испания были вторым и третьим по объемам покупателями российского СПГ после Китая. Поставки сжиженного природного газа из России в Китай в январе – июле увеличились в годовом исчислении на 62,7%, до 4,46 млн тонн. В стоимостном выражении импорт энергоносителей из РФ за этот период вырос на 21,9%, превысив $2,98 млрд, проинформировало Главное таможенное управление КНР.
В целом импорт сжиженного газа в ЕС вырос на 40% в период с января по июль этого года по сравнению с тем же периодом 2021 года, до полномасштабной военной операции РФ на Украине, пишет газета.
Представитель Global Witness Джонатан Норонья-Гант назвал «шокирующим тот факт, что страны сообщества, стремившиеся во что бы то ни стало отказаться от трубопроводного российского газа, заменили его поставляемым эквивалентом [СПГ]», пишет ТАСС.
• «Тинькофф» объявил о запуске сервиса, который позволит пользователям вернуть средства, похищенные телефонными мошенниками, в том числе с помощью уловок социальной инженерии, сообщили в финансовой организации.
Как пояснили в компании, сервис использует как технологии «Тинькофф защиты», в основе которой лежат алгоритмы банковской антимошеннической платформы, так и собственные технологии телеком-оператора «Тинькофф». При этом сервис блокирует подозрительные транзакции с помощью системы фрод-мониторинга, усиленной технологиями искусственного интеллекта, которая автоматически анализирует операции и, в случае подозрения на мошенничество, подаст сигнал для блокировки операции.
Сервис поможет вернуть похищенные средства, если клиент подключил услугу, а кража средств произошла в результате телефонного разговора со злоумышленником по номеру «Тинькофф Мобайла», который использовал классические сценарии социальной инженерии, представился сотрудником правоохранительных органов и других структур, банка или сотового оператора и тому подобное. В настоящее время сервис не покрывает мошенничество через звонки в мессенджерах, пишет ТАСС.
• Банк России сформирует специальный реестр участников эксперимента по внедрению партнерского финансирования. Об этом сообщил на брифинге в кабмине Татарстана управляющий отделением Центробанка РФ в республике Марат Шарифуллин. После формирования нормативной базы Банк России ожидает поступления заявок на участие в эксперименте.
«В заявке необходимо подтвердить выполнение ряда требований. Одно из них: сама организация или ее филиал (для банков – внутреннее структурное подразделение) должны быть зарегистрированы на территории пилотного региона. Но для клиентов организаций никаких ограничений по месту нахождения нет», – сказал Шарифуллин.
Он подчеркнул, что партнерские финансовые продукты доступны всем независимо от религиозных убеждений, пишет ТАСС.
• Российский рынок акций во вторник сохранял повышательный импульс. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,4%, до 3 211,36 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,19%, до 1 059,98 пункта.
Курс доллара по итогам дня подрос на 0,15%, закрывшись на отметке 95,46 рублей, евро – на 0,45%, до 103,63 рублей, юаня – на 0,03%, до 13,094 рублей.
«Индекс Мосбиржи подобрался к полуторагодовой вершине, после чего немного откатился. Общая конъюнктура продолжила благоволить покупателям. Рубль торгуется ближе к 96 рублей за доллар, а котировки нефти Brent остаются на относительно комфортных уровнях», – отмечает инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
Мировые биржи торговались преимущественно в плюсе, активно восстанавливались китайские индексы. Между тем, статистика дня, пришедшая сегодня из США - августовский индекс доверия потребителей (CB) и число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в июле – оказалась немного хуже прогнозов, добавил эксперт.
На фондовом рынке лидерами роста вторника оказались акции ОАК (+33,4%), а также ее дочерней компании «Иркут» (+22%), на новостях о первом испытательном полете нового гражданского самолёта SJ-100, почти полностью произведенного из российских комплектующих, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Лидерами понижения оказались депозитарные расписки группы Headhunter (-7,7%), вероятно, по причине коррекции после недавнего роста, пишет ТАСС.
• Основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили сессию вторника в плюсе, подстегнутые скачком бумаг Tesla, Nvidia и других крупных акций роста после того, как более слабые, чем ожидалось, данные о числе открытых вакансий в США усилили надежды на возможную паузу в цикле повышения ставок Федеральной резервной системы.
Количество вакансий в июле снизилось до 8,8 миллиона с 9,2 миллиона в июне. Аналитики ожидали показателя на уровне 9,5 миллиона.
Индекс потребительского доверия в США в августе снизился до 106,1, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне 116,0.
«Инвесторы думают: знаете что, возможно, повышение процентных ставок действительно уже позади. Так что давайте снова покупать акции», – сказал Сэм Стовалл из CFRA Research.
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 4,11%, а доходность двухлетних облигаций вновь упала ниже 5%, оказав поддержку акциям роста: бумаги Nvidia поднялись на 4,2% и завершили основные торги на историческом пике.
Акции Tesla подскочили на 7,7%, несмотря на то что американский регулятор направил автопроизводителю вопросы об изменениях, внесенных в систему контроля за водителем, используемую в автопилоте.
Бумаги Alphabet выросли на 2,7% благодаря новым разработкам в сфере искусственного интеллекта и партнерским проектам, представленным материнской компанией Google.
Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,85%, до 34852,67 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 1,45%, до 4497,63 пункта, в то время как Nasdaq подскочил на 1,74%, до 13943,75 пункта.
Акции Verizon и AT&T подорожали более чем на 3% после того, как Citi повысил рекомендацию для бумаг обеих компаний до «покупать» с «нейтральной», пишет «Рейтер».
Заработают ли банки при высокой ставке ЦБ
Финансовое положение российской банковской отрасли в текущих экономических условиях обсудили с Никитой Гуллером, персональным брокером «БКС мир инвестиций».
Далее делимся мнением эксперта от первого лица.
Рост ставки ЦБ, с одной стороны, оказывает положительное влияние на бизнес банков, поскольку приводит к увеличению маржи. Как вы могли заметить на практике, ставки по кредитам сразу же выросли, ипотеку на длинный срок банки уже предлагают под 14%. При этом ставки по депозитам еще не догнали ставку ЦБ. Те же самые ставки по накопительным счетам у некоторых банков остаются на уровне до 10%. Таким образом, банки уже начинают зарабатывать гораздо больше.