На что обратить внимание?
Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие инвестиции», эксперт «Открытие Research»
Российский рынок вновь снизился. При этом картина торгов была частично похожа на предыдущий день. Отдельные бумаги нефтяников были среди лидеров, пока нефть не начала более ярко выраженную коррекцию. Металлурги, как и накануне, показали снижение, как на внешних, так и на внутренних факторов. Бумаги Мосбиржи подорожали, реагируя на продолжающийся рост брокерских счетов. В ЦБ РФ заявляют о перегреве рынка ипотеки, но также ждут роста прибыли банков. На рынке формируются устойчивые ожидания более высокой ставки. Объем сделок на основной секции Мосбиржи составил 61,766 млрд рублей.
Сектор химии и нефтехимии вырос на 13,88%. Бумаги «Акрона» (AKRN) показали повышение более чем на 7%. Акции «Фосагро» (PHOR) отметились среди лидеров индексных бумаг. Собственно, мы уже писали в обзорах о ситуации, которая складывается с европейским импортом российских удобрений. Германия в текущем году нарастила закупки более чем в 3 раза. Доля РФ на европейском рынке удобрений выросла до 19%. При этом собственное внутреннее производство, в том числе азотных удобрений, никоим образом не может покрыть потребности из-за потери поставок газа из РФ. Как итог, РФ наращивает поставки продукции более глубокой переработки.
Секторы металлов и добычи (-1,37%), а также строительных компаний (-1,10%) стали заложником, как внешней ситуации, связанной со слабой китайской статистикой, но и более весомого внутреннего фактора. В ЦБ РФ считают перегретым рынок ипотеки. В II квартале рост подобного кредитования составил 39% относительно предыдущего квартала до 1,8 трлн рублей. Таким образом, повышение ставки ЦБ РФ, мнение Минфина о необходимости повышения первого взноса по льготной ипотеке до 20% работают против перспективы роста продаж сталеваров для строительных организаций.
Сектор нефти и газа снизился на 0,11%. В плюсе смогли удержаться бумаги «Роснефти» (ROSN) и «Татнефти» (TATN). В целом, ситуация для нефтяников складывается наиболее благоприятным образом на фоне многомесячных максимумов по ценам на нефть и выгодной динамике рубля. Плюс к этому компании получают неплохую топливную демпферную компенсацию.
Если же говорить о бумагах Мосбиржи (MOEX), то III квартал может стать рекордным по объемам, но ежемесячно обновляется иной рекорд. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на бирже увеличилось за август на 422 тысячи, до 26,81 млн. Число брокерских счетов выросло за прошедший месяц на 1,06 млн, до 45,9 млн. Сделки в августе совершали 3,4 млн инвесторов, что также является новым рекордом. Доля физических лиц на рынке акций повысилась до 82,7%, облигаций – 36,1%, на спот рынке валюты – 17,9%, а на срочном рынке -68,6%.
Рубль смог на непродолжительное время укрепиться в первой половине дня. Банк России временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния в первом полугодии 2023 года. В период с 14 по 22 сентября 2023 года Банк России осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей. То есть увеличение продаж произойдет в период, хотя и не полностью его покроет, когда Минфин увеличит закупки валюты и золота в рамках бюджетного правила. Однако само увеличение связано с погашением 16 сентября выпуска еврооблигаций РФ на $3 млрд. Оставшийся объем в рамках принятого решения будет реализовываться с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года.
Далее события дня по рублю стоит рассматривать в прогнозной плоскости. Во-первых, Минфин признал несостоявшимися аукционы ОФЗ из-за отсутствующего достаточного спроса. Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,11% на неделе до 4 сентября. В годовом выражении темпы прироста цен ускорились до 5,19% по сравнению с 5,03% неделей ранее.
Аналитики «Цифра брокер»
Индекс Мосбиржи откатился от годовых максимумов, снизившись в среду на 0,58%, до 3245,47 пункта. Индекс РТС упал на 1,18%, до 1038,58 пункта.
На общем фоне выделяется внушительный рост индекса «Химии и нефтехимии», что могло быть обусловлено вышедшей статистикой об увеличении перевозок удобрений на экспорт железнодорожным транспортом в августе на 10% по сравнению с июлем, до 3 млн тонн.
Кроме того, сильная корпоративная отчетность за I полугодие 2023 года (выручка восстановилась до 51,46 млрд рублей, прибыль на акцию составила 5,52 рубля) спровоцировала опережающий рост котировок акций «Казаньоргсинтеза» (KZOS 131,5 рубля, +9,04%). Безусловным лидером роста стали акции «Куйбышевазота» (KAZT 944 рубля, +39,89%) на фоне новости об открытии нового завода по гранулированию и выпарки аммиачной селитры.
В аутсайдерах продолжают оставаться акции производителей стали: НЛМК (NLMK 193,26 рубля, -3,01%) и «Северсталь» (CHMF 1370 рублей, -2,91%).
Ослабление рубля продолжилось: к доллару до 98,12 рубля, к евро до 105,46 рубля.
Банк России временно увеличит продажу иностранной валюты из-за погашения валютного выпуска российских евробондов на $3 млрд. С 14 по 22 сентября регулятор продаст иностранную валюту на 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж составит 21,4 млрд рублей.
ВТБ готовится к реализации новой стратегии, ключевыми элементами которой станут развитие розничного сегмента и глобальной инфраструктуры международных расчетов.
Мосбиржа тоже разработала новую стратегию, которая сейчас находится на согласовании в Банке России. В рамках стратегии до конца III квартала 2023 года будет представлена обновленная дивидендная политика.
Экспорт нефтепродуктов из России в августе упал до 11-месячного минимума и составил 2,28 млн барреля в сутки. Страны G7 отложили пересмотр потолка цен на российскую нефть.
Fesco рассматривает планы наращивания флота на Балтике.
Объем выдачи ипотеки в России в августе оказался максимальным за историю наблюдений и составил 860,3 млрд рублей.
Правительство Молдавии не будет платить «Газпрому» по «несуществующим долгам», которые российская сторона оценивала в $709 млн. «Газпром» категорически не согласен с утверждениями Молдавии по долгу и намерен отстаивать свои права.
Новости
-
«Яндекс» представил YandexGPT 2 – новую языковую модель, которая решает больше различных типов задач, чем ее первая версия, сообщили в пресс-службе ИТ-компании.
База данных, на которых обучали YandexGPT 2, ограничена мартом 2023 года. Она может адаптировать ответ под разные аудитории и переписывать его в других стилях и жанрах. Также она способна анализировать любые тексты в запросе длиной до тысячи символов, отвечать на вопросы к ним и структурировать информацию.
Эта нейросеть превосходит первую YandexGPT по генерации текста, его анализу, генерации идей, стилизации под определенную аудиторию и по фактовым запросам более чем на 60% по каждому пункту, пишет ТАСС.
-
Размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, в августе 2023 года увеличился по сравнению с январем 2023 года на 9,8%, составив 100,4 тысячи рублей (в январе 2023 года – 91,4 тысячи рублей). Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
«В 2023 году был отмечен рост ключевой ставки Банка России, рыночных ипотечных ставок (+0,4%), а также стоимости жилья и среднего размера ипотечного кредита (+4,2%). В то же время рост среднего срока ипотеки в этом году оказался менее значительным (всего 2,2%), не оказав существенного влияния на снижение среднего размера платежа по ипотечному кредиту. Таким образом, все упомянутые выше факторы привели к увеличению стоимости ипотечного кредита в стране», – говорится в сообщении.
Показатель рекомендованного семейного дохода фиксирует предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей семьи (домохозяйства) к ежемесячным денежным поступлениям. Он рассчитывается на основании экономически обоснованного утверждения, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3, сообщает ТАСС.
-
Стоимость депозитарных расписок Fix Price на открытии торгов на Мосбирже росла более чем на 2%, однако после перешла к снижению. Ранее компания опубликовала операционные и финансовые результаты за II квартал и I полугодие 2023 г.
По данным на 10.00 мск, расписки ретейлера росли на 2,3%, до 449 рублей за бумагу. К 10.14 мск расписки перешли к снижению и торговались на уровне 437,5 рубля за бумагу (-0,32%).
В первом полугодии 2023 года Fix Price увеличил чистую прибыль по МСФО в 3,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года – до 19,646 млрд рублей. Показатель EBITDA уменьшился на 9,3% и составил 23,5 млрд рублей. Выручка увеличилась на 3%, до 135,6 млрд рублей, розничная выручка повысилась на 2,9%, до 120,086 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 17,4% против 19,7% в январе-июне прошлого года.
В первом полугодии компания открыла 333 магазина (под собственным управлением; net, с учетом закрытий), во втором квартале – 166 объектов. На конец июня общее количество магазинов Fix Price составило 6 039, включая 5 372 магазинов и под управлением компании и 667 франчайзинговых объектов, пишет ТАСС.
-
«Русал» провел первое в России размещение облигаций в валюте Объединенных Арабских Эмиратов объемом 370 млн дирхамов. Ставка купона составила 5,95% годовых, говорится в сообщении компании.
Срок обращения составит два года. Номинальная стоимость одной облигации – 1 тысяча дирхамов. Купонный доход будет выплачиваться дважды в год. Организатором и агентом по размещению ценных бумаг выступил Газпромбанк.
Выпуск облигаций отмечен спросом как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов, отмечается в сообщении. Итоговый спрос позволил эмитенту снизить финальную ставку купона, увеличив при этом объем выпуска, сообщает ТАСС.