На что обратить внимание?
• Резкое повышение ключевой ставки сразу на 300 базисных пунктов (б. п.) – с 19 до 22% годовых - могло бы привести к росту волатильности на финансовых рынках, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. Именно поэтому регулятор решил выбрать меньший размер шага и на заседании в октябре повысил ставку до 21%.
«Те участники обсуждения, которые предлагали повышение на 300 б. п., говорили о том, что это позволит быстрее снизить инфляцию и даст страховку на случай реализации новых проинфляционных рисков, которые остаются высокими. Это также поможет с большей уверенностью снизить инфляционные ожидания. Однако большинство участников обсуждения согласились, что резкое изменение ставки может привести к росту волатильности на финансовых рынках. Поэтому требуется большая осторожность при выборе размера шага», – говорится в сообщении.
Участники обсуждения, которые предлагали повышение уровня ставки на 100 б. п. (до 20%), указывали на то, что эффекты от происходящего ужесточения денежно-кредитных условий продолжат нарастать при формировании корректных ожиданий участников рынка по будущей политике.
• Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал в среду, что ему неизвестно о планах Владимира Путина поздравлять победителя президентских выборов в США, и напомнил, что США являются недружественной страной.
Дональд Трамп в среду объявил о своей победе на президентских выборах в США во время митинга. Такой же исход спрогнозировала Fox News. Другие СМИ и поставщики данных еще не представили прогнозов общих результатов голосования.
• Инфляция в РФ замедляется и до конца года может составить ниже 8% Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Сейчас инфляция по отношению к пиковому уровню, который мы наблюдали в июле, я напомню, это 9,2%, если брать год к году. Сейчас идет замедление инфляции. Мы на конец октября видим, что уровень инфляции составил 8,5%, а до конца года ожидаем снижение до 8%, а может быть и несколько ниже 8%. Посмотрим, как сейчас в ближайшие два месяца, ноябрь-декабрь, будет ситуация развиваться, в том числе с учетом жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка и замедления объемов кредитования потребительских кредитов, соответственно, и коммерческого сектора. Поэтому посмотрим», – сказал Новак.
Россия будет продолжать реализацию своих задач вне зависимости от итогов выборов в США.
«Мы сегодня, скажем так, держимся, и наша экономика стоит твердо на ногах. И, соответственно, мы будем продолжать реализовывать те цели и задачи, которые поставил президент Российской Федерации в своем послании (Федеральному собранию – примечание ТАСС). Независимо от того, кто станет президентом в Соединенных Штатах Америки у нас есть свои задачи в области социальной политики, в области развития экономики, которые в ближайшие 6 лет будут реализовываться в соответствии с посланием президента в рамках разработанных национальных проектов и для достижения 7 главных национальных целей, про которые говорил президент», – сказал Новак.
Россия продолжает поставки нефти и газа ряду европейских стран, в отношении других не отказывалась сама от сотрудничества.
«Что касается европейских стран, с какими-то из них у нас продолжается взаимодействие, в том числе по поставкам нефти, по поставкам газа – это те страны, которые получили исключения из санкционных ограничений. Мы не отказывались от сотрудничества, мячик не на нашей стороне, поэтому, наверное, нужно в первую очередь спросить у наших партнеров, которые ограничили наше взаимодействие, готовы ли они в будущем каким-то образом продолжать сотрудничество», – сказал Новак.
• Суверенитет является главным финансовым трендом, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».
«Главный финансовый тренд на государственном уровне – что нам нужно иметь свой финансовый суверенитет, свою независимость, чтобы проводить государственные интересы вне всяких внешних событий, вне всяких внешних факторов. Устойчивое финансовая финансовый суверенитет – залог успеха государства», – сказал Силуанов.
Криптовалюты не следует рассматривать как источник обогащения, она является хорошим инструментом для внешних расчетов в условиях санкций.
«Когда мы говорим о криптовалюте, и раньше говорили, что не надо сюда вкладываться. Некоторые рассматривали криптовалюту как хороший источник для заработка. Она очень волатильна, то вырастет, то упадет. Все эти биткойны, да? И многие рассматривают это как источник быстрых денег. Не советую», – сказал он.
Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал назвал гособлигации, ценные бумаги и банковские депозиты лучшими инструментами сбережений, но призвал не забывать об инвестициях в образование.
«Все зависит от горизонта ваших планов. Если надолго, то лучше вложиться в госбумаги. Это отличное вложение, такие доходности. Депозит – хороший инструмент, сейчас такие ставки, не каждый бизнес может обеспечить такую доходность. Но если есть ресурсы и финансы, подумайте не только о том, как приумножить деньги, а как вложить их в образование, воспитание детей. Это самое лучше вложение, самый лучший капитал», – сказал министр.
• Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что стоимость нефти к маю 2025 года опустится до $50 за баррель. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя результаты всеобщих выборов в США.
«(Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда – прим. ТАСС) Трампа начали поздравлять… Доброе утро, новый мир… Нефть к $50 к маю», – написал он.
• Победа Дональда Трампа на выборах президента США может открывать новые возможности для перезагрузки отношений между Россией и Штатами. Об этом говорится в сообщении главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
«Это может открывать новые возможности для перезагрузки отношений между Россией и США», – прокомментировал глава фонда.
• Аналитики ожидают, что второй президентский срок республиканца Дональда Трампа ознаменует снижение налогов, дерегулирование рынка, а также рост импортных пошлин и инфляции. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Согласно приведенным оценкам, Трамп будет придерживаться той экономической политики, которую проводил во время своего первого президентского срока с 2016 по 2020 годы. Также аналитики ожидают усиление стимулирующих мер с одновременным ростом инфляции и корпоративной прибыли. При этом рост доходности по казначейским облигациям на 0,1 п.п. подчеркивает опасения участников рынка, что новая политика может привести к дальнейшему увеличению бюджетного дефицита, отмечает агентство.
• Стоимость партий нефти Urals в портах РФ поднялась в начале ноября выше ценового потолка, установленного Западом, с укреплением котировок эталонной смеси Brent при поддержке стабильных ставок фрахта и твердых цен на сорт в Индии, по данным трейдеров и расчетам «Рейтер».
Введенный странами Большой семёрки (G7) ценовой потолок не позволяет западным компаниям оказывать услуги страхования и перевозок нефтяных морских грузов из РФ, реализованных дороже $60 за баррель.
Согласно расчету «Рейтер», в среду цены на партии Urals с отгрузкой из портов РФ на Балтике на базисе FOB укрепились до $62,99 за баррель; партии с перевалкой из черноморского Новороссийска подорожали до $64,18 за баррель.
• Госбанк ВТБ видит охлаждение на рынке автокредитования в РФ вслед за ипотекой, и прогнозирует, что оно затянется.
По оценке ВТБ, в октябре россияне получили более 165 миллиардов рублей кредитов на покупку легковых машин, что почти на треть ниже результата сентября, но сопоставимо с прошлогодним октябрем.
Октябрьская динамика рынка в первую очередь, связана с высокой концентрацией спроса в предыдущем месяце из-за планируемого увеличения утильсбора, сообщил банк.
Дополнительными факторами, сдерживающими спрос на автокредиты, выступили действующие макропруденциальные надбавки и высокие ставки по рыночным программам автокредитования.
• «Сбер» ожидает увеличения объема украденных мошенниками у россиян средств до 250 млрд рублей по итогам 2024 года. Такой прогноз озвучил в рамках Soc forum заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов.
«Утечка либо воровство денежных средств, к сожалению, имеет тренд на увеличение. По нашим расчетам, в этом году мы можем ожидать воровства денег у российских граждан около 250 млрд рублей», – сказал он.
• Рост расписок Ozon на Мосбирже в ходе сегодняшних торгов превышает 5%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вверх на фоне публикации компанией отчета по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за третий квартал 2024 года.
Согласно отчету компании по МСФО, онлайн-ритейлер Ozon в третьем квартале 2024 года увеличил оборот от продаж (GMV, включая услуги) на 59% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года – до 718,303 млрд рублей.
• Крупный российский ретейлер «О’кей» по итогам июля-сентября 2024 года нарастил чистую розничную выручку на 4,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года – до 51 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка гипермаркетов «О’кей» увеличилась на 1% - до 33,3 млрд рублей, сети дискаунтеров «Да!» – на 11,5%, до 17,7 млрд рублей.
• Компания «Норникель» планирует к 2028-2030 гг. увеличить грузоперевозки по Северному морскому пути с 1,6 млн тонн до 3 млн тонн в год. Об этом сообщил на сессии «Новое развитие Арктики» на международном симпозиуме «Создавая будущее» в национальном центре «Россия» первый вице-президент компании Николай Уткин.
Северный морской путь – судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина этой артерии составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения.
• СПб биржа включила обыкновенные акции золотодобытчика «Южуралзолото ГК» (ЮГК) в список бумаг, допущенных к торгам, следует из сообщения ЮГК.
«С 6 ноября 2024 года акции ЮГК включены в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Это положительно скажется на ликвидности наших бумаг, так как с сегодняшнего дня они будут торговаться сразу на двух биржевых площадках», – говорится в сообщении.
• Bitcoin в ближайшее время может превысить $80 тысяч вне зависимости от исхода выборов в США, считают опрошенные ТАСС эксперты. В 2025 году криптовалюта может устремиться к отметке в $100 тысяч.
Ранее в среду Bitcoin в очередной раз переписал свой исторический максимум и, согласно данным биржи Binance, на пике достигал отметки в $75,12 тысяч Капитализация рынка криптовалюты при этом увеличилась почти до $2,6 трлн, а доля Bitcoin – до 57%.
• Котировки акций компании Trump Media кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа ускорили рост в ходе премаркета на электронной бирже Nasdaq. Они росли на 59,96%, до $54,29 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 12.01 мск.
К 12:08 мск акции Trump Media & Technology Group Corp, владеющей социальной сетью Truth Social, замедлили рост и находились на отметке $49,27 за бумагу (+45,17%).
Элвис Марламов про инвестиционный рынок при ставке 21%
Про перспективные вложения в условиях экономической нестабильности и влияние высокой ставки на рынок рассказал успешный трейдер и автор стратегий автоследования «Финама» Элвис Марламов на канале «Финам инвестиции».
Недавнее повышение ключевой ставки до 21% оказало значительное влияние на инвестиционный рынок, рассказывает Элвис Марламов. Как объясняет эксперт, высокие ставки стали определяющим элементом при принятии инвестиционных решений. Текущие условия создают серьезные проблемы для бизнеса, чья операционная прибыль не покрывает затраты на обслуживание долгов. В пример Марламов привел АФК «Система» – компанию, которая может столкнуться с необходимостью реструктуризации или продажи активов из-за высоких процентных выплат.