Про динамику американского рынка и интересные для наблюдения компании рассказал автор YouTube-канала «Stocks with Josh».
В четверг американский рынок показал рост на фоне снижения доходности казначейских облигаций. Инвесторы полагают, что Федеральная резервная система может прекратить повышать ставки до кона текущего года.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 564,5 пункта, или на 1,7%, и закрылся на отметке 33839,08, что стало лучшим показателем дня с июня. Бенчмарк S&P 500 прибавил 1,89% и закрылся на отметке 4317,78, что стало лучшим показателем дня с апреля. Nasdaq Composite вырос на 1,78% и закрылся на отметке 13294,19, что стало лучшим показателем с июля.
В недельном исчислении S&P 500 вырос примерно на 4,9%, а Dow – на 4,4%. Nasdaq демонстрирует рост более чем на 5%.
Ралли носило широкий характер: все 11 секторов S&P 500 завершили день на положительной территории. Лидерами роста стали энергетика и недвижимость, которые подорожали на 3,1%. Опубликованные в четверг данные о снижении инфляции и замедлении темпов роста рынка труда укрепили уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система может прекратить повышать ставки.
«Я советую инвесторам обратить внимание на индекс страха, или VIX. Я прогнозирую, что рынок продолжит демонстрировать волатильность в ближайшем будущем и успокоится только тогда, когда VIX достигнет отметки в 26», – делится мнением инвестор Джош, автор «Stocks with Josh». Торги четверга индекс завершил на уровне 15,70.
Apple и Tesla
Одним из лидеров вчерашнего ралли стала компания Apple (AAPL), акции которой подорожали на 2,07%. Но ситуация резко изменилась на постмаркете: в результате рост сменился резким падением почти на 4%.
Вчера Apple поделилась с рынком финансовыми результатами за четвертый квартал, превзойдя ожидания аналитиков по показателям продаж и прибыли на акцию, но при этом сообщила, что общий объем продаж снижается уже четвертый квартал подряд. Акции Apple упали более чем на 3% на постмаркете после того, как руководство дало понять, что компания не сможет вернуться к росту в праздничном квартале.
«Скорее всего, в ноябре акции Apple подрастут до отметки примерно $185, а в декабре уйдут в боковой тренд и будут торговаться в диапазоне $180-$190. Да, акции могут пережить некоторую распродажу, но к нижнему минимуму котировки вряд ли вернутся – скорее всего, он остался в прошлом», – делится прогнозом автор «Stocks with Josh».
В настоящее время два гиганта – Apple и Tesla (TSLA) – могут рассказать инвесторам многое про общую рыночную картину. «Яблочная» корпорация входит в число главных фаворитов институциональных инвесторов: в настоящее время рыночные профи продолжают вливать огромные деньги в компанию, даже несмотря на волатильность. Динамика Apple и отношение к ней институционалов обычно является отличным отражением текущей рыночной конъюнктуры, подчеркнул Джош.
Интересно наблюдать и за Tesla: в ходе основных торгов четверга акции компании подскочили на 6,25%. Вчерашнее ралли, безусловно, частично объясняется снижением доходности казначейских облигаций после того, как ФРС оставила ставки без изменений, и надеждой инвесторов на то, что цикл ужесточения политики американского регулятора подошел к концу.
Но были и конкретные новости по компании, которые также вселили в инвесторов уверенность в покупке акций Tesla после их недавнего падения. Китайская ассоциация легковых автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA) сообщила, что в октябре Tesla поставила со своего завода в Шанхае более 72 тысяч автомобилей. Хотя показатель снизился на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем, в цифрах есть и обнадеживающие новости.
Недавно Tesla представила обновленный седан Model 3 и в конце октября начала поставки его более дорогой версии в Китай. В целом продажи Model 3 и Model Y лишь немного выросли в годовом исчислении, но инвесторы надеются, что новая модель сможет подстегнуть продажи. Спрос в Китае представляется высоким, поскольку местные производители электромобилей в целом сообщили о высоких поставках в октябре. Если покупатели продемонстрируют спрос на новую Model 3, то в ближайшие месяцы Tesla сможет увеличить продажи, а также повысить рентабельность.
Источники: видео «Stock Market Mauling Bears Biting Back», CNBC, The Motley Fool
Что происходит с ипотекой
О ситуации на рынке недвижимости рассказал частный инвестор Владимир Жоков.
27 октября Банк России поднял ключевую ставку на 200 б.п., до 15% годовых. На пресс-конференции представители ЦБ заметили, что некоторые граждане зарабатывают на льготных ипотечных программах. Так, при высокой ключевой ставке люди занимают деньги в банке под более низкий процент по программе льготной ипотеки, часть этих средств вкладывают в ОФЗ и впоследствии направляют купонные выплаты на погашение кредита. В результате инвестор остается в плюсе: доходность облигаций на несколько процентов превышает ставку кредита.