Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в сдержанный плюс, очевидно, отыгрывая ожидания скорого проведения нового раунда переговоров по Украине, о подготовке которых заявил Песков. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск вырос на 0,36%, до 2767,81 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,36%, до 1125,54 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня ослабевал на 0,1%, до 11,16 руб. Доллар и евро на Форекс повышались чуть менее чем на 0,5%, находясь на 77,19 руб и 91,70 руб соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали бумаги НЛМК (+2,01%), котировки Группы Позитив (+2,91%), бумаги Вуш Холдинга (+1,82%), акции МТС (+1,81%), котировки Русснефти (+1,73%).
В наибольшем минусе к середине дня находились акции Полюса (-1,97%), котировки Норникеля (-0,98%), бумаги ПИК (-0,94%), акции Россетей (-0,88%), котировки Селигдара (-0,58%).
Акции металлургических компаний в четверг пребывали в стадии коррекции вместе с ценами на металлы. Кроме того, на рынке обсуждают возможное повышение НДПИ при производстве золота и цветных металлов.
Накануне же стало известно, что АО «Недвижимые активы» направило в ЦБ РФ оферту на выкуп акций ПИК, которая распространяется на 15% акций застройщика и является обязательным предложением. Последнее позволяет предположить, что АО уже было крупным акционером ПИК. Цена оферты исходя из среднемесячной средней при этом может составить около 500 руб (против текущей 473 руб). Ситуация по застройщику остается неопределенной, при этом стоит отметить, что в ноябре 2025 года акционеры ПИК не одобрили рекомендованный ранее обратный сплит акций – позитивная для миноритариев новость. ПИК и Мосбиржа, в то же время, после отмены предыдущей дивидендной политики застройщика разрабатывают новую редакцию, срок публикации которой назначен на апрель текущего года.
С технической точки зрения акции ПИК в 2026 году не показывают значительных изменений и консолидируются немногим ниже 500 руб, продолжая формирование долгосрочного «треугольника» , границы которого на данный момент проходят у 580 руб и 402 руб. Пробой указанных отметок может открыть перед котировками новые горизонты роста или снижения. Краткосрочные и среднесрочные сигналы по акциям при этом умеренно позитивны: гистограмма и линии MACD продолжают рост, а котировки остаются выше поддержки 441 руб, которая позволяет им сохранить базу для развития роста. Ожидать ускорения покупок в бумагах стоит при смягчении тона ЦБ РФ и оживлении ипотечного рынка, а также позитивных корпоративных новостях, связанных с офертой или другими действиями. Важный долгосрочный уровень для котировок расположен на минимуме декабря 2024 года 352,1 руб: его преодоление может направить бумаги к минимумам с 2019 года и привести к пробою 300 руб.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии: +0,6%. Индикатор сегодня обновил очередной исторический пик 6099 пунктов. Опубликованный в четверг блок макроэкономических данных по Великобритании при этом преимущественно оказался хуже прогнозов и показал, в частности, рост ВВП в 4-м квартале на 1% г/г, а в декабре – на 0,7%. Промышленное производство страны в декабре сократилось на 0,9% м/м.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии отступили от максимумов дня и снижались примерно на 0,5%. Котировки оставались немногим ниже психологически важной отметки 70 долл после вчерашних данных Минэнерго США о значительном росте запасов нефти в стране на прошлой неделе. Ежемесячный отчет МЭА в четверг же показал снижение прогнозов роста мирового спроса на нефть в 2025 году и 2026 году на 80 тыс барр/день, до 0,77 млн барр/день и 0,85 млн барр/день соответственно.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: +0,3%. Инвесторы перед открытием основных торгов все еще настроены умеренно оптимистично, хотя акции Cisсo после публикации квартальных результатов падают более чем на 7%.
События дня:
- продажи домов на вторичном рынке жилья США в январе (18.00 мск)
- квартальные результаты Airbnb
- министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня пребывали в умеренно оптимистичных настроениях. День в целом ожидается спокойным на макроэкономические события, а индикаторы продолжают колебания у рекордных максимумов. Индексы Мосбиржи и РТС тестировали сопротивления 2760 пунктов и 1125 пунктов соответственно во многом благодаря геополитическим сигналам и ожиданиям скорого проведения нового раунда переговоров по Украине. Геополитический фактор может затмить в том числе ожидаемое в пятницу сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 16%.