Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном плюсе, но отступил от максимумов дня, не получив новых бычьих сигналов. Индекс Мосбиржи к 15:25 мск вырос на 0,2%, до 2570,66 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,2%, до 1140,24 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня ослабевал на 1,3%, до 10,62 руб, вернувшись к краткосрочному сопротивлению 10,60 руб. Доллар и евро на Форекс повышались чуть более чем на 1%, до 71,94 руб и 83,80 руб соответственно. Российская валюта перед публикацией на этой неделе объемов валютных операций ЦБ и Минфина на ближайший месяц перешла к коррекции от района многолетних минимумов.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали котировки АФК «Системы» (+2,4%), бумаги МКБ (+2,02%), акции Мосбиржи (+1,72%), котировки Сегежи (+1,63%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,56%), бумаги АЛРОСы (+1,31%).
Бумаги МКБ сохраняли импульс к росту после объявления на прошлой неделе о реорганизации банка и цене выкупа у несогласных акционеров 10,35 руб за акцию.
Мосбиржа в понедельник готовится опубликовать объемы торгов за май 2026 года. Акции Мосбиржи при этом торгуются с дивидендами за 2025 год в размере 19,57 руб на бумагу (текущая доходность 11%) с закрытием реестра 9 июля.
«Префы» Сургутнефтегаза пользовались спросом на фоне ослабления рубля к доллару.
Акции АФК «Системы» после достижения в мае минимума с октября 2022 года (10,505 руб) продолжают краткосрочное восстановление и чувствуют себя лучше «широкого рынка». В конце мая АФК «Система» заявила об увеличении выручки в 1-м квартале 2026 года по РСБУ на 93,9% г/г и получении прибыли от продаж в размере 725,3 млн руб против убытка в 153,2 млн руб годом ранее. В холдинге при этом опровергли информацию о переговорах по продаже доли в Ozon, которая появилась в конце прошлого месяца. На динамику АФК «Системы» традиционно влияют сигналы, связанные в том числе с её дочерними компаниями и долями, а также ожиданиями IPO портфельных активов (например, Cosmos и Медси). Совет директоров АФК «Системы» при этом рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, а одной из сложностей компании остается высокая долговая нагрузка.
С технической точки зрения акции Системы в мае сформировали «бычью» дивергенцию с гистограммой MACD недельного графика, в рамках реализации которой стремятся к району важных среднесрочных сопротивлений 12,70-12,80 руб (максимумы апреля, а также средняя полоса Боллинджера). Сигналы дневного графика при этом указывают на образовавшуюся краткосрочную перекупленность бумаг, а недельного на сохранение потенциала восходящего движения. Стабилизация выше 12,70-12,80 руб может предвещать возвращение акций к годовому пику 14,25 руб (также верхняя полоса Боллинджера недельного графика) и, вероятно, будет наблюдаться при улучшении настроений на российском фондовом рынке в целом, дальнейшем смягчении монетарной политики ЦБ и позитивных корпоративных новостях. В то же время неспособность преодолеть 12,70-12,80 руб может вернуть бумаги к нисходящему движению и годовому минимуму 10,505 руб. При медвежьем сценарии оказывать поддержку покупателям может близость минимума всего 2022 года 9,525 руб.
В наибольшем минусе к середине дня пребывали акции ФосАгро (-3,41%), бумаги ЮГК (-3,31%), котировки Самолета (-2,15%), акции Совкомфлота (-1,55%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-1,55% и -0,98%).
Совет директоров ФосАгро в конце мая рекомендовал не выплачивать итоговые дивиденды за 2025 год.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ: +0,2%. Биржи региона перешли в режим консолидации в ожидании геополитических, а также внутриэкономических сигналов. Опубликованные в понедельник окончательные индексы производственной активности стран еврозоны в мае при этом показали замедление темпов её роста в еврозоне и Германии при сокращении активности во Франции. Оценки, однако, превысили прогнозы, а темпы роста активности в Великобритании и вовсе ускорились.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии в РФ оставались в уверенном плюсе и прибавляли около 2,5%, торгуясь немногим ниже сопротивления 94 долл/барр. Котировки реагировали на новый виток усиления напряженности на Ближнем Востоке и взаимные атаки США и Ирана, хотя бычий импульс во фьючерсах в мае ослаб.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: +0,2%. Настроения в США остаются оптимистичными во многом благодаря сохранению высокого интереса к IT-сектору. Так, акции Nvidia перед открытием основных торгов повышаются на 2,3% после новостей о выходе на рынок чипов для персональных компьютеров, а также развитии партнерских отношений с производителями роботов-гуманоидов.
События дня:
· окончательный индекс производственной активности США за май (16.45 мск)
· индекс деловой активности в производственном секторе США за май от ISM (17.00 мск)
· объемы торгов Мосбиржи за май (17.30 мск)
· квартальные результаты Hewlett Packard
· совет директоров В2В-РТС по дивидендам за 1-й кв 2026 г
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня придерживались сдержанного оптимизма, который во многом был обеспечен покупками в IT-секторе. Ситуация на Ближнем Востоке при этом остается неопределенной. Индексы Мосбиржи и РТС растеряли существенную часть утреннего роста и отступили от района сопротивлений 2590 пунктов и 1155 пунктов соответственно, по-прежнему не обладая значимыми драйверами восходящего движения.