Совкомбанк готовит выпуск LPN в долларах, роуд-шоу начнётся 24 января - источник

22.01.2020 15:20

646

Tweet

(Рейтер) Третий по величине российский частный банк, Совкомбанк, готовит выпуск кредитных нот сроком на 5,25 лет, номинированных в долларах США, сообщил Рейтер источник на финансовом рынке.

JP Morgan назначен глобальным координатором и объединенным букраннером. Альфа-Банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, JP Morgan, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB и ВТБ Капитал - совместные ведущие букраннеры.

В рамках размещения выпуска банки организуют серию встреч с инвесторами в Москве, Дубае, Европе и Нью-Йорке, которые начнутся 24 января 2020 года.

Размещение состоится в зависимости от рыночных условий.

Ожидается, что облигации получат рейтинг "B" от Fitch. (Елена Фабричная. Редактор Максим Родионов)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Цифровой рубль и криптовалюта: в чем разница и зачем России нужны оба инструмента?

  Яна Кудрявцева 17.08.2026 19:49

  7

  Россия одновременно развивает цифровой рубль и допускает ограниченное использование криптовалют. На первый взгляд эти процессы могут выглядеть похожими: и там, и там речь идет о цифровых формах денег или активов. Однако, по словам Олега Абелева, руководителя аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», цифровой рубль и криптовалюты устроены по-разному, имеют разный правовой статус и решают разные задачи.more

• ЮГК объявила об оферте

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Global 17.08.2026 19:42

  27

  Акции ЮГК выросли в цене более чем на 3% на новости о том, что БТС-Мост Холдинг направил обязательное предложение об их выкупе по 0,7425 руб. за единицу. Срок принятия оферты составляет 70 дней. Для рынка это позитивный сигнал, потому что цена данного предложения примерно на 8% выше уровней торгов днем 17 августа, поэтому у котировок и появился конкретный ориентир для роста.more

• Покупателям в РФ остается надеяться на корпоративные истории, «широкий рынок» под давлением

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 17.08.2026 19:26

  66

  Российский рынок акций к окончанию основной сессии находился в значительном минусе и вернулся к обновлению минимумов с июля в условиях отсутствия бычьих драйверов движения. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск снизился на 2,03%, до 2093,29 пункта. Индекс РТС обвалился на 2,56%, до 775,69 пункта, как и ранее на неделе ощущая дополнительное давление со стороны рубля.more

• Индекс Мосбиржи балансирует в коридоре 2000-2100 пунктов

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 17.08.2026 19:08

  91

  В понедельник, 17 августа, российский фондовый рынок провёл весь торговый день в минусе. Номинированный в рублях индекс Московской биржи к вечеру упал на 1,96%, опустившись в область чуть ниже 2100 пунктов, а долларовый РТС - на 2,5%. more

• На финансовых рынках стран СНГ наблюдается позитив

  Аналитики Freedom Global 17.08.2026 18:44

  95

  На фоне снижения индекса МосБиржи фондовые рынки Казахстана, Узбекистана и Армении находятся вблизи исторических максимумов.more