Совкомбанк готовит выпуск LPN в долларах, роуд-шоу начнётся 24 января - источник

22.01.2020 15:20

479

Tweet

(Рейтер) Третий по величине российский частный банк, Совкомбанк, готовит выпуск кредитных нот сроком на 5,25 лет, номинированных в долларах США, сообщил Рейтер источник на финансовом рынке.

JP Morgan назначен глобальным координатором и объединенным букраннером. Альфа-Банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, JP Morgan, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB и ВТБ Капитал - совместные ведущие букраннеры.

В рамках размещения выпуска банки организуют серию встреч с инвесторами в Москве, Дубае, Европе и Нью-Йорке, которые начнутся 24 января 2020 года.

Размещение состоится в зависимости от рыночных условий.

Ожидается, что облигации получат рейтинг "B" от Fitch. (Елена Фабричная. Редактор Максим Родионов)

Популярное

Вернуться в список новостей

• ЛУКОЙЛ одновременно объявил слабые результаты по МСФО и хорошие дивиденды за 2025 год

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global 20.03.2026 14:55

  Нефтяная корпорация сегодня опубликовала довольно слабые финансовые результаты по МСФО за 2025 год. Так, выручка ЛУКОЙЛа за 2025 год снизилась в годовом выражении на 15% до 3,77 трлн руб. Компания не раскрывает по итогам 2025 года в отчётности данные по выручке и прибыли в каждом из операционных сегментов, но ясно, что снижение выручки связано с низкими ценами на российскую нефть в прошлом году, увеличением дисконта нефти Urals к эталонным зарубежным сортам, санкции против танкерного флота и санкции против самой корпорации, повлиявшие на сокращение ею экспорта нефти и нефтепродуктов. more

• «Т-Технологии»: сильные результаты, умеренные дивиденды и ставка на рост. Дайджест Fomag

  Андрей Ададуров 20.03.2026 14:30

  40

  Группа «Т-Технологии» завершила 2025 год с уверенным ростом ключевых финансовых показателей, подтвердив статус одного из самых быстрорастущих игроков в финансовом секторе. Выручка увеличилась на 49% и достигла 1,4 трлн рублей, а чистая прибыль выросла более чем на 45%, до 177-192 млрд рублей.more

• Мировые рынки в замешательстве: геополитические риски сдерживают рост

  Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам» 20.03.2026 14:03

  66

  В пятницу, 20 марта, на мировых фондовых индексах отсутствует единая динамика. Опасения по поводу экономических и инфляционных последствий конфликта с Ираном и повышения цен на энергоносители оказали давление на настроения инвесторов, но некоторые заявления политиков смогли немного успокоить рынки.  more

• X5 показала рост прибыли несмотря на давление на маржу

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 20.03.2026 13:47

  96

  Корпоративный центр ИКС 5 опубликовал финансовые результаты за 2025 год. Выручка сети увеличилась на 18,8% г/г и достигла 4,642 трлн руб., скорректированная EBITDA составила 273,1 млрд руб., а рентабельность снизилась до 6,1%. Чистая прибыль оказалась равна 94,8 млрд руб. На этом фоне акции компании растут на 2,22%, что указывает на позитивную реакцию рынка на отчетность.more

• Импортные товары в онлайн-магазинах будут облагаться НДС

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 20.03.2026 13:17

  117

  Минфин предложил поэтапно ввести НДС на иностранные товары с маркетплейсов. Ставка может составить 7% в 2027 году с повышением до 14% в 2028-м и до 22% в 2029-м. Окончательное решение остается за правительством.more