Совкомбанк готовит выпуск LPN в долларах, роуд-шоу начнётся 24 января - источник

22.01.2020 12:20

698

Tweet

(Рейтер) Третий по величине российский частный банк, Совкомбанк, готовит выпуск кредитных нот сроком на 5,25 лет, номинированных в долларах США, сообщил Рейтер источник на финансовом рынке.

JP Morgan назначен глобальным координатором и объединенным букраннером. Альфа-Банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, JP Morgan, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB и ВТБ Капитал - совместные ведущие букраннеры.

В рамках размещения выпуска банки организуют серию встреч с инвесторами в Москве, Дубае, Европе и Нью-Йорке, которые начнутся 24 января 2020 года.

Размещение состоится в зависимости от рыночных условий.

Ожидается, что облигации получат рейтинг "B" от Fitch. (Елена Фабричная. Редактор Максим Родионов)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Российский рынок корректируется после трехнедельных максимумов

  Вершинин Егор, аналитик ФГ «Финам» 08.10.2026 19:19

  125

  Российский рынок акций после недели роста перешел к коррекции: Индекс МосБиржи снизился на фоне ухудшения внешнего фона и фиксации прибыли после выхода на трехнедельные максимумы.more

• Фондовый рынок упал впервые за неделю

  Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global 08.10.2026 18:55

  189

  В четверг, 8 октября, российский фондовый рынок после недели безостановочного роста весьма чувствительно скорректировался вниз, растеряв значительную порцию прошлых достижений. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру упал на 1,33%, опустившись в коридор 2300-2310 пунктов, а долларовый РТС – на 1,26%.more

• Курс рубля резко повысился

  Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 08.10.2026 18:17

  176

  Рубль после стартового укрепления сдал позиции к юаню, но вскоре стал быстро дорожать и обновил максимум предыдущих двух дней, выйдя в хороший плюс. Пара CNY/RUB опускалась к отметке 12,64 руб.more

• Безос хочет подвинуть Маска на бирже

  Алем Бектемиров, аналитик Freedom Global 08.10.2026 17:05

  195

  Джефф Безос, основатель Blue Origin, заявил, что компания в ближайшие может провести IPO.more

• Инфляция в России ускорилась на фоне повышения тарифов ЖКХ

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Global 08.10.2026 15:58

  238

  Инфляция в России с 29 сентября по 5 октября ускорилась до 0,96% после 0,12% неделей ранее. С начала года цены выросли на 5,94%. Годовая инфляция достигла 7,08%, а по оценке Минэкономразвития - 7,17%. Разница связана с методикой расчёта, но оба показателя сейчас выше прогнозного диапазона ЦБ на конец года в 6-7%.more