Совкомбанк готовит выпуск LPN в долларах, роуд-шоу начнётся 24 января - источник

22.01.2020 12:20

690

Tweet

(Рейтер) Третий по величине российский частный банк, Совкомбанк, готовит выпуск кредитных нот сроком на 5,25 лет, номинированных в долларах США, сообщил Рейтер источник на финансовом рынке.

JP Morgan назначен глобальным координатором и объединенным букраннером. Альфа-Банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, JP Morgan, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB и ВТБ Капитал - совместные ведущие букраннеры.

В рамках размещения выпуска банки организуют серию встреч с инвесторами в Москве, Дубае, Европе и Нью-Йорке, которые начнутся 24 января 2020 года.

Размещение состоится в зависимости от рыночных условий.

Ожидается, что облигации получат рейтинг "B" от Fitch. (Елена Фабричная. Редактор Максим Родионов)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Дорогая нефть удержала российский рынок от падения

  Анна Котельникова, аналитик ФГ «Финам» 30.09.2026 19:29

  267

  Российский рынок акций демонстрирует нейтральную динамику в среду, 30 сентября, после роста в предыдущую сессию.more

• Российский рынок завершает месяц в плюсе, а квартал — в минусе

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Global 30.09.2026 18:57

  327

  К18:00 мск индекс Мосбиржи поднимался на 0,19%, до 2267,12 пункта, РТС рос на 1,24%, до 854,75, а индекс голубых фишек — на 0,33%.more

• Дефицит бюджета оставляет ПИФам мало шансов на сохранение льгот

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Global 30.09.2026 18:15

  321

  Минфин предложил обложить пассивные доходы ПИФов налогом на прибыль в размере 15%. Ассоциация институциональных и розничных инвесторов (АИРИ) просит оставить налоговую ставку на нуле для фондов, доступных обычным инвесторам, а для фондов квалифицированных участников учитывать особенности их вложений.more

• Цена нефти и газа. Экспирация в нефти

  Андрей Мамонтов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 30.09.2026 16:57

  361

  Фьючерсы на нефть марки Brent завершили вторник падением на 1,71%. Котировки пробили отметку $96,2, что стало триггером для начала коррекции с целью пробоя отметки $93,68. Сценарий падения дневного графика актуален, пока нет слома сопротивления $101,24. Сегодня ожидается низкая активность из-за экспирации ICE контракта BRNX. Ниже указаны новые контракты для оценки и торговли.more

• Мировые рынки демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне проблем в США

  Максим Абрамов, аналитик ФГ «Финам» 30.09.2026 15:23

  403

  Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением на фоне роста доходности казначейских облигаций США до многолетних максимумов. Давление на рынок оказали сохраняющиеся опасения по поводу инфляции на фоне повышенных цен на энергоресурсы и дефицита бюджета.more