САММИТ РЕЙТЕР-Северсталь прочит трубникам поиск рынков сбыта после 19г

20.09.2017 20:24

1266

Tweet

Российским производителям труб придется задуматься о новых рынках сбыта после 2019 года, когда один из основных потребителей их продукции российский Газпром завершит три крупных проекта газопроводов в Европу и Китай, и альтернативой может стать экспорт.

"Это будет серьезная задача для всех участников, мы не можем рассчитывать, что вечно будет строиться. Будут искать всяческие ниши глобальные все игроки, включая нас", - сказал финансовый директор Северстали Алексей Куличенко, добавив, что речь может идти об экспорте.

Газпром строит трубопроводы Северный поток-2, Турецкий поток и Сила Сибири и закупает для них трубы большого диаметра у российских производителей, в том числе у Северстали.

"Сейчас мы работаем с достаточно хорошей загрузкой. В случае радикального сокращения внутреннего спроса точно будет вопрос поиска альтернатив", - сказал Куличенко.

Компания на 100 процентов загружена локальными проектами. В прошлые годы были небольшие поставки в Среднюю Азию. В 2016 году Газпром закупил у компании 256.000 тонн труб.

Одна из крупнейших стальных групп России, Северсталь во втором полугодии 2017 года прогнозирует рост спроса на трубы большого диаметра, в том числе из-за ускорения строительства Газпромом газопровода в Китай - Сила Сибири.

"С точки зрения спроса на трубы, этот год выглядит в принципе неплохим, в основном (спрос) придется на второе полугодие, он (год) безусловно, в итоге, мне кажется, будет получше 2016-го, ну и, конечно, и близко не столь хорош, как был 2015", - сказал Куличенко.

Российский рынок стальных труб упал на 10 процентов по итогам 2016 года из-за резкого падения спроса на трубы большого диаметра после рекордно высокого потребления этого вида продукции в 2015 году, говорится в годовой презентации крупнейшего производителя стальных труб в России ТМК.

Помимо Северстали и ТМК, основные производители труб большого диаметра в России - ОМК и ЧТПЗ с международным брендом Chelpipe. На глобальном рынке российские трубники конкурируют с такими крупными игроками, как итало-аргентинская Tenaris и французская Vallourec.

Ключевой российский потребитель труб большого диаметра - Газпром - обещает начать поставки газа в Китай по восточному маршруту протяженностью 3.000 километров в декабре 2019 года. Трубы большого диаметра он закупает через тендеры, размер которых достигает нескольких десятков миллиардов рублей.

На конец августа монопольный экспортёр российского газа построил почти 1.000 километров трубопровода Сила Сибири, или около 45 процентов общей протяженности первоочередного участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска. Планируется, что к концу 2017 года будет построено более 1.300 километров газопровода.

Российские производители стальных труб ориентированы на внутренний рынок, который потребляет 80 процентов их продукции, говорится в докладе о рынке стальных труб Высшей школы экономики.

Производство труб в России оставалось наиболее успешным сегментом металлургии последние годы, но с 2015 года объемы начали снижаться, следует из доклада. Российский рынок, емкость которого оценивается в 9,3 миллиона тонн в прошлом году, сильно зависит от спроса на трубы большого диаметра (ТБД).

В 2016 году спрос на ТБД рухнул на 32 процента до 2,5 миллиона тонн из-за сокращения потребностей Газпрома и Транснефти в связи с переносом сроков реализации трубопроводных проектов, пишет ВШЭ.

По данным Росстата, в 2015 году общее производство труб снизилось на 0,8 процента, в 2016 году на 11,5 процента до 10,1 миллиона тонн, в первом полугодии текущего года - на 10,6 процента.

Выпуск труб большого диаметра в 2016 году упал на 26,9 процента до 2,86 миллиона тонн, в мире - снизился на 6,3 процента до 22,25 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата и Международной трубной ассоциации.

"В ближайшие годы емкость российского рынка стальных труб, как ожидается, по-прежнему будет определяться реализацией трубопроводных проектов. В 2017 году ситуация... останется сложной. Спрос не сможет восстановиться после провала в 2016 году. Рост объемов закупок ожидается у Газпрома для нужд экспортных проектов (Северный поток-2, Турецкий поток)", - говорится в докладе.

Суммарная потребность в трубах большого диаметра в 2016–2020 годах оценивается экспертами ВШЭ в порядка 2,0–2,5 миллиона тонн в год при условии реализации всех проектов Газпрома и Транснефти.

Россия является шестой в мире по поставкам стальных труб, отгрузки на мировой рынок в 2016 году выросли на 6 процентов до 1,3 миллиона тонн, включая экспортные трубопроводы.

Крупнейшим рынком сбыта является Казахстан, следует из доклада ВШЭ со ссылкой на данные ФТС и трубных компаний. Поставки ТБД занимают 28 процентов.

В целом экспорт труб большого диаметра в 2016 году вырос на 64 процента до 367.000 тонн.

Рост экспорта в основном связан с поставками на экспортные трубопроводы Газпрома.

Поставки на внешние рынки сдерживают торговые барьеры, в частности в Европе, а также риск усиления глобальной конкуренции на фоне слабого спроса и избытка мощностей, считает ВШЭ.

По оценке экспертов, после 2018 года по мере роста спроса на трубы на мировом рынке и восстановления баланса, можно ожидать роста объемов экспортных отгрузок, но российским производителям будет сложно конкурировать по цене в массовом сегменте с Китаем. В области труб большого диаметра они называют наиболее вероятными проектами для заказов российских компаний трубопроводы в среднеазиатском регионе - новая линия газопровода Центральная Азия–Китай и, возможно, газопровод из Туркменистана в Афганистан. (При участии Глеба Столярова, Дианы Асоновой, Полины Девитт, Джека Стаббса, Натальи Шурминой и Оксаны Кобзевой. Редактор Андрей Кузьмин)

Анастасия Лырчикова

МОСКВА, 20 сен (Рейтер)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Российский рынок снижается на фоне новых санкционных рисков и ухудшения внешнего фона

  Максим Абрамов, аналитик ФГ «Финам» 16.06.2026 19:30

  122

  Российский рынок акций во вторник, 16 июня, снижается на фоне ухудшения внешнего фона и усиления санкционной риторики в отношении России. Давление на настроения оказали новости о расширении Великобританией энергетических санкций, включая меры против российского «теневого флота», финансовых сетей, используемых для обхода ограничений, а также отдельных судов, перевозящих подсанкционный российский СПГ. Дополнительным негативом стали заявления Трампа о том, что США в ближайшее время смогут усилить санкции против России и получить возможность отказаться от послаблений в отношении российской нефти. more

• Санкционное давление вернуло индекс Мосбиржи к минимуму 2025 года

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 16.06.2026 19:20

  119

  Российский рынок акций к окончанию основной сессии вышел в значительный минус, отыгрывая усиление санкционного давления на РФ в энергетическом секторе. Индекс Мосбиржи к 18:35 мск упал на 1,94%, до 2493,47 пункта, обновив минимум с октября 2025 года (2475 пунктов). Индекс РТС снизился на 1,52%, до 1088,83 пункта, получив поддержку со стороны валютного фактора.more

• Маркетплейсам готовят штрафы за давление на продавцов

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Global 16.06.2026 19:10

  123

  Власти хотят ввести для маркетплейсов штрафы за ценовое давление на продавцов. Правительственная комиссия одобрила поправки ко второму чтению законопроекта об ответственности участников платформенной экономики. За давление на селлера из-за отказа от скидок, снижение рейтинга, ухудшение позиции в поиске или ограничение карточек товара штраф может доходить до 400 тыс. руб. Закон о платформенной экономике должен заработать с 1 октября 2026 года.more

• Фондовый рынок завершил торговый день на негативной ноте

  Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global 16.06.2026 18:55

  196

  Во вторник, 16 июня, российский фондовый рынок, открывшись незначительным ростом, во второй половине дня не смог его удержать и перешёл к обвалу. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру рухнул на 2,28%, а долларовый РТС - на 1,85%. На проходящем во Франции саммите G7 президент США Трамп ужесточил риторику в отношении России и допустил отмену исключений из санкций против крупнейших российских нефтяных компаний России на фоне падения цен на нефть. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива. Движение индекса Мосбиржи на 2550 пунктов не состоялось, хотя индекс был от этого уровня ещё утром совсем близко, вместо этого индекс во второй половине дня рухнул ниже 2490 пунктов. Тем не менее ожидания нового снижения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу в течение двух ближайших дней могут изменить ситуацию на рынке к лучшему.more

• Кредиты на автомобили с пробегом становятся доступнее

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Global 16.06.2026 18:29

  191

  По данным Объединенного кредитного бюро, в мае разница между полной стоимостью кредитов (ПСК) на новые и подержанные автомобили сократилась до 8,2 п.п. Это минимум с ноября 2024 года. По машинам с пробегом ПСК с начала года снизилась на 2,8 п.п., до 22,7%, а по новым авто держится около 14,5%.more