IPO, SPO и ABB компаний с активами в РФ в 2020 году

(Рейтер) Ниже представлена информация о публичных размещениях акций компаний (IPO, SPO, ABB) с активами в РФ.

Обновления отмечены "*"

В ПРОЦЕССЕ:

- * Совкомфлот объявил о старте процедуры IPO с листингом на Московской бирже на сумму не менее $500 миллионов, планирует закрыть книги в начале октября.

- Петропавловск выпустит 7,4 миллиона новых акций в результате конвертации облигаций сроком погашения в 2024 году на сумму $1 миллиона

ОЖИДАЮТСЯ:

- * Аэрофлот планирует увеличение уставного капитала через публичное размещение акций с привлечением розничных инвесторов, сказали Рейтер три источника, знакомых с планами авиакомпании. По словам двух источников на финансовом рынке, сделка может пройти в октябре. Три источника также сказали, что один из организаторов сделки - ВТБ.

- * Совет директоров Обуви России одобрил выпуск дополнительных акций на 2,8 миллиарда рублей, но компания будет размещать допэмиссию только при цене акций существенно выше текущих уровней, сообщила компания в начале августа .

- Европейский медицинский центр (EMC) сохраняет планы провести IPO и ожидает удачной рыночной конъюнктуры, передала Рейтер представитель компании слова генерального директора EMC Андрея Яновского.

- Третий по величине российский частный банк Совкомбанк готовится к IPO и выбрал Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley в качестве организаторов размещения. В конце апреля один из совладельцев банка Сергей Хотимский подтвердил намерение провести IPO "в ближайшие годы".

- Крупнейший в РФ сервис онлайн-такси Яндекс.Такси активно готовится к IPO, к числу американских банков-организаторов - Morgan Stanley и Goldman Sachs - присоединился ВТБ Капитал, сказали Рейтер три источника в банковских кругах. Размещение с высокой степенью вероятности пройдет в США, где уже обращаются акции Яндекса, однако возможен и двойной листинг - на Московской бирже, ранее говорили Рейтер банковские источники. . В мае управляющий директор Яндекса Тигран Худавердян говорил, что IPO Яндекс.Такси на тот момент не входило в список основных приоритетов компании. Однако затем появились слухи, что Яндекс рассматривает возможность покупки доли Uber Technologies в Яндекс.Такси вместо проведения IPO этого сервиса.

- Крупнейший российский онлайн-кинотеатр ivi рассчитывает до конца 2020 года выйти на IPO, сообщила газета Коммерсант. Для подготовки к размещению компания привлекла инвестбанк JP Morgan Chase, в качестве площадки рассматривается американская NASDAQ.

ЗАВЕРШЕНЫ:

- * Группа Ист Александра Несиса, владевшая 28% Полиметалла, продала в ходе ABB 17-18 сентября 19 миллионов акций, или 4% капитала, выручив 342 миллиона фунтов ($443 миллиона).

- * АФК Система и РКИФ в начале сентября вышли из числа акционеров Детского мира, привлекли около 20,7 миллиарда рублей от продажи 25% акций ритейлера

- В начале сентября банк Открытие продал 3,4% акций Полиметалл за 30,4 миллиарда рублей или по 1.900 рублей через ABB.

- * Инвестиционная компания Kismet Acquisition One Corp, созданная российским бизнесменом Иваном Тавриным, привлекла $250 миллионов в ходе первичного размещения акций на NASDAQ .

- В июле банк Открытие продал через ABB порядка 3% акций Полиметалла по 1.392 рубля за акцию.

- HeadHunter Group провел SPO 5 миллионов ADS, которые предлагал акционер компании - ELQ Investors VIII Limited, связанный с Goldman Sachs Group, с правом дополнительной покупки андеррайтерами до 750.000 ADS .

- * Яндекс, разместил по открытой подписке акции класса А на $400 миллионов в условиях высокого спроса. Одновременно была проведена закрытая подписка на $600 миллионов.

- АФК Система и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) в середине июня привлекли около 11 миллиардов рублей от продажи 15,94% акций ритейлера Детский мир .

- В июне чешская группа PPF Петра Келлнера продала 12,5 миллиона акций Полиметалла, или около 2,6% капитала через ABB .

- В мае неизвестный акционер продал через ABB 7 миллионов акций Полиметалла, .

- Сельскохозяйственный холдинг Дон-Агро в ходе IPO в Сингапуре разместил 23 миллиона акций по 0,22 сингапурских доллара, привлек 5,06 миллиона сингапурских долларов ($3,64 миллиона).

ПЕРЕНЕСЕНЫ И ОТМЕНЕНЫ В 2020 ГОДУ:

- * Qiwi отменил SPO, в ходе которого акционеры компании предполагали продать часть своих пакетов. Всего к размещению предлагалось 6.800.870 акций класса "B" в форме ADS, а также опцион на переподписку на 1.020.130 акций класса "B" в форме ADS.

- * Глава Сибур Дмитрий Конов сказал в начале августа, что считает время не подходящим для IPO компании, особенно учитывая пандемию коронавируса.

- * Российский IT-интегратор IBS сообщил в конце июня, что отказался от дополнительного размещения акций, которое планировалось с 2018 года.

- * Центробанк РФ перенесет продажу акций банка ФК Открытие на весну 2022 года, сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в начале июня.

ПЕРЕНЕСЕНЫ И ОТМЕНЕНЫ в 2019 ГОДУ:

- ТМК отложила SPO своей румынской компании TMK-Artrom, где консолидировала европейские активы, из-за рыночных условий.

- Железнодорожный оператор Рустранском отложил IPO в пользу частной сделки. Компания планировала в основном разместить новые акции в объеме порядка $300 миллионов и, возможно, также акции основного акционера - структуры Molesto Investments Ltd., которую контролируют основатели группы Константин Синцов и Константин Засов.

- Группа Черкизово перенесла размещение на Московской бирже из-за ситуации на рынке, но может вернуться к этим планам. Компания планировала привлечь $200 миллионов, в том числе, на новые приобретения.

ОЖИДАЛИСЬ В 2019 ГОДУ:

- Burger King Россия готовился к IPO в 2019 году, оно планировалось на Московской бирже, говорили Рейтер четыре источника в банковских кругах.

- Агрохолдинг Русагро планировал разместить до 6,5 миллиона новых глобальных депозитарных расписок до конца 2019 года.

- Крупный российский девелопер - группа Самолет, которая готовилась к IPO в 2017 году, выбрала его организаторами ВТБ Капитал и JP Morgan.

- Компания GV Gold (Высочайший) рассматривала возможность публичного размещения акций.

- Одна из крупнейших российских страховых компаний РЕСО думала над IPO, сказали Рейтер три источника на финансовом рынке.

- Одно из крупнейших в России издательств школьной литературы Просвещение, готовилось к IPO и оценивало себя в сумму около 72 миллиардов рублей.

(Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)