Российский рынок акций к окончанию основной сессии находился в минусе, негативно отреагировав на сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 14% с ужесточением сигнала. Индекс Мосбиржи к 18:00 мск снизился на 1,03%, до 2285,18 пункта, по ходу дня достигнув 2320 пунктов. Индекс РТС упал на 0,92%, до 854,32 пункта, ощущая поддержку со стороны валютного фактора.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером укреплялся на 0,3%, до 12,49 руб, на неделе скорректировавшись от достигнутого в начале сентября минимума с февраля 2025 года 13 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 84,25 руб и 97,87 руб соответственно (против 84,35 руб и 98,28 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению основной сессии в РФ находились бумаги Селигдара (+4,49%), акции МКБ (+2,32%), котировки Полюса (+2,34%), бумаги ОГК-2 (+1,46%), акции Циана (+1,14%).
Акции Селигдара и Полюса подскочили без очевидных фундаментальных причин. Котировки золота завершают неделю падением примерно на 1%, хотя и смогли устоять выше района важной поддержки 4330 долл/унц.
В наибольшем минусе к концу дня пребывали котировки Озона (-4,15%), бумаги АФК «Системы» (-3,83%), обыкновенные акции Ростелекома (-3,44%), котировки АЛРОСы (-3,3%), бумаги Распадской (-1,03%), акции Магнита (-2,93%).
Акции Озона оказались под нисходящим давлением после сообщений о новых атаках на объекты компании.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных фондовых индексов в пределах 1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок пытался спасти среднесрочные восходящие тренды, а S&P 500, в частности, вернулся выше отметки 7610 пунктов на фоне более низких цен на нефть, а также данных о замедлении базовой потребительской инфляции США в августе с 2,5% до 2,4% г/г и стабилизации основной на уровне 3,4% г/г. Инвесторы не оставляют надежд на сдержанный тон ФРС на заседании следующей недели, хотя ожидания в отношении возможного увеличения процентной ставки также высоки. Доходность 10-летних облигаций США в пятницу при этом скорректировалась к 4,9% после превышения уровня 5% впервые с 2023 года.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии прибавлял около 0,7%. Индикатор в рамках коррекции вернулся выше 6300 пунктов, но завершает неделю не так далеко от важной среднесрочной поддержки 6230 пунктов, преодоление которой может предвещать ускорение продаж. Монетарные условия в регионе ужесточаются, а доходности гособлигаций растут, что предвещает ряд экономических сложностей.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ оставались в значительном минусе и теряли около 3%. Котировки по ходу дня были волатильны и сначала достигли 109,97 долл/барр – очередного максимума с конца мая, после чего опускались к 103,51 долл на сообщениях о запланированных на следующий понедельник переговорах стран Персидского залива и Ирана в Омане по урегулированию судоходства в Ормузском проливе. Фьючерсы остаются высокочувствительными к геополитическим сигналам, которые будут определять их дальнейшую динамику. МЭА в своем ежемесячном отчете в пятницу при этом расширила прогноз по сокращению мирового спроса на нефть в 2026 году до 2,5 млн барр/день (с 1,56 млн барр/день) против вчерашнего прогноза ОПЕК по увеличению спроса на 380 тыс барр/день, что, впрочем, также оказалось хуже предыдущих ожиданий.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу преобладали покупки у локальных минимумов. Инвесторов воодушевили данные по потребительской инфляции в США на уровне прогнозов, а также отступление доходностей гособлигаций и цен на нефть от локальных пиков. Обстановка на финансовых и сырьевых рынках, однако, остается напряженной. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в сдержанном минусе, отступив от достигнутых по ходу дня пиков с первой половины августа 2320 пунктов и 866 пунктов соответственно. Рынок отреагировал на в целом ожидаемое решение ЦБ РФ по ставке с умеренным негативом в том числе из-за заявлений регулятора о возросших инфляционных рисках. Оценка потребительской инфляции России за август и ВВП за 2-й квартал будут опубликованы сегодня после закрытия основных торгов. На следующей неделе инвесторы продолжат оценивать геополитические сигналы в отношении украинского кризиса, а также возможные важные заявления с саммита БРИКС на этих выходных. Российский рынок сохраняет базу для развития роста, потенциал которого, впрочем, может быть более ограниченным в период все еще жестких монетарных условий в стране.
События дня:
· новые кредиты Китая в августе (12.00 мск)
· Мосбиржа расширяет время проведения торгов, основная сессия начнется в 09.00 мск
· Арктический саммит Евросоюза
· страны Персидского залива и Иран обсудят в Омане сделку по Ормузскому проливу