Американские фондовые индексы завершили сессию в минусе на фоне волны корпоративной отчетности и частичной фиксации прибыли в недавно лидировавших активах. Dow Jones потерял 0,7%, S&P 500 снизился примерно на 0,5%, а наибольшие потери понес технологический Nasdaq (−1%), отражая ослабление позиций крупных IT-компаний.
Настроения остались осторожными перед публикацией ключевых отчетов — инвесторы ждали результатов Tesla и IBM, а также дальнейшей череды релизов от так называемой «Великолепной семерки» мегакэпов. Акции Tesla снижались в ожидании релиза, а бумаги Netflix просели сразу на 10% после выхода отчета с результатами ниже ожиданий на фоне проблем в Бразилии. Слабую динамику показала и Mattel.
На рынке сохраняется настороженность из-за новостей по торговым отношениям США и Китая — президент Трамп поднял вопрос возможного ужесточения ограничений на экспорт американского ПО в КНР, что усилило волну распродаж в технологиях. Одновременно появилась информация, что США и Индия близки к соглашению по снижению пошлин на индийский экспорт. В условиях шатдауна правительства внимание инвесторов смещено на пятничный релиз отчета по инфляции (CPI), который станет ключевым ориентиром перед заседанием ФРС на следующей неделе — рынок по-прежнему ожидает смягчения политики и снижения ставки на 25 б.п.
Европейские фондовые индексы демонстрируют умеренный рост: STOXX 50 и STOXX 600 прибавляют по 0,2% на фоне сильной корпоративной отчетности и роста нефтяного сектора. Инвесторов поддерживают хорошие результаты компаний: акции Kering взлетают на 5% благодаря признакам восстановления бизнеса у Gucci и других брендов, Thales прибавляет 2,5% после подтверждения годовых целей. Unilever также в плюсе (+0,4%) на фоне сохранения позитивного прогноза на 2025 год.
Лидерами секторов сегодня выступают энергетические компании: рост цен на нефть более чем на 3% после объявления США новых санкций против крупнейших российских нефтяных компаний и принятия ЕС очередного пакета ограничительных мер поддерживает котировки BP (+3%), Repsol (+2,3%) и Eni (+2,5%).
В числе аутсайдеров — SAP, снизившаяся на 1,5% после публикации смешанных квартальных результатов, Roche Holding (-2%) на фоне слабого отчета и Dassault Systèmes, рухнувшая более чем на 20% после пересмотра прогноза по выручке.
В четверг основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали смешанную динамику на фоне волатильности на Уолл-стрит и новостей по торговым ограничениям. В Японии индекс Nikkei 225 снизился на 1,35% до 48 642 пунктов, а Topix потерял 0,39% — японский рынок скорректировался после исторических максимумов, отыгрывая резкие просадки на американских биржах. Основное давление на сектор технологий и инвестиций оказали новости о возможных ограничениях экспорта американского ПО в КНР, а также предложения SoftBank Group о выпуске долларовых и еврооблигаций для финансирования своих AI-проектов. Акции SoftBank упали на 4,7%, также среди лидеров снижения — Advantest (-3,7%), Disco Corp (-3,8%), Lasertec (-2,3%). На внутреннем фоне инвесторы оценивают слухи о масштабном пакете экономического стимулирования, который готовит новое правительство Такаити.
В Китае, напротив, оптимизм сохраняется: Shanghai Composite и Shenzhen Component прибавили по 0,22%. Рынки надеются на новые меры поддержки, которые могут быть объявлены по итогам пленума ЦК Компартии, а также следят за торговыми переговорами между Китаем и США, ожидая встречи Трампа и Си Цзиньпина на следующей неделе в Южной Корее. Индекс CSI 300 подрос на 0,28% до 4606 пунктов, а в лидерах роста — технологические, «зеленые» и горнодобывающие компании (Victory Giant +2,7%, Sungrow Power +2,8%, Zijin Mining +1,3%).
В Австралии S&P/ASX 200 завершил день практически без изменений на отметке 9033, при этом энергетический сектор (+3,2%) вышел в лидеры за счет роста цен на нефть и новостей о новых проектах в отрасли (Woodside +4,3%, Santos +2,2%). Финансовые компании взяли паузу после серии выигрышей, банки скорректировались вниз. Добывающие гиганты показали разнонаправленную динамику: BHP просела на 1,2% на опасениях по угольному бизнесу, а Fortescue выросла на 2,7% благодаря рекордным отгрузкам железной руды.
В Южной Корее Kospi скорректировался на -0,98% после шести дней роста: инвесторы фиксируют прибыль, реагируя на просадку в США и осторожность в ожидании итогов торговых переговоров с Вашингтоном. Среди основных аутсайдеров — крупные технологические и промышленные корпорации: Samsung Electronics (–2,03%), Hyundai Motor (–3,35%), Doosan Enerbility (–3,29%). Центральный банк оставил ключевую ставку на уровне 2,5%, обосновав решение рисками роста цен на жилье и слабостью воны.
Российский рынок акций в четверг, 23 октября, начал торги значительным падением: Индекс МосБиржи к 13:00 снижается на 3,4%, до 2562 пунктов. Давление на котировки усилили новости о согласовании и принятии в ЕС 19-го санкционного пакета против РФ и новых жестких рестрикциях со стороны США, в том числе против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа». Инвесторы опасаются не только расширения западных ограничений, но и ответа со стороны Москвы, а также резкой эскалации геополитической напряженности после обсуждения подходов к урегулированию украинского кризиса на международных переговорах.
Рынок синхронно снижался по широкому спектру бумаг: в аутсайдерах «СПБ Биржа» (–7,53%), ДВМП (–5,28%), МКБ (–4,30%), «Эн+ Груп» (–4,13%), «ЛУКОЙЛ» (–4,02%), «Русал» (–3,95%), «СОЛЛЕРС» (–3,94%), «Сургутнефтегаз» привилегированные (–3,49%), «Совкомфлот» (–3,31%), «Распадская» (–3,29%).
Дополнительную нервозность принесли сообщения из западных СМИ о снятии США ограничений на использование Украиной ракет большой дальности против российских целей (информация впоследствии опровергнута Трампом), а также новости о согласовании новых санкций ЕС — теперь они затрагивают не только энергетические и банковские структуры, но и ряд компаний в Индии и Китае, связанных с РФ.
На макроуровне негатив усилили свежие данные Росстата: недельный рост цен ускорился до 0,22%, а годовая инфляция достигла 8,19%. Учитывая это, рынок скептически оценивает вероятность снижения ключевой ставки Банком России на завтрашнем заседании — большинство экспертов полагают, что она сохранится на уровне 17%.
Внешний фон также не поддерживает российские бумаги: накануне в США и Азии индексы снижались на фоне корпоративных релизов и эскалации торговых угроз, а фьючерсы на американские индексы колеблются в узком диапазоне. Давление на рынок усиливается в том числе и из-за возможного наложения вторичных санкций на банки, совершающие «существенные операции» с новыми фигурантами SDN List, что в перспективе может осложнить расчеты и экспортные операции.
На нефтяном рынке цены на Brent подскочили до $66,0 за баррель (+5,5%) на фоне усиления геополитических рисков и новых санкций против российских нефтяных гигантов, однако этот фактор только частично смягчает общий негатив.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
На дневном графике Индекс МосБиржи опускается к отметке 2562 пункта. В случае продолжения нисходящего движения ключевым станет уровень 2521 — его удержание может способствовать началу фазы консолидации или формированию технического отскока. При этом покупки на отскок по-прежнему остаются рискованными до появления явных сигналов о развороте или фундаментального позитива.
S&P 500
Индекс S&P 500, несмотря на коррекцию до 6699 пунктов в последней торговой сессии, продолжает движение в устойчивом восходящем тренде. Ближайший уровень поддержки проходит рядом с нижней границей канала – на отметке 6600. В случае разворота американского рынка вверх ближайшей целью становится ретест уровня сопротивления 6760.
Euro STOXX 600
Индекс Stoxx 600 колеблется вблизи 573,5 пункта, двигаясь в восходящем среднесрочном тренде, консолидируясь у уровня сопротивления 574,5 пункта.
CSI 300
Индекс CSI 300 на дневном графике отскочил вверх, оттолкнувшись от уровня 4540 пунктов. На дневном графике сохраняется восходящий канал, техническая картина благоприятствует продолжению импульса в сторону 4700–4750. В случае пробоя 4540, поддержку индексу может оказать 50-дневная скользящая средняя, которая проходит вблизи нижней границы канала, на уровне 4451.