Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом после информации о достижении мирного соглашения между США и Ираном улучшились, а цены на нефть оказались под нисходящим давлением. Падение доллара, однако, поддержало котировки металлов.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом трех основных индексов на 0,3-0,7% во главе с Dow Jones Industrial Average. Индикаторы продолжали восстановление от минимумов недели, а S&P 500 при этом стремился к краткосрочному сопротивлению 7490 пунктов в рамках технического восстановления, а также надежд на улучшение геополитической ситуации на Ближнем Востоке.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром подскочили на 1,2%, реагируя на новости о заключении предварительного мирного соглашения между США и Ираном, подписать которое планируется в пятницу в Швейцарии. Предстоящая неделя для США отметится также заседанием ФРС во главе с её новым руководителем Уоршем: ожидается ужесточение тона регулятора (без изменений процентной ставки) в условиях высокой инфляции.
Торги на биржах Европы в пятницу завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 2,1%, который обновил исторический пик на фоне улучшения мировых настроений.
На торгах в Азии с утра на фоне обнадеживающих геополитических новостей преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 подскочил на 5,3%, обновив исторический пик, несмотря на перспективу увеличения процентных ставок в стране на этой неделе. Австралийский ASX 200 прибавил около 1,2%. Китайские индексы повышаются в пределах 3,5%. Более низкие цены на нефть и возобновление её поставок из Ирана в случае окончания ближневосточного конфликта будут выгодны для КНР. Гонконгский Hang Seng растет на 0,4%, но отступил от пика дня и района сопротивления 25 200 пунктов. Южнокорейский KOSPI подскочил на 5,2%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent падают на 4,5%, опустившись до минимума с первой половины марта на фоне новостей о подписании предварительного мирного соглашения между США и Ираном. Котировки подошли к отметке 83 долл/барр и с начала июня остаются под нисходящим давлением, реагируя в том числе на перспективу открытия Ормузского пролива. Ситуация на Ближнем Востоке, однако, остается неопределенной с рисками возобновления военных действий сторон. Кроме того, в обнародованном соглашении не учитывается позиция Израиля в отношении Ливана – один из камней преткновения для Ирана. Нефтяные цены, однако, продолжают нисходящую коррекцию и в ближайшие недели при прочих равных могут стремиться к уровням, наблюдавшимся до начала конфликта, ближе к 70 долл/барр, в том числе из-за более низкого мирового спроса на «черное золото».
События дня:
- выступление главы ЕЦБ Лагард (10.15 мск)
- торговый баланс и промышленное производство еврозоны в апреле (12.00 мск)
- промышленное производство США в мае (16.15 мск)
- встречи лидеров G7 во Франции с участием Трампа
- возможно согласование 21-го пакета санкций ЕС против России
- Инкаб Холдинг 15 июня определит ценовой диапазон IPO
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в четверг перед длинными выходными отступили от максимумов дня и снизились на 0,22% и 0,38% соответственно. Индикаторы при этом удержались выше достигнутых по ходу недели минимумов 2482 пункта и 1068 пунктов соответственно. Ближайшие краткосрочные сопротивления расположены на 2590 пунктов и 1135 пунктах.
Рубль к юаню на Мосбирже в четверг ослаб на 0,2%, до 10,60 руб, оставаясь у важной краткосрочной отметки 10,60 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 71,90 руб и 82,97 руб соответственно (против 71,78 руб и 83,08 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанное снижение рубля к доллару и укрепление к евро.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к сдержанному росту от локальных минимумов, который будет поддерживаться в том числе новостями о проведении телефонного разговора Путина и Трампа на выходных. Другим бычьим для акций фактором является рост цен на металлы, в то время как более низкие цены на нефть, напротив, будут оказывать негативное влияние на настроения. На этой неделе в РФ ждут заседания ЦБ и надеются на сокращение ключевой ставки 19 июня как минимум на 50 базисных пунктов с текущих 14,5%. Если регулятор удивит рынки более масштабным смягчением, российские индексы могут попытаться вернуться как минимум к краткосрочному росту, хотя в среднесрочной перспективе в том числе из-за сохранения напряженности в украинском конфликте преобладающими остаются медвежьи факторы.