В третьем квартале 2015 года объем глобальных инвестиций в венчурные финтех-компании достиг $4,85 млрд, свидетельствуют данные CB Insights. А в соответствии с прогнозом Goldman Sachs, финтех-индустрия может «откусить» более $4,7 трлн выручки и $470 млрд прибыли от «пирога» традиционных финансовых компаний. Поток инвестиций, хлынувших в этот сектор, протолкнул оценки некоторых стартапов – в частности, краудфандинговой платформы Funding Circle и «Skype для перевода денег» TransferWise – на уровень так называемых «единорогов»: их капитализация превысила $1 млрд.
Что особенно любопытно: интерес к сектору проявляют не только венчурные капиталисты, но и руководители крупных банков и финансовых корпораций. Более того, многие из них оставляют высокие посты, чтобы заняться инвестированием в интересные финтех-стартапы. Приводим «венчурные портфели» некоторых новаторов финансового мира по версии FT.
ВИКРАМ ПАНДИТ, БЫВШИЙ CEO КОНГЛОМЕРАТА CITIGROUP
Покинув Citi в 2012 году, Викрам Пандит стал одним из самых известных инвесторов в финтех-стартапы. Забавно, что банкир, руливший Citi во время финансового кризиса 2008 года, теперь инвестирует в компании, которые всеми силами пытаются отвоевать часть бизнеса у известных банков. В числе инвестиций Пандита:
CommonBond – онлайн-провайдер студенческих займов. В сентябре 2013 года стартап привлек более $100 млн в долговых и долевых бумагах от инвесторов, в том числе и от бывшего CEO Citigroup.
Orchard – поставщик данных и инфраструктуры для кредитования предприятий. В 2013 году Пандит был в группе инвесторов, которая вложила в стартап $2,7 млн. Инвестором проекта также является экс-руководитель Goldman Sachs Джон Винкелрид.
MMKT Exchange – компания, занятая разработкой технологий роста ликвидности на вторичном рынке займов.
TransferWise – сервис, позволяющий осуществлять местные и международные переводы денег в обход банков.
ДЖОН МАК, БЫВШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ MORGAN STANLEY
Уйдя из Morgan Stanley в 2011 году, Джон Мак также занялся инвестициями в финтех-компании. Помимо уже упомянутой Orchard в его портфеле присутствуют:
Dataminr – сервис, который анализирует Twitter и определяет потенциально «горячие» темы для трейдеров еще до их появления в трендах. Банкир вошел в группу инвесторов, вложившую в стартап $130 млн в марте 2015 года. В итоге компания была оценена приблизительно в $700 млн.
LendingClub – крупнейшая в США онлайн-платформа для кредитования частными лицами других частных лиц. Мак вместе с бывшим министром финансов США Ларри Саммерсом входит в состав правления этой компании. Когда в декабре 2014 года Lending Club вышел на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, банкир владел 2,4 млн акций на сумму около $36 млн. Однако за год бумаги подешевели, и сейчас его пакет оценивается в $33 млн.
NEFT (New England Funding Technologies) – сервис, позволяющий кредитным должникам в реальном времени обновлять свои кредитные баллы. Соответствующая платформа mPowerCredit будет запущена в 2016 году. В сентябре этого года Мак вместе с другими инвесторами влил в стартап $10 млн.
ДЖО САУНДЕРС, БЫВШИЙ CEO КОМПАНИИ VISA
Джо Саундерс стал руководить Visa в 2007 году. Именно при нем в 2008 году состоялось IPO компании, крупнейшее в истории США. Выйдя на пенсию в 2012 году, он стал одним из основателей Green Visor Capital – компании по управлению венчурным капиталом, сосредоточенной на финтех-стартапах. Несколько проектов уже привлекли средства от фонда:
Kash – стартап, нацеленный на «отжим» доли у известных платежных систем пластиковых карт. В сентябре 2015 года Green Visor влила в компанию $1,5 млн, а сам Саундерс вошел в ее совет директоров.
CloudLendingSolutions – платформа альтернативного кредитования, позволяющая проводить международные краудфандинговые операции. Green Visor вошел в число фондов, вложивших в платформу $8 млн.
DataFox – исследовательская и аналитическая платформа; в июле этого года привлекла $5 млн вложений.
ХАНС МОРРИС, БЫВШИЙ БАНКИР CITI И ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ VISA
Моррис проработал в Citigroup 27 лет, затем в 2007-2009 годах возглавлял компанию Visa, а в 2010 году ушел в частную инвестиционную группу General Atlantic. В 2014 году он основал компанию по управлению венчурным капиталом Nyca Partners, которая вознамерилась в течение 18 месяцев инвестировать $20-25 млн в финтех-стартапы. Особый интерес представляли технологии в области потребительского кредитования и платежные решения для коммерческих компаний. Кстати, Моррис вместе с Пандитом инвестирует в CommonBond, а также входит в состав правления компании Lending Club. Помимо этих «фишек», в его портфеле присутствуют:
Indiegogo – краудфандинговая платформа, прямой конкурент Kickstarter.
Affirm – компания, запущенная сооснователем PayPal Максом Левчином и занятая разработкой новой технологии краткосрочного кредитования частных лиц.
БЛАЙТ МАСТЕРС, БЫВШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ JPMORGAN
Не так давно экс-руководитель JPMorgan отклонила предложение о руководстве инвестиционным банком Barclays, чтобы сосредоточиться на собственном блокчейн-стартапе Digital Asset Holdings. Сегодня Блайт – один из самых известных на Уолл-стрит лоббистов блокчейна. Опираясь на эту технологию, ее компания надеется сокращать издержки банковского бэк-офиса. На этом тернистом пути компания уже совершила несколько поглощений: в этом году в нее вошли блокчейн-стартапы HyperLedger, Bits of Proof и Blockstack.io.