Российский рынок акций к окончанию основной сессии не показывал единой динамики, оставаясь недалеко от годовых минимумов в условиях отсутствия бычьих драйверов движения. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 0,29%, до 2250,04 пункта, после достижения внутри дня очередного минимума с февраля 2023 года (2217 пунктов). Индекс РТС в условиях более слабого рубля упал на 0,85%, до 937,15 пункта, по ходу сессии обновив самое низкое значение с февраля 2025 года (927 пунктов).
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 1,6%, до 11,14 руб, достигнув минимума с конца апреля. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 75,63 руб и 85,76 руб соответственно (74,77 руб и 85,18 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам.
Эмитенты
К завершению основной сессии в РФ в плюсе находились бумаги Позитива (+5,41%), котировки Циана (+1,14%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,05%), бумаги Роснефти (+0,62%), котировки Ленты (+0,59%), акции ЛУКОЙЛа (+0,58%), бумаги Новатэка (+0,33%).
В акциях ряда нефтегазовых компаний в четверг по ходу дня наблюдались покупки, которые, судя по всему, обеспечивались коррекцией от многомесячных минимумов и попытками восстановления цен на «черное золото», а в случае с «префами» Сургутнефтегаза – укреплением доллара к рублю. Общая слабость в секторе с рисками возобновления как минимум краткосрочных продаж, однако, сохраняется.
В лидерах снижения к концу дня пребывали котировки Сегежи (-7,08%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (-5,53%), акции СПБ Биржи (-4,94%), обыкновенные акции Мечела (-4,76%), бумаги НЛМК (-5%), котировки ФосАгро (-4,43%).
Акции ФосАгро оставались под давлением на фоне надежд на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке и восстановления поставок удобрений из региона.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 1%. Наиболее уверенную динамику показывал Dow Jones Industrial Average, который обновил очередной рекорд. Высокотехнологичный Nasdaq и S&P 500, в то же время, как и в предыдущие сессии чувствовали себя более слабо и вышли на отрицательную территорию, хотя и отступили от минимумов дня. Акции Micron и Qualcomm после публикации оптимистичных прогнозов подскочили на 11,2% и на 2,2% соответственно, хотя и не удержались у пиков сессии. В то же время падение акций Apple на 5,5% из-за перспективы повышения цен на компьютеры и планшеты компании ухудшило настроения в IT-секторе. Окончательные данные при этом показали ускорение роста ВВП США в 1-м квартале текущего года с 0,5% до 2,1% к/к (ожидалось +1,6%), а темпов роста базового ценового индекса потребления в мае – с 3,3% до 3,4% г/г, в соответствии с прогнозами. Статистика подтвердила высокие риски увеличения процентной ставки ФРС в текущем году.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии оставался в плюсе и прибавлял около 0,8%. Индикатор на фоне покупок в региональных высокотехнологичных бумагах (ASML, Infineon, STMicroelectronics), а также более низких цен на энергоресурсы отступил от района краткосрочной поддержки 6160 пунктов и вновь смотрит на рекордный пик 6337 пунктов.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ отступили от её минимума и самого низкого значения с конца февраля (72,42 долл/барр) и коррекционно прибавляли около 1,5%. Котировки вернулись в район 75 долл/барр главным образом благодаря техническим факторам, хотя фьючерсы все еще не выглядят перепроданными и сохраняют потенциал падения к очередным минимумам с февраля с возможным тестированием 70 долл/барр.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. В IT-секторе США, в частности, сохраняется осторожность, которая может увести вниз в том числе «широкий рынок» в ожидании ужесточения монетарных условий в стране. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии без очевидных сигналов попытались отвоевать часть внутридневных потерь, хотя и сохраняли слабость. Поводов для оптимизма в РФ все еще нет, что предупреждает о сохранении потенциала падения при неизменности фундаментальных факторов. В краткосрочной перспективе поддержать сырьевой сектор может отскок цен на нефть и металлы.
События дня:
- торговый баланс США в мае (15.30 мск)
- окончательные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за июнь (17.00 мск)
- ГОСА Башнефти, Сургутнефтегаза, Икс 5, Инарктики, Совкомфлота, МТС-Банка по дивидендам за 2025 г
- акции НоваБев последний день торгуются с дивидендами за 2025 г