Фьючерсы на нефть марки Brent завершили пятницу ростом на 0,65%. На рынке нефти медленный рост на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Мировые запасы ежедневно сокращаются, что ведет к дефициту предложения.
Понедельник открылся с гэпом вниз, реализован риск коррекции. Ситуация с дальнейшим движением сейчас спорная. Пока нет слома поддержки $90,4, среднесрочный контроль на стороне покупателей. Понедельник может остаться коррекционным днем, а со вторника ожидается новая реакция покупателей, рост продолжится в зону $96,09–96,39. Ждем расторговку в диапазоне $94,83–90,3 для оценки движения завтра.
Новостной фон
∙ Иран предупредил, что «ни одна капля нефти» не покинет Ормузский пролив или Персидский залив, если экономическое давление Вашингтона продолжится. Старший военный советник Мохсен Резаи также заявил, что Тегеран будет рассматривать любую страну, поддерживающую экономические меры США против Ирана, как участницу в акте войны.
∙ Иран ударит по экономическим интересам США, если против него будут введены «масштабные санкции», отметил глава национальной безопасности. Минфин США объявил о новых ограничениях, связанных с Ираном.
∙ Ирану предложено присоединиться к Мекканскому оборонному пакту, вопрос находится на рассмотрении. Соглашение подписали наследный принц Саудовской Аравии, президент Турции и премьер-министр Пакистана. Согласно документу, нападение на одну из стран будет расцениваться как агрессия против всех участников коалиции.
∙ Запасов сырой нефти в США хватит на 41 день, что является самым низким уровнем за полвека, по данным BofA. Ранее указывалось, что Штаты продолжают рекордными темпами расходовать свой стратегический резерв нефти (SPR).
∙ Хедж-фонды активно наращивают лонги во фьючерсах на бензин и дизель в Европе и США, ставя на дальнейший рост цен.
∙ Согласно отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти достигло 452 (против 411 годом ранее), уменьшившись на 3 за неделю. Количество газовых буровых установок составило 127 (-1 за неделю) против 122 годом ранее.
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) находится выше зоны 10-летней средней. Локально спрос на охлаждение ожидается около среднего уровня, что нейтрально для цен в США в летний сезон кондиционирования. В ближайшие недели, согласно сезонности, ожидается возвращение инструмента в активный торговый режим.
Европейский газ (TTF). Котировки выполнили цели роста 64,2–65,1. Текущий максимум установлен на отметке 66,79. Контроль на стороне покупателей, пока нет пробоя поддержки 64,45. Европейские цены на газ достигли 65 евро за МВт*ч впервые с марта 2026 г. Еврокомиссия заявляет, что ЕС не обеспокоен ситуацией с поставками газа или заполнением хранилищ.
Американский газ (NG). Контроль на стороне покупателей, пока нет слома поддержки $2,711. В текущем сценарии дорога открылась в среднесрочную область $2,92–2,94. Триггер возобновления роста — пробой сопротивления $2,798.