Фьючерсы на нефть марки Brent завершили вторник, показав минус 2,97%. Ормузский пролив закрыт — среднесрочно, до его фактического открытия, это поддерживает цены на нефть. Учитываем, что с начала войны с Ираном новостные спекуляции возросли — общий сентимент меняется ежедневно. Во вторник дневная структура реализовала продолжение коррекции в зону $90,18–89,59. Минимум установлен на отметке $89,57.
Пока нет слома сопротивления $94,42, контроль на стороне продавцов. Первый триггер для потенциального разворота наверх — пробой сопротивления $93,26. В этом случае возможен отскок в области: 1) 94,4–94,7 2) 96,09–96,33.
Новостной фон
∙ Армия США провела три волны ответных ударов за сбитый вертолет по нескольким иранским системам противовоздушной обороны и радарам вблизи Ормузского пролива. В свою очередь Тегеран нанес удары по объектам США в Бахрейне, Кувейте и Иордании и предупредил США о масштабном ответе в случае повторения атак.
∙ Урсула фон дер Ляйен: новый пакет санкций против РФ коснется еще 31 российского банка. ЕК предложила запретить продажу России СПГ-танкеров и ввести санкции против портов, торгующих энергоресурсами с РФ. Ограничения коснутся металлов и сплавов, используемых в аэрокосмическом и оборонном секторах. ЕС предложит сохранить потолок цен на нефть на уровне $44,1 в течение шести месяцев и ужесточить ограничения на теневой флот, включив еще 30 танкеров.
∙ Согласно отчету Американского института нефти (API), запасы сырой нефти упали на прошлой неделе на 9,11 млн баррелей (ожидалось -3,4 млн).
∙ В понедельник Израиль заявил о прекращении военных операций против Ирана по просьбе Трампа. Если атаки Хезболлы на израильские города продолжатся, Израиль атакует южные пригороды Бейрута.
∙ Закупки Китаем нефти за рубежом упали до самого низкого уровня за более чем восемь лет на фоне конфликта на Ближнем Востоке, по данным Bloomberg. Китай за пять месяцев сократил импорт газа на 4,9%. В стоимостном выражении закупки снизились на 10,1%, до $20,03 млрд, согласно данным таможни КНР. Китай наращивает импорт СПГ перед летним сезоном роста спроса на электроэнергию, по информации Bloomberg.
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) находится около 10-летней средней. Это означает, что локально спрос на охлаждение ожидается около среднего уровня — в моменте это нейтрально для цены в США. Учитываем, что период межсезонья завершается. Сейчас формируется среднесрочный разворот наверх к старту летнего сезона кондиционирования в США.
Европейский газ (TTF). На дневном графике цена пришла в зону 49,55–49,82. Текущий максимум — 50,075. Пока нет слома отметки 48,49, контроль на стороне покупателей.
Американский газ (NG). Во вторник отскок в зону $3,235–3,256 не состоялся. Сегодня цена сломала поддержки $3,097, однако на 4-часовом графике сформировался новый разворот наверх. Техническая картина указывает на бычью дивергенцию. Пробой локального максимума $3,174 станет триггером полноценного разворота наверх с основными целями роста $3,34–3,361. Затем следим за новой реакцией продавцов.