Как однажды сказал президент Джон Кеннеди: «Прилив поднимает все лодки».
Сейчас мы наблюдаем это на Уолл-стрит, поскольку и S&P 500, и NASDAQ находятся на рекордно высоком уровне. Успехи рынка отражают растущий оптимизм инвесторов, поскольку неопределенность в отношении выборов практически испарилась, а появление надежной вакцины против COVID-19 уже очень близко.
Итак, давайте вернемся к 1973 году, когда экономист Бертон Малкиел сказал нам, что «обезьяна с завязанными глазами, бросающая дротики в финансовые страницы газеты, может собрать портфель, который покажет столь же хорошие результаты, что и портфель с бумагами, тщательно отобранными экспертами».
Но это было до того, как математик Джим Саймонс научил нас властвовать над числами. Саймонс заявил, что люди не обезьяны – и поэтому имеют доступ к информации, которая выходит за рамки простых случайностей. Он изобрел количественный трейдинг и навсегда изменил инвестиционный ландшафт.
Недавно Саймонс сообщил в отчете по форме 13F о трех новых позициях, которые уж точно достойны вашего внимания. Акции каждой из трех компаний большинство аналитиков Уолл-стрит рекомендует покупать. Кроме того, фирмы могут похвастаться дивидендной доходностью как минимум 5%. Мы использовали базу данных TipRanks и выяснили, почему эти акции столь привлекательны.
1. Plains GP Holdings
Начнем с Plains GP, холдинговой компании по добыче нефти и газа. Активы компании включают около 19 тысяч миль трубопроводов, 8 тысяч железнодорожных цистерн для перевозки сырой нефти, почти 2500 грузовиков и тягачей, 20 буксиров и 50 барж. Компания занимается перемещением нефти и газа в хранилища на 148 млн баррелей и из них.
Ранее в этом году PAGP сильно пострадала из-за снижения цен на нефть и газ, а также из-за падения спроса во время локдаунов, вызванных пандемией. Ко второму кварталу выручка снизилась более чем вдвое, до $3,23 млрд. Тем не менее выручка за третий квартал начала демонстрировать восстановление и составила $5,83 млрд. Чистая прибыль на акцию в третьем квартале осталась без изменений на уровне $0,09.
Как и следовало ожидать, акции компании не показали особого роста с тех пор, как упали прошлой зимой в начале кризиса коронавируса. С начала года стоимость ценных бумаг PAGP снизилась на 52%.
Однако низкая цена акций предоставляет инвесторам отличную возможность для входа. С таким мнением согласен и Джим Саймонс. Его фонд сделал ставку на PAGP, приобретя 1045521 акцию. Стоимость позиции миллиардера по текущей цене акций составляет $8,44 млн.
Несмотря на все трудности Plains GP продолжила выплачивать дивиденды. В апреле компания снизила выплаты с $0,36 на акцию до $0,18 и с тех пор сохраняет их на этом уровне. В год предприятие выплачивает $0,72 на обыкновенную акцию, дивидендная доходность составляет 8,3%.
Аналитику Raymond James Джастину Дженкинсу нравится Plains за ее способность генерировать кэш. Он пишет следующее: «Профиль денежного потока PAGP в этом году действительно улучшился. Значение EBITDA компании в 2021 году должно превзойти результаты 2020 года, а меры по сокращению затрат, реализованные после пандемии, по-прежнему будут способствовать увеличению свободного денежного потока. Мы по-прежнему считаем, что перспективы компании выглядят отлично, а негативные настроения инвесторов в отношении акций преувеличены».
Дженкинс рекомендует покупать, установив ценовой ориентир в $9. Таким образом, потенциал роста акций составляет 10% от текущих уровней.
За последнее время трое аналитиков Уолл-стрит также советовали покупать. Средний ценовой ориентир на уровне $10 предполагает потенциал роста на 22% в течение года.
2. Granite Point Mortgage Trust
Теперь давайте перейдем к Granite Point Mortgage Trust, занимающейся ипотечным кредитованием в США. Компания инвестирует в коммерческие ипотечные кредиты с плавающей ставкой, а также выдает такие кредиты и управляет ими. Портфель компании оценивается более чем в $1,8 млрд.
В последнем квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на 35%, сообщив о $0,27 на акцию против прогноза в $0,20. Выручка выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, Granite завершила квартал с более чем $353 млн в виде денежных средств и их эквивалентов.
Хорошие финансовые показатели позволили GPMT сохранить дивидендные выплаты, хотя компания скорректировала их до $0,20 на обыкновенную акцию. В год Granite выплачивает $0,80, а дивидендная доходность составляет аж 8,3%, что более чем в 4 раза выше, чем средняя доходность компаний S&P.
Granite Point – еще одна новая позиция Джима Саймонса. Миллиардер купил 155800 ценных бумаг этого инвестиционного траста недвижимости (REIT). На данный момент стоимость пакета акций оценивается в $1,48 млн.
Стивен Лоуз, аналитик Raymond James, пишет о компании следующее: «Хотя на данный момент GPMT выплачивает квартальные дивиденды в размере $0,20 на акцию, по состоянию на 30 сентября компания имела нераспределенный налогооблагаемый доход в размере около $29 млн. Учитывая это, мы ожидаем, что до конца года будет объявлено о выплате специальных дивидендов в размере $0,40 на акцию».
Аналитик рекомендует покупать, а его ценовой ориентир в $11 говорит о возможности роста акций на 16%.
Двое аналитиков Уолл-стрит также советуют покупать. Средний ценовой ориентир соответствует прогнозу Лоуза и указывает на потенциал роста на 16% по сравнению с текущими уровнями.
3. Phillips 66
Завершает сегодняшний список нефтегазовый гигант Phillips 66. Компания с годовой выручкой более $107 млрд и совокупными активами более $58 млрд принимает активное участие в добыче и переработке нефти. Предприятие также ведет бизнес в нефтехимической отрасли.
Низкие цены, локдауны и непредсказуемый спрос оказали давление на акции PSX в этом году. Стоимость ценных бумаг лишь частично восстановилась после падения прошлой зимой. С начала года акции компании упали на 40%, но при этом восстановились на 54% с минимума конца марта.
В третьем квартале Phillips 66 продемонстрировала убыток на акцию на уровне $0,01, при этом аналитики прогнозировали убыток в $0,80. Выручка за квартал составила $15,93 млрд, что на 45% больше, чем в предыдущем квартале.
Компания выплачивает $0,90 на обыкновенную акцию и может похвастаться 8-летней историей надежных дивидендных выплат с периодическим увеличением. Годовые выплаты находятся на уровне $3,6, дивидендная доходность составляет 5,4%, что значительно выше средней доходности в коммунальном секторе в 3,3%.
Саймонс, со своей стороны, был настолько впечатлен результатами компании, что купил 120800 акций. Сейчас его позиция оценивается в $7,47 млн.
Аналитик Пол Ченг из Scotiabank пишет о компании следующее: «Вопреки широко распространенному мнению, сектор, в котором работает компания, исторически превосходил рынок в целом в первый год новой демократической администрации … Циклические сектора могут снова начать пользоваться спросом, поскольку инвесторы переориентируют свое внимание с выборов на доступность вакцины».
Аналитик также добавил: «...по сравнению с другими нефтеперерабатывающими предприятиями, PSX должна больше всех выиграть от растущих цен на нефть, учитывая ее крупные химические операции».
Ченг рекомендует покупать, установив ценовой ориентир в $79, что указывает на потенциал роста на 25% в следующие 12 месяцев. 11 аналитиков Уолл-стрит также единодушно советуют покупать.
Акции Interactive Brokers и не только можно будет купить на Санкт-Петербургской бирже
Санкт-Петербургская биржа 4 декабря в 17.30 мск начнет организованные торги акциями 86 иностранных эмитентов с суммарной рыночной капитализацией $558,85 млрд. Общее количество ценных бумаг иностранных эмитентов на торгах составит 1 516.
Среди добавленных компаний эмитенты из 11 секторов экономики, в которые входят 46 отраслей. Больше всего представлены компании из следующих секторов: недвижимость (16 эмитентов), здравоохранение (13 эмитентов), информационные технологии (10 эмитентов) и неосновные потребительские товары (10 эмитентов).