Экспертиза / Financial One

Топ-15 дивидендных аристократов с самым высоким ростом выплат

Топ-15 дивидендных аристократов с самым высоким ростом выплат
6259

Некоторые инвесторы заинтересованы в акциях, приносящих высокую дивидендную доходность. Другие считают, что лучше сосредоточиться на общей доходности в течение длительного периода времени.

Какие акции понравятся обеим группам? Правильно, дивидендные аристократы.

Связь между дивидендами и инфляцией

Марк Халберт из MarketWatch советует инвесторам обращать внимание на дивиденды, когда инфляция высока. Он указывает на данные, свидетельствующие о том, что компании, входящие в индекс S&P 500, как правило, увеличивают дивиденды более высокими темпами, чем растет инфляция.

Обращаясь к S&P 500 Dividend Aristocrats – группе компаний, которые увеличивали дивиденды в течение как минимум 25 лет, – Халберт говорит вот о чем: можно ожидать, что в течение следующего десятилетия эти компании будут выплачивать дивиденды, соответствующие доходности 10-летних казначейских облигаций США. Кроме того, не стоит забывать и о доходности, которую получат инвесторы благодаря росту стоимости «голубых фишек».

Топ дивидендных аристократов

Индекс S&P 500 Dividend Aristocrats состоит из 65 компаний, входящих в S&P 500, которые регулярно выплачивали дивиденды по обыкновенным акциям в течение как минимум 25 лет. За его динамикой следует ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF.

Индекс S&P 400 Dividend Aristocrats включает 48 компаний, которые повышали дивиденды не менее 15 лет подряд. Компании входят в S&P Mid Cap 400. За динамикой индекса следует ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF.

Индекс S&P High Yield Dividend Aristocrats состоит из 119 компаний из S&P Composite 1500, которые увеличивали дивиденды не менее 20 лет подряд. За его динамикой следует SPDR S&P Dividend ETF.

Сам индекс S&P Composite 1500 состоит из индексов S&P 500, S&P Mid Cap 400 и S&P 600 Small Cap. Таким образом, S&P High Yield Dividend Aristocrats включает все акции, входящие в S&P 500 Dividend Aristocrats. Но в него не входят некоторые компании из S&P 400 Dividend Aristocrats. Название High Yield Dividend Aristocrats может сбить инвесторов с толку, поскольку доходность не обязательно высокая – она варьируется от 0,19% до 5,08%.

Объединив три индекса дивидендных аристократов и исключив повторяющееся компании, мы получаем пул из 136 игроков.

Ниже представлены 15 компаний из этой группы, которые показали самые высокие среднегодовые темпы роста регулярных дивидендных выплат за последние 10 лет.

Компания и тикер

Среднегодовой темп увеличения дивидендов

Текущая дивидендная доходность

Дивидендная доходность 10 лет назад

Дивидендная доходность по акциям, приобретенным 10 лет назад

Общая доходность за 10 лет

Cintas Corp (CTAS)

21,55%

0,91%

1,38%

9,69%

1119%

A. O. Smith Corp (AOS)

21,48%

1,71%

1,44%

10,07%

576%

Lowe’s Companies Inc (LOW)

19,04%

1,58%

1,75%

10,00%

657%

Toro Co (TTC)

18,49%

1,40%

1,24%

6,77%

448%

Bank OZK (OZK)

17,85%

2,98%

1,58%

8,14%

241%

Sherwin-Williams Co (SHW)

16,53%

0,95%

1,34%

6,17%

616%

Roper Technologies Inc (ROP)

16,25%

0,54%

0,57%

2,56%

406%

Nordson Corp (NDSN)

15,10%

0,91%

0,95%

3,89%

371%

Fastenal Co (FAST)

13,81%

2,19%

1,43%

5,22%

210%

Williams-Sonoma Inc (WSM)

13,49%

2,12%

2,31%

8,20%

393%

T. Rowe Price Group (TROW)

13,44%

3,31%

2,20%

7,77%

221%

Hormel Foods Corp (HRL)

13,24%

1,94%

2,12%

7,34%

358%

L3Harris Technologies Inc (LHX)

13,00%

1,74%

2,99%

10,13%

625%

Illinois Tool Works Inc (ITW)

12,98%

2,40%

2,60%

8,81%

362%

Nike Inc Class B (NKE)

12,98%

0,89%

1,31%

4,45%

459%


Интересные факты о дивидендных аристократах, которые больше всего увеличили выплаты за последние 10 лет.

·       Дивидендным аристократом с самым высоким 10-летним среднегодовым темпом роста дивидендов оказалась компания Cintas Corp, которая также имеет лучшую общую доходность за 10 лет (по состоянию на 19 апреля 2022 года) с учетом реинвестированных дивидендов. Для сравнения, за такой же период времени общая доходность S&P 500 составила 295%. Фактически, 13 компаний из группы 15 лучших дивидендных аристократов превзошли 10-летнюю доходность S&P 500.

·       Текущая дивидендная доходность для группы из топ-15 дивидендных аристократов довольно низкая – у 10 компаний она ниже 2%, а у 5 – ниже 1%. Многие из них имели низкую доходность и 10 лет назад. Но если вы посмотрите на вторую колонку справа, то увидите, насколько выросла дивидендная доходность по акциям, приобретенным 10 лет назад.

В целом, группа из 15 дивидендных аристократов, которые за последние 10 лет больше всех увеличили свои выплаты, показала удивительно хорошие результаты. При этом не имеет значения, насколько высокими или низкими были дивиденды. В конечном итоге ориентация руководства на щедрое увеличение выплат коррелировала с высокой общей доходностью.

Все ли так плохо у Netflix, как кажется

Компания Netflix намекнула, что будет бороться с обменом паролями между пользователями, поскольку стремится привлечь новых клиентов после резкого сокращения числа подписчиков.

За первые три месяца этого года сервис потокового вещания покинули около 200 тысяч человек, поскольку он столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны соперников.

Бизнес компании также пострадал после повышения цен в некоторых странах и ухода из России.

Netflix (NFLX) предупредила акционеров, что в течение трех месяцев до июля еще 2 млн подписчиков, вероятно, покинут сервис.

Продолжение





Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • У российских «быков» почти не осталось поводов для оптимизма
    Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 16.09.2025 07:06
    145

    Российский рынок акций к окончанию основных торгов не показывал единой динамики, реагируя на сохранение геополитической напряженности и валютную динамику. Индекс Мосбиржи к 18.50 мск снизился на 1,05%, до 2809,85 пункта. Индекс РТС вырос на 0,51%, до 1065,54 пункта, на этот раз ощутив поддержку со стороны рубля. more

  • Индекс МосБиржи попытается выйти к верхней границе диапазона диапазона 2800 - 2850 рублей
    Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ 16.09.2025 06:35
    137

    В понедельник российский фондовый рынок продолжил движение в рамках нисходящей тенденции, начатой на прошлой неделе. В результате индекс МосБиржи к окончанию вечерней сессии снизился на 0,7% относительно уровней закрытия пятницы, отступив до 2814 пунктов. При этом в ходе торгов рынок вплотную подходил к нижней границе нашего целевого диапазона 2800 - 2850 пунктов, где часть инвесторов перешла к фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям, что позволило индексу МосБиржи отыграть часть потерь.more

  • Доля «токсичных» валют в расчетах РФ может упасть до 10% к концу года
    Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 16.09.2025 06:19
    138

    По данным Банка России, в июле использование так называемых “токсичных” валют (доллара и евро) в расчетах внешней торговли сократилось до исторических минимумов. В импорте их доля снизилась до 14,6%, а в экспорте до 13,1%. Особенно заметно это проявилось в расчетах с Африкой и странами Карибского бассейна, где доля доллара и евро упала до 2–3%. Даже в операциях с Азией показатель сократился до 11,1%, тогда как рубль укрепил свои позиции почти во всех направлениях и занял более половины объема внешнеторговых расчетов.more

  • Криптовалюты и золото. Трамп ищет нестандартные пути решения проблемы госдолга
    Автор: Яна Кудрявцева 16.09.2025 06:14
    230

    К середине 2025 года государственный долг США достиг отметки в $37,2 трлн. Суть кризиса проста: правительство годами тратит больше, чем получает в виде налогов. Чтобы покрывать дефицит, США выпускают казначейские облигации, которые покупают банки, инвестиционные фонды, частные инвесторы и даже иностранные государства. Но сегодня масштабы заимствований беспрецедентны: только за ближайшие 12 месяцев необходимо разместить более $11 трлн, включая $9 трлн на погашение старых долгов и еще $2 трлн для поддержания чрезмерных расходов.
    more

  • Ожидаем стабилизации юаня в нижней половине диапазона 11,5-12 рублей
    Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ 16.09.2025 06:11
    132

    В понедельник рубль продолжил волну восстановления, начатую в пятницу на фоне снижения регулятором ключевой ставки лишь на 100 б.п. В результате пара юань/рубль по итогам дня снизилась 1,6%, отступив в район 11,56 рубля.more