В понедельник, 3 августа, российский рынок акций начал неделю с положительной динамики. Основным фактором поддержки для рынка выступает ожидания прихода крупных дивидендов. В ближайшие дни на счета инвесторов после отсечек двухнедельной давности дойдут дивиденды ряда крупных компаний во главе со «Сбербанком», и участники рынка рассчитывают, что хотя бы часть выплат будет реинвестирована в акции. Также позитива рынку добавили заявления Марко Рубио о том, что США надеются на возобновление переговоров РФ и Украины в ближайшие недели, но всерьез рынок такой сценарий пока не закладывает. Кроме того, положительного фона добавляет ослабление рубля. Сегодня официальный курс доллара впервые с апреля поднялся выше 80 руб., а биржевой курс юаня прибавил почти 2%. При этом сдерживающим фактором сегодня выступает снижение цен на нефть более чем на 4%. Триггером для данного движения стало очередное решение Трампа не наносить сильный удар по Ирану, а попытаться еще раз сфокусироваться на дипломатии.
По итогам основной сессии Индекс МосБиржи вырос на 1,62% до 2262,3 пункта, долларовый индекс РТС − на 0,85% до 890,1 пункта.
«Лента» сообщила о росте выручки на 28,8% г/г, до 341,6 млрд руб. по итогам второго квартала, а также об увеличении LFL-продаж на 6,5%. В то же время EBITDA выросла только на 2,9% г/г, до 22,9 млрд руб., а чистая прибыль снизилась на 18,8% г/г, до 8,0 млрд руб. Рост выручки при одновременном снижении рентабельности в первую очередь вызван покупкой сетей «OBI», «Реми» и «О’кей». Акции «Ленты» по итогам торгов выросли на 1,73%.
Сегодня полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет. Это спровоцировало ралли в акциях «ОАК» (+16,92%) и «Яковлев» (+15,33%).
Продолжается шортсквиз в акциях «Сегежи» - сегодня они взлетели более чем на 22%, а с минимумов двухнедельной давности рост превышает 100%. Сегодня вышла новость, что компания согласовала совместный проект с китайскими партнерами по строительству биохимического комплекса в Сибири. В то же время отметим, что рост начался еще до новости с самого открытия утренней сессии.
На фоне коррекции в ценах на нефть хуже рынка выглядели некоторые нефтедобывающие компании: «Роснефть» (-0,49%), «ЛУКОЙЛ» (-0,44%).
Прочими лидерами роста среди ликвидных акций стали «ЭсЭфАй» (+9,21%), «Русгидро» (+7,06%) и «Газпром нефть» (+6,42%). Между тем снижение продемонстрировали акции «ЮГК» (-0,83%), «ДВМП» (-0,79%) и «Россети ЦП» (-0,27%).
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Технический анализ
Индекс МосБиржи
С точки зрения технического анализа на дневном графике Индекс МосБиржи продолжил восходящее движение после ретеста уровня 2 200 пунктов. Ближайшим сильным сопротивлением выступает 50-дневная скользящая средняя у отметки 2 330 пунктов, а поддержкой продолжит оставаться уровень 2 200 пунктов. В то же время индекс пока остается ниже линии среднесрочного нисходящего тренда, начавшегося в середине марта.
Фондовая Америка начинает неделю с роста
Американские фондовые индексы начинают неделю с роста на фоне положительных новостей с Ближнего Востока. В воскресенье Трамп в очередной раз отменил запланированный мощный удар по Ирану и заявил, что хочет дать еще один шанс дипломатии. Небольшая деэскалация на Ближнем Востоке привела к снижению доходности 10-летних трежериз на 6 б.п. до 4,69%, что поддержало и рынок акций. Также положительным фактором стали достаточно сильные макроэкономические данные
По состоянию на 18:30 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 1,06% до 53 039,2 пункта. При этом индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,16% до 7576,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite увеличился на 1,74% до 25 816,0 пункта.
Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за июль составил 55,6. Это выше консенсуса в 54,0 и в целом является наиболее высоким показателем с мая 2022 года.
Стоимость акций сети отелей Mariott снижается на 6,91% в связи с тем, что выручка компании во втором квартале оказалась ниже ожиданий рынка. Эффект конфликта на Ближнем Востоке давит на туристическую индустрию, включая сети отелей.
Капитализация Amazon впервые в истории достигла $ 4 трлн. Сегодня акции онлайн-ретейлера растут на 4,81%, продолжая отыгрывать сильный отчет за второй квартал, который вышел на прошлой неделе.
Котировки акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», снижаются на 1,58%.
Хуже рынка выглядят акции нефтегазовых компаний на фоне снижения цен на нефть WTI на 5,75%: Chevron (-0,96%), ConocoPhillips (-1,08%).