Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес капитал»
Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в символический плюс, получив поддержку от осторожной реакции мирового сообщества на инцидент с ракетой в Польше. Так, Байден заявил, что падение ракеты стало результатом работы украинской ПВО. Индекс Мосбиржи к 14.25 мск вырос на 0,1%, до 2223,35 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,2%, до 1161,94 пункта. Оба индикатора вышли из сдержанного внутридневного минуса.
Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги «Озона» (+3,81%), акции «Детского мира» (+3,74%), котировки «Полиметалла» (+3,34%), гдр TCS Group (+2,85%), акции «Русала» (+2,57%) и бумаги МТС (+2,51%).
МТС в среду повышалась перед публикацией финансовых результатов за 3-й квартал текущего года в течение дня.
«Полиметалл» продолжал ощущать благоприятное влияние котировок золота, которые пытаются развить повышение в район $1800 за унцию.
«Озон» накануне опубликовал сильные финансовые результаты за 3-й квартал текущего года, согласно которым общая выручка выросла на 48% г/г, выручка от услуг подскочила на 145% г/г, а валовая прибыль – на 135% г/г. Скорректированный показатель EBITDA вышел в плюс после убытка годовом ранее и достиг 1,6 млрд руб., а общий убыток компании в 3-м квартале был обеспечен разовыми издержками, связанными с пожаром.
С технической точки зрения расписки «Озона» неуклонно растут еще с конца сентября и подходят все ближе к августовскому пику 1588 рублей, по-прежнему располагаясь вне зоны перекупленности. Накануне котировки восстановились от важной краткосрочной поддержки 1370 рублей (также средняя полоса Боллинджера дневного графика), выше которой сохраняют бычий настрой и вполне могут вскоре подняться к локальным максимумам с возможной временной фиксацией прибыли в районе 1590-1600 рублей.
На данный момент технические сигналы скорее призывают держать «длинные» позиции и наращивать их в случае закрепления выше 1610 рублей с перспективой дальнейшего роста к пикам конца января-начала февраля 1765-1788 рублей.
Дмитрий Постоленко, руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая»
На российском рынке к середине торгов инвесторы выкупили снижение, которые было вызвано ростом геополитического напряжения. Индексы Мосбиржи и РТС прибавляют % и % соответственно. Ближайшей целью индекса Мосбиржи является возврат к уровню 2250 пунктов.
На долговом рынке активность торгов невысокая. Индексы государственных облигаций RGBI и корпоративных облигаций RUCBITR торгуются около нуля. В фокусе внимания сегодня первичное размещение Минфином. Ведомство предложит рынку три выпуска ОФЗ.
Среди корпоративных событий стоит отметить решение совета директоров «Татнефти», который рекомендовал выплатить дивиденды за 3 квартал 2022 года в размере 6,86 рубля на акцию.
Сегодня инвесторы продолжат следить за тем, что происходит на полях саммита G20. Также в фокусе внимания будет статистика по ВВП России за 3 квартал. Из корпоративного сектора ожидается отчет по МСФО за 3 квартал 2022 года от МТС.
В лидерах роста сегодня телекомы, а среди аутсайдеров потребительский сектор. Индекс MOEXTL прибавляет 0,4%, а MOEXCN снижается на 0,4%.
Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам»
Между тем опубликованный вчера индекс цен производителей (PPI) в октябре вырос в США на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 8% в годовом сопоставлении. Это оказалось ниже прогнозов аналитиков, ожидавших в среднем роста на 0,4% и на 8,3% соответственно. Производственная инфляция таким образом показала замедление вслед за ранее объявленной потребительской инфляцией. На этом фоне ФРС может снизить темп повышения ставки до 50 б.п., что также подтверждают и заявления некоторых представителей Федрезерва.
На этой волне фондовый рынок США накануне продолжил подъем, хотя после тревожных геополитических новостей растерял часть своего роста. По итогам торгов DJIA прибавил только 0,17%, в то время как S&P 500 поднялся на 0,87%, а Nasdaq Composite вырос на 1,45%.
В аутсайдерах дня в составе индекса S&P 500 оказались акции Capital One Financial (-7,18%), Albemarle (-6,48%) и Synchrony Financial (-4,85%). В лидеры роста вышли бумаги SVB Financial Group (+9,18%), Ceridian HCM Holding (+8,30%), Match Group (+6,66%) и Signature Bank (+6,61%). В числе лидеров для также оказались акции Walmart (+6,54%) после того как компания отчиталась за квартал лучше прогнозов, а также объявила о новой программе выкупа акций на сумму $20 млрд.
Гонконгский Hang Seng опустился на 0,28%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 снизился на 0,82%.
Средние цены на новое жилье в 70 крупных городах Китая упали на 1,6% в годовом исчислении в октябре 2022 года после снижения на 1,5% месяцем ранее. Это был шестой месяц подряд снижения цен на новое жилье на фоне проблем, связанных с растущим долговым кризисом среди застройщиков, новым ростом числа случаев COVID-19 и продолжением политики нулевой терпимости к коронавирусу.
На торгах в Гонконге наиболее существенно подешевели акции девелоперов Country Garden Holdings (-15,31%), Country Garden Services (-12,97%) и Longfor Properties (-5,57%). Среди растущих бумаг можно выделить акции продавца ювелирных изделий Chow Tai Fook Jewellery Group (+4,28%), интернет-компании NetEase (+3,45%), инвестора в инфраструктуру CK Infrastructure Holdings (+3,38%) и одного из крупнейших производителей алюминия China Hongqiao Group (+3,26%).
Вчера на вечерней сессии в Москве российские акции испытали заметное падение, но к окончанию торгов восстановили большую часть потерь. В среду российские индексы показывают отрицательные изменения по отношению к значениям закрытия основной сессии вторника, в то время как большинство бумаг в их составе, допущенных к дополнительным торгам, растет по сравнению с ценами вечерней сессии. По состоянию на 11.30 мск индекс Мосбиржи теряет 0,4%, РТС опускается на 0,2%.
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 39,57 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных за 6 месяцев в объеме 32,71 руб. на акцию. Таким образом, дивиденды «Татнефти» за III квартал 2022 года составят 6,86 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность — менее 2%. Реестр будет закрыт 10 января 2023 года. Обыкновенные акции «Татнефти» растут на 1,6%, привилегированные акции прибавляют 0,05%.
В лидерах роста пребывают бумаги компаний Ozon (+4,0%), TCS Group (+2,9%), Polymetal (+2,5%) и МТС (+2, 3%). Снижение показывают ADR HeadHunter (-1,5%), акции «Мечела» (-1,4%) и «Распадской» (-0,9%).
Сегодня в течение дня инвесторы будут ждать итогов встречи G20 на Бали, выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард и выхода новых макроэкономических данных. В России выйдет оценка ВВП в III квартале 2022 года. В США выйдут данные по розничным продажам и по объемам промышленного производства в октябре, по запасам сырой нефти, а также большой блок квартальной корпоративной отчетности.
Индекс Мосбиржи замедлил движение в районе 2200 пунктов по мере приближения к линии нисходящего тренда. Целью остается линия сопротивления, которая проходит в районе 2320 пунктов. Также возможна коррекция до 2100 пунктов для снятия накопленного состояния перекупленности.
Положение индекса S&P 500 остается в восходящем канале ниже линии среднесрочного нисходящего тренда. В этой ситуации равно вероятны как подъем до 4100 пунктов, так и коррекция до 3850 пунктов.
Энергетический кризис в Европе сходит на нет – в чем причина
Охлажденный газ из США заменил топливо из России, из-за чего ситуация на энергетическом рынке резко изменилась.
Корабли загружены природным газом, охлажденным до жидкого состояния. До недавнего времени Европа была непостоянным потребителем сжиженного природного газа (СПГ), предпочитая полагаться на зачастую более дешевый трубопроводный газ из России, Норвегии и Северной Африки. Раньше сжиженный природный газ поставлялся в основном в азиатские страны, готовые платить больше, такие как Китай, Япония и Южная Корея.