Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес капитал»
Российский фондовый рынок к середине сессии ускорил повышение и поднялся к новым пикам с 23 сентября и 4 октября на фоне фактора поступлений дивидендов «Газпрома» и отсутствия новых санкций. Индекс Мосбиржи к 14.15 мск вырос на 1,54%, до 2153,20 пункта, а долларовый РТС увеличился на 1,65%, до 1106,51 пункта.
Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги ММК (+5,34%), котировки НЛМК (+5,07%), акции «Северстали» (+4,41%), привилегированные акции «Транснефти» (+3,76%), бумаги «Самолета» (+3,43%) и акции «Распадской» (+3,25%).
Производители стали в четверг продолжали коррекционный рост, который ускорился после публикации сильных операционных результатов компаний ранее в октябре.
С технической точки зрения акции «Северстали» показывают уверенный рост уже третью сессию подряд и краткосрочно выглядят перекупленными. Сила восходящего тренда при этом велика, а повышение происходит на объемах выше среднего, что призывает к сохранению «длинных» позиций по бумагам. Ближайшей целью котировок может стать среднесрочное сопротивление 859 рублей, которое не поддалось бумагам в июле.
На этот раз достижение указанного уровня также может стать поводом для фиксации краткосрочной прибыли. Среднесрочно технические перспективы «Северстали» улучшатся при закреплении выше 859 рублей со следующей целью роста 925 рублей. В случае нисходящей коррекции от района текущих значений целевым уровнем для акций может стать 730 рублей (средняя полоса Боллинджера недельного графика).
В наибольшем минусе к середине сессии находились гдр Fix Price (-0,44%), котировки «Магнита» (-0,34%), гдр VK (-0,27%), акции «Сегежи» (-0,26%), котировки «Русгидро» (-0,26%) и бумаги «Фосагро» (-0,23%).
Fix Price в четверг представила нейтральные финансовые результаты за 3-й квартал текущего года, согласно которым выручка увеличилась на 21,4% г/г, сопоставимые продажи выросли на 11,1% г/г, чистая прибыль подросла на 36,7% г/г, а рентабельность по EBITDA снизилась на 0,3 процентного пункта, до 36,7%. Компания подтвердила план открытия 750 магазинов в этом году. Отчетность вызвала сдержанную фиксацию прибыли по бумагам, которые находятся на максимумах со второй половины сентября.
Анна Буйлакова, аналитик ФГ «Финам»
Накануне ведущие индексы Штатов закрылись преимущественно на негативной территории, в особенности индекс технологических компаний Nasdaq Composite, поскольку разочаровавшие инвесторов отчеты крупных технологических компаний снизили аппетит к риску: акции отчитавшихся днем ранее Microsoft и Alphabet упали на 7,7% и 9,6% соответственно. Nasdaq Composite просел на 2%, S&P 500 – на 0,7%, тогда как Dow Jones Industrial Average почти не изменился, показав рост на символические 0,01%.
S&P 500 прервал трехдневную серию роста, закрывшись в среду на отрицательной территории, на фоне растущих опасений по поводу экономического спада. Продажи новостроек в США резко упали в сентябре, что укрепило ощущения ухудшения экономической ситуации. И такие опасения продолжают питать надежды на то, что ФРС может рассмотреть возможность смягчения темпов повышения ставок после заседания FOMC в ноябре. Хотя ожидается, что по итогам заседания на следующей неделе ФРС проведет еще одно повышение на 75 б.п., предполагается, что затем регулятор может начать замедлять агрессивный цикл ужесточения. На таких надеждах фьючерсы на основные американские фондовые индексы торгуются на положительной территории.
Акции Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России), отчитавшейся после закрытия торгов, обвалились на 20% на слабых результатах и прогнозу по выручке в IV квартале. Прибыль компании в III квартале 2022 года упала в два раза до $4,395 млрд, выручка снизилась на 4% до $27,714 млрд, лучше ожидаемых $27,4 млрд. В IV квартале компания прогнозирует выручку в диапазоне $30-32,5 млрд, в то время как Wall Street ожидала $32,2 млрд.
Сегодня инвесторы будут оценивать свежие данные по динамике ВВП США в III квартале, недельным заявкам на пособие по безработице и заказам на товары длительного пользования, а также финансовые результаты таких крупных компаний, как Apple, Amazon, Intel и McDonald's.
Российский фондовый рынок подрастает на фоне отсутствия нового негатива в геополитической повестке и положительной динамики цен на нефть. По состоянию на 11.25 мск индекс Мосбиржи показывает рост на 1,5% до 2152,1 пункта, долларовый РТС – на 1,3% до 1102,6 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов снижается на 0,2% до 409,3 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng сегодня вырос на 0,8% до 15 437 пунктов. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $93,9 за баррель (+0,1%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 61,480 (-0,4%).
Ритейлер Fix Price отчитался о результатах за III квартал и 9 месяцев 2022 года. Выручка в III квартале увеличилась на 21,2% (г/г) до 70,1 млрд рублей за счет расширения сети и роста сопоставимых продаж (LFL). При этом драйвером LFL-продаж был рост среднего чека, который вырос на 18,1% (г/г), тогда как трафик снизился на 4,4% (г/г). Торговые площади выросли на 15,5% (г/г). Чистая квартальная прибыль сети увеличилась на 36,7% (г/г) до 7 млрд рублей, положительно на результате сказалось улучшение рентабельности EBIT на 39 б.п. до 14% по сравнению с прошлым годом. Расписки Fix Price (-0,4%) возглавляют список немногих эмитентов первого эшелона, снижающихся сегодня.
Среди лидеров сегодняшнего роста на Мосбирже – расписки Softline (+7,2%), акции «Самолета» (+3,8%) и «М.Видео» (+3,4%).
Европейские фондовые рынки в четверг открылись небольшим снижением, инвесторы переваривают корпоративные отчетности и ожидают решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике.
Европейский регулятор сегодня может вновь повысить ключевые процентные ставки на 75 б.п. По итогам сентябрьского заседания регулятор предпринял аналогичный шаг и заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях. Базовая процентная ставка по кредитам тогда была повышена до 1,25%, ставка по депозитам – до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам – до 1,5%. Повышение ставок необходимо для борьбы с инфляцией, темпы которой почти в пять раз превышают 2%-й целевой показатель ЕЦБ: потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 9,9% в годовом выражении.
Швейцарская Credit Suisse сообщила о четвертом квартальном убытке подряд на фоне проблем инвестиционного банка и оттока депозитов и активов под управлением. Акции финансовой группы теряют 6,8% на Швейцарской бирже. Чистый убыток составил 4,03 млрд швейцарских франков ($4,08 млрд) и включает обесценение отложенных налоговых активов в размере 3,7 млрд франков, связанное с модернизацией.
По заявлению Credit Suisse, инвестиционный банк будет радикально реструктурирован в течение следующих трех лет. В отчетном квартале подразделение получило убыток до налогообложения в размере 666 млн франков. Клиенты сняли 12,9 млрд франков на фоне неопределенности, связанной с модернизацией банка. Банк заявил, что испытал значительный отток депозитов и активов под управлением в первые две недели октября после негативного освещения в прессе и социальных сетях.
Акции Tsingtao Brewery в Гонконге упали на 4,7% после публикации отчета за III квартал, несмотря на достаточно хорошие результаты. Квартальная чистая прибыль пивоваренной компании выросла на 18% (г/г) до 1,4 млрд юаней, что объясняется ростом продаж: выручка выросла на 16% (г/г) до 9,84 млрд юаней.
Среди лидеров роста в АТР оказались акции производителя компьютерной техники и электроники Lenovo (+4%), технологических Alibaba (+4,1%) и Meituan (+2,4%).
Индекс Мосбиржи торгуется в краткосрочном восходящем канале. Потенциал роста выглядит несколько ограниченным, ближайшее сопротивление сформировано в районе 2190 пунктов. При снижении поддержка может быть найдена у 2050 пунктов.
На дневном графике индекс S&P 500 торгуется в краткосрочном восходящем канале, однако потенциал продолжения роста выглядит несколько ограниченным: индекс выглядит перекупленным, давление оказывает серьезный уровень сопротивления в районе 3900 пунктов. Возможно снижение на уровень 3720 пунктов.