Berkshire Hathaway продала акции на $6,92 млрд и купила на $3,9 млрд, накопив рекордные $344 млрд в наличных средствах.
Ведутся перестановки в портфеле перед передачей поста CEO от Уоррена Баффета его заместителю Грегу Абелю в 2025 году.
Инвестиционная компания Berkshire Hathaway, которую возглавляет легендарный инвестор Уоррен Баффет, в прошлом квартале полностью избавилась от крупной позиции в телеком-секторе. Кроме того, Berkshire сократила доли в ряде известных корпораций, включая одну из своих самых давних инвестиций – Apple.
Детали
14 августа Berkshire Hathaway опубликовала отчетность, поданную в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) по форме 13F, в которой отразила ключевые перестановки в портфеле. Главным событием во втором квартале стала покупка более 5 млн акций UnitedHealth Group на сумму около $1,6 млрд.
В то же время Уоррен Баффет также активно продавал акции, пишет Barron's. Так, Berkshire сократила свои доли в следующих компаниях.
В порядке снижения доли
- Телекоммуникационный гигант T‑Mobile. Berkshire полностью вышла из этой позиции, продав все принадлежащие ей 3,8 млн акций.
- Телекоммуникационная и медиакомпания Charter Communications. Доля Berkhsire сократилась почти наполовину – примерно до 1 млн акций.
- Медиакомпания Liberty Formula One. Снижение позиций примерно на 14,1% (около 4,6 млн акций).
- Технолологическая корпорация Apple. Berkshire продала порядка 20 млн бумаг производителя iPhone на сумму около $4 млрд. Теперь компании Баффета осталось 280 млн акций Apple общей стоимостью $65 млрд.
- Банковский холдинг Bank of America. Berkshire продолжила продавать бумаги одного из главных банков США. Доля снизилась на 4,2%: Berkshire реализовала около 26 млн акций и теперь владеет 605 млн бумаг стоимостью $28 млн.
- Медицинская компания DaVita – сокращение на 3,8 % (около 1,6 млн акций).
Что еще стало известно из отчетности
Покупки Berkshire во втором квартале включали как новые позиции – Allegion и Lamar Advertising, – так и наращивание долей в строительных компаниях Lennar и D.R. Horton и сталелитейной Nucor. Berkshire также слегка нарастила доли в Chevron, Domino’s Pizza, Pool и Constellation Brands, производителе пива Modelo и Corona, пишет The Wall Street Journal.
Главным сюрпризом для инвесторов в раскрытии Berkshire стала испытывающая трудности страховая компания UnitedHealth, акции которой с начала года упали вдвое. Berkshire во втором квартале приобрела свыше 5 млн ценных бумаг стагнирующего страховщика UnitedHealth на сумму около $1,6 млрд.
Однако во втором квартале конгломерат все же больше выступал как продавец: реализовано акций на $6,92 млрд при покупках на $3,9 млрд. Объем денежных средств и эквивалентов вырос до рекордных $344 млрд, выкупа собственных акций компания не проводила.
Контекст
В конце 2025 года Уоррен Баффетт планирует передать пост генерального директора Berkshire Hathaway своему давнему заместителю Грегу Абелю, сохранив за собой должность председателя совета директоров. Баффетт руководит компанией более полувека, превратив ее из текстильного производителя в один из крупнейших инвестиционных конгломератов мира, отмечает Reuters.
На фоне ожиданий смены руководства и перестройки портфеля акции класса B Berkshire с начала года подешевели примерно на 5% с недавних максимумов, показав рост всего на 5,7% против 10% у индекса S&P 500. Инвесторы настороженно относятся к грядущим переменам в менеджменте и пытаются оценить, как они повлияют на стратегию компании.
Топ-4 причины стремительного ослабления доллара
Доллар переживает самое сильное падение за последние полвека. За полгода он подешевел более чем на 10% к корзине валют крупнейших торговых партнеров США, что является рекордным снижением с 1973 года.
Курс любой валюты определяется балансом спроса и предложения: чем меньше участников мирового рынка хотят держать активы в этой валюте, тем ниже ее стоимость. В случае США этот баланс в последние месяцы сдвинулся не в их пользу из-за сочетания сразу нескольких факторов. Четыре ключевые причины падения доллара назвал автор проекта «New Money» Брэндон ван дер Колк.