Экспертиза / Financial One

Почему Баффет сделал крупную ставку на Occidental Petroleum

Почему Баффет сделал крупную ставку на Occidental Petroleum
5889

Уоррен Баффет неплохо заработал на инвестициях Berkshire Hathaway в Occidental Petroleum – в этом году акции компании выросли на 91%.

Инвесторы тратят нервы, переживая из-за волатильности, но у «Оракула из Омахи» все отлично. Так почему же Баффет вкладывает средства в Occidental Petroleum (OXY)?

Баффет впервые инвестировал в OXY в 2019 году, купив привилегированные акции на $10 млрд (дивидендная доходность тогда составляла аж 8%), а также варранты на покупку 84 млн акций. Баффет держит эту позицию по сей день, но в течение многих лет великий инвестор не докупал бумаги предприятия. Так было до тех пор, пока он не ознакомился с финансовым отчетом Occidental от 25 февраля.

«Мы точно знаем, что поразило Баффета», отметил сказал Билл Смид, главный инвестиционный директор Smead Capital Management, на недавнем вебинаре Yahoo Finance Plus.

Речь идет о гендиректоре Вики Холлаб, которая произвела на Баффета сильное впечатление, в результате чего «Оракул из Омахи» позже сказал в интервью, что она «управляет компанией правильно».

С тех пор Баффет приступил к скупке акций Occidental. Он приобрел 136,4 млн акций на $7,7 млрд – 14,6% бумаг компании. Эта позиция является восьмой по величине для Berkshire Hathaway (BRK.B). Благодаря росту цен на нефть, Occidental генерирует огромное количество кэша – компания получила $2,9 млрд свободного денежного потока в последнем квартале, отметил Смид.

Occidental возвращает большую часть капитала своим акционерам в форме обратного выкупа акций и дивидендов. Положение компании серьезно улучшилось – напомним, что в 2020 году акции упали на 93% по сравнению с рекордным максимумом 2011 года в $117,89.

Насытившись кэшем, OXY также перешла к погашению значительного долга, большая часть которого была привлечена для финансирования покупки Anadarko Petroleum за $55 млрд в 2019 году. По состоянию на конец 2021 года долгосрочный долг компании составлял $29,4 млрд.

Смид разгадал ход мыслей «Оракула из Омахи». «Баффет смотрит на все это и думает: «Подождите секунду – компания, которая раньше не имела большой рентабельности капитала, сейчас будет демонстрировать огромную рентабельность». Раньше Баффет не мог себе такого и представить».

Смид также считает, что Berkshire может полностью приобрести Occidental. Текущая рыночная капитализация компании составляет $52 млрд, и подобное приобретение стало бы крупнейшим для Баффета за всю историю.

«Я бы сказал, что вероятность сделки составляет один к четырем или один к трем, – отметил Смид. – Шансы очень хорошие».

Куда в итоге брокеры перевели иностранные ценные бумаги

Перевод иностранных ценных бумаг между российскими брокерами из-за санкций вызвал у инвесторов множество вопросов.

Чтобы избежать заморозки активов, «ВТБ мои инвестиции» и «Открытие инвестиции» стали переводить ценные бумаги клиентов к другим брокерам.

Это затронуло тех, кто владеет акциями как иностранных компаний, так и российских эмитентов, которые выпустили и зарегистрировали их за пределами нашей страны. Во втором случае в качестве примера можно привести «Яндекс», «Тинькофф» или VK.

Тем не менее в «Открытие инвестиции» сообщили о переводе клиентских активов в воронежскую компанию «Инвестиционная палата», которая на российском рынке с 1993 года. Как отметили в пресс-службе брокера, процесс идет по графику, и трудности не наблюдаются.

Продолжение





Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Акции Северстали готовы к техническому отскоку, но дивидендов ждать не приходится
    Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 20.10.2025 19:21
    500

    Российский фондовый рынок к середине сессии оставался в плюсе и пытался ускорить рост на сохранении надежд улучшения геополитической ситуации. Индекс Мосбиржи к 15:00 мск вырос на 0,86%, до 2744,49 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,86%, до 1067,55 пункта.more

  • Оптимизм вывел российский рынок на территорию роста
    Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 20.10.2025 18:42
    550

    Торги 20 октября на российских фондовых площадках проходили в умеренном плюсе. К последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи вырос на 0,93%, а долларовый РТС поднялся на 0,94%. more

  • Осторожный оптимизм на рынке и перспективы ключевых отраслей
    Автор: Елена Болотина 20.10.2025 17:57
    582

    На канале «РБК Инвестиции» руководитель отдела аналитических исследований департамента торговых операций АВИ Кэпитал Дмитрий Александров разобрал три ключевые темы, определяющие настроение инвесторов в начале недели: падение индекса Московской биржи, ожидания решения Банка России по ключевой ставке и перспективы ведущих отраслей – металлургии, энергетики и нефтегазового сектора. more

  • Рынок ОФЗ: Минфин предложит новые выпуски, в том числе флоатеры — позитивно
    Аналитики банка «Синара» 20.10.2025 17:23
    608

    В минувшую пятницу (17 октября) Минфин сообщил, что начиная с 22 октября на аукционах будут доступны пять новых выпусков ОФЗ совокупным объемом 4,25 трлн руб., из которых 2,25 трлн руб. приходятся на три «фикса» с погашением в 2033–2040 гг. и 2,00 трлн руб. — на два флоатера с погашением в 2039–2041 гг. more

  • США готовы к жестким мерам в торговом противостоянии с Китаем, несмотря на риски для фондового рынка
    Автор: Яна Кудрявцева 20.10.2025 16:53
    636

    Торговое противостояние между США и Китаем вновь обострилось. Поводом стали новые китайские санкции против пяти американских подразделений южнокорейской судоходной компании и ответные шаги Вашингтона, который начал взимать повышенные сборы с китайских судов. more