Российский рынок акций к окончанию основной сессии оставался в коррекционном плюсе, хотя и не удержался у максимумов дня. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 1,06%, до 2541,04 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,30%, до 1105,32 пункта, ощущая давление со стороны валютного фактора.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 0,6%, до 10,66 руб, проверяя на прочность важную краткосрочную отметку 10,60 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 72,45 руб и 83,80 руб соответственно (71,90 руб и 82,97 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанное снижение рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу дня находились котировки ЮГК (+6,22%), акции банка «Санкт-Петербург» (+5,45%), бумаги АЛРОСы (+4,85%), котировки Полюса (+4,41%), акции М. Видео (+4,59%), бумаги ВТБ (+4,39%), котировки ГМК «Норильский никель» (+4,35%). Акции Аэрофлота прибавили 1%.
Акции ЮГК восстанавливались вместе с ценами на золото, которые в условиях слабого доллара стремились к 4400 долл/унц. В конце этой недели по ЮГК также будут подведены итоги очередного аукциона по продаже госдолги в компании с понижением до 50% от стартовой цены.
Бумаги производителей драгоценных металлов в целом поддерживали более высокие цены на металлы.
Акции М. Видео подскочили на фоне заявлений главы компании Бакальчука об ускоренном росте собственного маркетплейса, оборот которого в январе-мае текущего года подскочил на 303% г/г, до 14,6 млрд руб, превысив результат всего 2025 года (14,1 млрд руб).
Акции Аэрофлота реагировали на перспективу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, очевидно, ожидая нормализации полетов в регион. До 17 июля бумаги торгуются с дивидендами за 2025 год в размере 5,29 руб на акцию с текущей доходностью почти 12% - одной из самых высоких на рынке. ГОСА по дивидендам пройдет 29 июня. В начале июня при этом стало известно о планах по продаже части государственного пакета акций Аэрофлота (23,76%) через рынок. Аэрофлот отчитался о получении скорректированного чистого убытка за 1-й квартал 2026 года по МСФО в объеме 8,8 млрд руб при росте выручки на 5,7% г/г, до 201,1 млрд руб. По итогам 2026 года в компании все еще ожидают получения чистой прибыли. Потенциал роста акций Аэрофлота к годовому пику 59,27 руб может реализоваться при улучшении геополитического фона в отношении украинского конфликта, более активного снижения ключевой ставки ЦБ РФ и ослаблении рубля. В обратном случае же бумаги могут продолжить движение к минимумам с 2024 и 2023 года, оставаясь одним из потенциальных бенефициаров улучшения геополитических факторов, а также привлекательной дивидендной историей.
В лидерах снижения к концу дня пребывали обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (-3,64% и -341%), обыкновенные и привилегированные акции Башнефти (-2,24% и -1,63%), котировки ТМК (-0,85%), бумаги Роснефти (-1,06%), акции ФосАгро (-1%), котировки АФК «Системы» (-0,86%).
Акции нефтяных компаний, а также производителей удобрений находились в стадии коррекции как бенефициары ближневосточного кризиса. Кроме того, западные страны продолжают усиливать санкционное давление на российский нефтяной сектор.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 1,2-2,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок вернулся выше важных краткосрочных сопротивлений, в частности, 7480 пунктов по S&P 500, в то время как Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум на фоне новостей о подписании предварительного мирного соглашения между США и Ираном, которое, как предполагается, приведет к открытию Ормузского пролива и, как следствие, позволит ослабить инфляционное давление в стране. Снижение геополитической напряженности также может привести к смягчению тона ФРС на заседании в эту среду под руководством её нового главы Уорша.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии оставался в плюсе и прибавлял около 0,8%, тем не менее растеряв существенную часть отвоеванных в течения дня позиций и отступив от рекорда 6294 пункта. Инвесторы в регионе также отыгрывали надежды на урегулирование ситуации на Ближнем Востоке и более низкие цены на энергоресурсы.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ оставались в значительном минусе и теряли около 5%. Котировки в течение дня проверяли на прочность отметку 83 долл/барр и находились на минимумах с первой половины марта. Инвесторы учитывали в ценах снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке и возможность скорого открытия Ормузского пролива, хотя по факту подтверждение надежной мирной сделки между США и Ираном может встретиться с различными камнями преткновения как в ядерной и санкционной сфере, так и в вопросе действий Израиля. Последнее предполагает как минимум сохранение краткосрочной волатильности в нефтяных котировках.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник наблюдались уверенные покупки, обеспеченные надеждами на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Инвесторам, однако, стоит наблюдать за развитием ситуации по ходу недели, учитывая сохранение разногласий сторон по ряду ключевых вопросов. Так или иначе, акции в развитых экономиках продолжают восходящие тренды, а цены на нефть идут ниже. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии удерживались в плюсе, не отреагировав на обнародование некоторых деталей 21-го пакета антироссийских санкций ЕС и ощущая ограниченное давление со стороны продаж в нефтяном секторе. Российские индексы пытаются отступить от достигнутых на прошлой неделе локальных минимумов благодаря ралли цен на металлы, а также в ожидании смягчения позиции ЦБ на заседании в эту пятницу.
События дня:
- встречи лидеров G7 во Франции с участием Трампа
- промышленное производство, розничные продажи, инвестиции в основные средства Китая в мае (05.00 мск)
- решение Банка Японии по процентной ставке (06.00 мск)
- индекс экономических настроений ZEW по Германии за июнь (12.00 мск)
- число разрешений на строительство и начатых строительств домов в США в мае (15.30 мск)
- акции Россетей Ленэнерго последний день торгуются с дивидендами за 2025 г
- Мосбиржа начнет торги фьючерсами на акции Ленты