Сессию 20 декабря американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 0,10%, до 3821 пункта, Nasdaq прибавил 0,01%, Dow Jones вырос на 0,28%.
Семь из 11 входящих в индекс широкого рынка отраслей продемонстрировали позитивную динамику. В лидеры роста вышли энергетические компании (+1,52%), телекомы (+0,72%) и сырьевые предприятия (+0,65%). В аутсайдерах оказался сектор товаров длительного пользования (-1,13%).
- Arch Capital Group Ltd. (ACGL: +2,81%) увеличила программу обратного выкупа до 2024 года до $1 млрд.
- Steel Dynamics, Inc. (STLD: +1,63%) с 22 декабря будет включена в индекс S&P 500.
- Wells Fargo & Company (WFC: -2,01%) согласилась выплатить $3,7 млрд в рамках урегулирования обвинения в причинении вреда клиентам с Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB).
Одними из самых обсуждаемых в Китае тем остаются проблема распространения COVID-19 и краткосрочные факторы давления на экономику. Власти продолжают говорить о нормализации эпидемической ситуации к весне. В Гонконге планируется дальнейшее смягчение санитарных ограничений.
Банк Японии расширил целевой диапазон доходности государственных облигаций с 0,25% до 0,5%, в результате иена укрепилась к доллару на 4%. Политика ФРС и ЕЦБ вновь толкает вверх доходность безрисковых инструментов: кривая доходности трежерис выравнивается за счет роста показателя для 10-летних бумаг на 10 б.п., до 3,68%. Это негативно влияет на рынок акций. Таким образом, явных позитивных драйверов на фондовых площадках не просматривается, поэтому после слабой восходящей динамики накануне в ходе предстоящей сессии S&P 500 вновь может уйти в небольшой минус.
- Торги 21 декабря в Юго-Восточной Азии завершились преимущественно в зеленой зоне. Китайский CSI 300 вырос на 0,04%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,34%, лишь японский Nikkei 225 потерял 0,68%. EuroStoxx 50 с открытия сессии показывает повышается на 0,22%.
- Фьючерс на Brent котируется по $79,99 за баррель. Золото торгуется по $1815,90 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3770-3830 пунктов.
Сегодня будут опубликованы данные о продажах на вторичном рынке жилья за ноябрь (консенсус: 4,20 млн после 4,43 млн месяцем ранее), также увидит свет индекс доверия потребителей за декабрь (консенсус: 101 пункт после 100,2 в ноябре).
Индекс настроений от Freedom Finance опустился на два пункта, до 45.
S&P 500 остановился около ближайшего сопротивления на уровне Фибоначчи, который расположен на отметке 3800 пунктов. Индикаторы не подают сигналов к росту: RSI остается в нейтральной зоне ближе к области перепроданности, а MACD указывает на возможность продолжения нисходящего тренда. Таким образом, для индекса широкого рынка сохраняется вероятность негативной динамики.
После завершения основных торгов отчет за четвертый квартал представит Micron Technology (MU). В середине ноября компания дала пессимистичный прогноз объемов производства NAND- и DRAM-памяти на четвертый квартал и 2023 год, поэтому были значительно пересмотрены и ожидания рынка в отношении финансовых результатов Micron. Консенсус FactSet предполагает падение выручки корпорации на 46%, до $4,14 млрд, а также убыток на акцию в размере $0,02. Негативный тренд обещает усилиться и сохраниться до второго-третьего квартала будущего года. С учетом выходившей в последнее время макростатистики, в том числе данных промпроизводства и розничных продаж в США, менеджмент Micron может вновь ухудшить свои ориентиры в отношении перспектив рынка в 2023 году.
Про затор танкеров с нефтью, про IPO «Казмунайгаза» и про новые акции на СПБ бирже
Последствия потолка цен на российскую нефть, затор танкеров, новые акции на СПБ бирже и сложности с капиталом у ВТБ обсудили с начальником аналитического отдела ИК «Риком-траст» Олегом Абелевым.
Что изменил потолок цен на нефть?
С 5 декабря действует потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Такое решение приняли страны «Большой семерки», ЕС и Австралия. Комментируя введение ограничений, Абелев заявляет: «Если честно, я не очень разделяю разного рода истерию, которая сейчас появляется в СМИ, на разных рынках в отношении того, что все пропало, у нас абсолютно низкая цена на нефть. Я помню, Польша единственная, по-моему, предлагала установить цену в $30 за баррель. На это ее греческие коллеги покрутили пальцем у виска и сказали польскому правительству: “Ну тогда вы сами с этой нефтью и работайте, покупайте, перерабатывайте и еще попытайтесь на ней заработать”».