Сессию 12 апреля основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 снизился на 0,34%, до 4397 пунктов, Dow Jones упал на 0,26%, Nasdaq скорректировался на 0,30%.
Хуже рынка выглядели эмитенты финансового сектора (-1,07%) и компании из отрасли здравоохранения (-0,95%). В лидеры роста вырвались энергетические предприятия (+1,72%).
- Согласно данным Reuters, оператор розничных магазинов Franchise Group Inc (FRG: -3,08%) рассматривает возможность покупки Kohl's Corporation (KSS: +5,35%).
- PG&E Corporation (PCG: +3,13%) заплатит $55 млн, чтобы избежать уголовного преследования в связи с лесными пожарами в Калифорнии.
- Чистая прибыль CarMax Inc (KMX: -9,54%) за четвертый финансовый квартал, закончившийся в феврале, составила $159,8 млн против ожидаемых аналитиками $206 млн.
Общий индекс потребительских цен в США в марте вырос на 1,2% месяц к месяцу, совпав с ожиданиями, в то время как базовый индекс потребительских цен (не учитывает динамику стоимости продуктов питания и энергоносителей) увеличился на 0,3% месяц к месяцу против ожидаемых 0,5%. В результате повышение первого из упомянутых показателей в годовом исчислении достигло 8,5% (это самый высокий рост за 12 месяцев начиная с декабря 1981 года), а базовый ИПЦ увеличился на 6,5% год к году (рекорд с августа 1982 года). Эта динамика отражает усиление инфляционного давления, что, в свою очередь, повышает вероятность подъема ставки ФРС сразу на 50 базисных пунктов на ближайшем заседании. В то же время инвесторы, по всей видимости, полагают, что инфляция достигла пика, после которого последует снижение. Об этом свидетельствует падение доходности государственных облигаций.
Данный показатель для 10-летних трежерис остановился на отметке 2,73%, что на 5 б.п. ниже уровня 11 апреля. Доходность «двухлеток» сократилась на 11 б.п., до 2,38%, показатель для 30-летних бумаг составил 2,82%.
- Торги 12 апреля на площадках Юго-Восточной Азии завершились в преимущественно в зеленой зоне. Китайский CSI 300 снизился на 0,96%, японский Nikkei 225 вырос на 1,93%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,26%. EuroStoxx 50 с открытия сессии корректируется на 0,05%.
- Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $104,64 за баррель. Золото торгуется по $1972,1 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4370–4420 пунктов.
Сегодня будут опубликованы мартовские данные о динамике индекса цен производителей (прогноз: +1,1% м/м и +10,6% год к году против +0,8% месяц к месяцу и +10,0% год к году месяцем ранее).
Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на два пункта, до 47.
S&P 500 продолжает корректироваться ниже уровня 200-дневной скользящей средней. MACD по-прежнему указывает на развитие тенденции к падению, RSI находится на нейтральном уровне, не давая преимущества «быкам» или «медведям».
Сегодня за первый фискальный квартал отчитается крупнейший по размеру активов банк США J.P. Morgan Chase & Co. (JPM). Консенсус FactSet предполагает сокращение чистой выручки на 5,7% год к году, до $30,55 млрд, при снижении разводненной EPS на 39,7% год к году, до $2,71. Ранее банк прогнозировал сокращение выручки от деятельности на рынках капитала на 10% год к году ввиду усиления волатильности на фондовых площадках.
Из-за снижения активности в плане листинга и сделок M&A в первом квартале ожидается сокращение доходов от инвестиционно-банковского направления JPM на 10-13,5% год к году. Напомним, что инвестиционное консультирование и сопровождение корпоративных сделок обеспечило около 42,5% выручки банка по итогам 2021 года. Особое внимание инвесторов будет сфокусировано на динамике расходов JPM, поскольку повышение зарплат в предыдущем квартале привело к увеличению непроцентных затрат на 11,46% год к году и оказало давление на прибыль. При этом в текущем году банк планировал увеличить инвестиции в развитие и технологии примерно на 30% год к году.
«Дедолларизация – самая сильная угроза национальной безопасности Америки в экономической сфере»
Про меняющийся статус доллара рассказал Александр Галушка, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, в интервью для Дмитрия Пучкова.
Далее делимся мнением эксперта от первого лица.
Сегодня мы поговорим о том, что происходит у нас в экономике. Идет экономическая война, которая по большому счету никогда и не заканчивалась. У нее были разные фазы обострения: свои в 19-м веке, свои в 20-м веке. Но по большому счету она идет всегда. Это важно понимать с точки зрения логики событий, с точки зрения правильного диагноза, выработки адекватных решений. Сейчас мы находимся в острой фазе экономической войны.
Острая фаза связана с тем, что мировой экономический гегемон – Соединенные Штаты Америки – испытывает экзистенциальную угрозу утраты своего глобального лидерства. Напомню, что у нас с 1944 года фактически сложилась такая экономическая доктрина глобальной экономики, в центре которой доллар. Для американцев это хорошо, а для всего остального мира, если мы берем количественные показатели, это, конечно же, плохо. Достаточно посмотреть на крупные показатели – сколько, допустим, сегодня экономика США занимает в мировой экономике. По паритету покупательной способности это около 15%. А доля доллара США в мировых резервах – около 60%. С точки зрения международных расчетов, около 40%.