Легендарный инвестор и основатель хедж-фонда Пол Тюдор Джонс рассказывает в интервью с Ллойдом Бланкфейном из Goldman Sachs о главных принципах, которые определили работу его жизни: от финансов до филантропии.

Пол Джонс родился и вырос в городе Мемфис, штата Теннеси, США. В 1980 году, четыре года спустя после окончания Университета Вирджинии, он начал свою карьеру с торговли фьючерсами на хлопок и постепенно дошел до открытия собственного хедж-фонда Tudor Investment Corporation. В 1998 году Джонс основал благотворительный фонд Robin Hood, главная цель которого заключается в искоренении бедности и помощи неимущим. В 2013 году он стал сооснователем аналитической компании Just Capital, составляющей различные рейтинги.

Далее приводим перевод интервью.

Ллойд Бланкфейн

В числе нашей аудитории много молодых людей, только начинающих свою карьеру. Так вот, первое, о чем я хотел бы попросить вас рассказать, – ваши первые шаги в мире инвестирования. Какими они были? Как вам удалось добиться успеха?

Пол Джонс

Могу сказать, что мне просто суждено было стать трейдером. Возможно, на мое решение повлиял тот факт, что в детстве я очень любил игры. Я играл буквально во все, что попадалось мне на глаза: в «Монополию», в «Жизнь», в «Парчиси», в покер, в шахматы. Я часами мог играть в пасьянс. Я был просто в восторге от всевозможных игр.

Читайте: Топ-5 обзоров книг про финансы и инвестиции на fomag.ru

Когда я учился в университете, я был букмекером в нашей студенческой организации… Короче, к моменту получения диплома я был уже настоящим экспертом в теории вероятностей. В студенческие годы я не особо понимал, чем хочу заниматься, кроме как пить пиво. В этом деле я был очень хорош.

Когда я был уже на четвертом курсе, мой друг по имени Боб Уилсон сказал мне: «Фьючерсы на соевые бобы – это нечто». И буквально в тот же вечер я прочитал историю про парня по имени Ричард Деннис, который, кстати, был легендой в трейдинге. Он писал о том, что совершил свою лучшую сделку в своей жизни, когда был немного пьян, поскольку ему просто не мешали лишние эмоции. И я подумал: «Отлично, такое положение дел уже ближе к моей сфере интересов».

Все это очень забавно. Недавно вечером я пришел домой со своими двумя детьми – им 21 год и 28 лет – и мы услышали по телевизору напутственную речь Стерлинга Брауна для выпускников Стэнфордского университета. Он сказал, что секрет успешной жизни заключается не в наличии карьеры или профессии, а в обладании особым призванием.

Думаю, во всем, что я делал в жизни, присутствовало то самое призвание. Я до сих пор верю в то, что стоит позволить жизни самой направить вас в нужную сторону. Так вы обретете вдохновение и поймете, что станет для вас делом всей жизни. Позвольте себе обрести гармонию между счастьем и главной целью.

Ллойд Бланкфейн

Пол, расскажите про то, как начали торговать фьючерсами на хлопок. Как вы пришли к трейдингу?

Пол Джонс

Все началось с того, что я стал работать брокером в компании E.F. Hutton. Мне был 21 год, и для своего возраста я был в этом деле очень хорош. Перед тем, как приступить к работе, необходимо было сдать экзамен Series 7. Мне потребовалось буквально две недели, чтобы изучить необходимую литературу и пройти тестирование. На протяжении четырех недель я убеждал родителей своих друзей открывать счета и доверять мне торговлю. Напомню – мне был всего 21 год. Это невероятно.

Спустя какое-то время после того, как я начал работать в мире инвестиций, я устроился к Эли Таллису, одному из лучших трейдеров, специализирующихся на торговле хлопком. Он отправил меня в Нью-Йорк, и я проработал там в течение примерно шести месяцев. Затем я вернулся в Новый Орлеан, потом опять поехал в Нью-Йорк. Все это время работа была для меня наслаждением. Я не просто зарабатывал деньги, я обожал взаимодействовать со своими клиентами, мне очень нравилось общение.

Думаю, я всегда был социальным человеком. Тем не менее через определенный период времени я понял, что достигну намного больших результатов, если займусь трейдингом самостоятельно. Только представьте себе – комиссионные сборы в то время составляли $90 за контракт.

Ллойд Бланкфейн

Вам удалось достигнуть успеха с самого начала?

Пол Джонс

Ну, вообще-то, да [смеется]. Если честно, было всего два периода, когда я потерял все деньги. Представьте: у меня было $10 тысяч, и в момент вся эта сумма испарилась. А затем я снова заработал $20 тысяч, и снова проиграл, оставшись ни с чем. Тогда эти деньги были для меня целым состоянием.

Помню, как ко мне подошел отец и уже примерно раз в третий сказал: «Тебе необходимо вложиться во что-то надежное, например, в недвижимость». На это предложение я ответил категоричным «нет». Но отец продолжал настаивать на том, чтобы я занялся чем-то серьезным. Так я принял решение поступить в Гарвардскую школу бизнеса. Если честно, тогда я не особо понимал, чему новому меня могут в этом месте научить. К тому моменту я уже зарабатывал огромные деньги на трейдинге. В общем, в итоге я отказался от обучения и продолжил заниматься торговлей на бирже.

Но знаете, я стал чувствовать себя одиноким. Я заканчивал работу примерно в 15:00, а затем шел домой и смотрел «Звездный путь». В этом и состояла моя жизнь. В финансовом плане она была вполне себе полноценной, чего нельзя сказать про другие ее аспекты. Это и стало одной из причин, по которым я решил основать собственных инвестиционный фонд.

Как превратить $20 тысяч в $2 млн за короткий срок – знает инвестор Крис Камилло

Далее приводим перевод интервью Криса для Bloomberg от первого лица.

Крис Камилло

За год я совершаю всего одну или две крупных сделки. Думаю, моя история доказывает, что не существует неподходящего времени для отличной инвестиции. Это очень важно понимать, в особенности, когда на рынке царит неопределенность.

В период с 2007 по 2010 годы мне удалось превратить $20 тысяч в $2 млн, хотя на это время пришелся один из самых серьезных финансовых кризисов. Все благодаря тому, что я научился замечать вещи, которые оказывают влияние – как положительное, так и отрицательное – на публичные компании и в корне могут изменить ситуацию на фондовом рынке. 

Продолжение