В четверг, 16 июля, на мировых рынках акций наблюдаются умеренно негативные настроения. Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где США и Иран продолжают обмениваться ударами по военной инфраструктуре друг друга. На таком фоне трафик через Ормузский пролив становится все меньше, цены на нефть удерживаются у максимумов за месяц, а МВФ предупредил об ослаблении возможностей мировой экономики по смягчению нефтяного шока. Однако этот фактор пока частично компенсируется вышедшими ранее данными о заметном замедлении инфляции в США в июне, что уменьшило опасения по поводу возможного ужесточения монетарной политики Федрезервом. По данным CME FedWatch, трейдеры сейчас оценивают лишь в 10% вероятность подъема ключевой ставки американским регуляторов на 25 б.п. на июльском заседании, тогда как неделю назад эта вероятность оценивалась почти в 25%. Кроме того, определенную поддержку рынкам оказывает весьма неплохо начавшийся сезон корпоративной отчетности за II квартал.
В пятницу основные фондовые индексы США повысились на 0,3-0,6%, сегодня фьючерсы на них торгуются в умеренном минусе. Рынки Азии закрылись преимущественно в «красной зоне», причем лидерами снижения выступили акции полупроводниковых компаний, по которым инвесторы фиксировали прибыль после существенного роста ранее в этом году. С ощутимого снижения началась торговая сессия в Европе. Из региональных экономических новостей отметим повышение Банком Кореи ключевой ставки на 25 б.п. до 2,75% годовых. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, причем подъем ставки стал первым с начала 2023 г. В течение дня инвесторы будут ждать еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице в США, статистики по розничным продажам и незавершенным сделкам по продаже жилья в Штатах за июнь, а также выступлений представителей ФРС Лори Логан и Филипа Джеферсона. На фронте корпоративной отчетности наибольший интерес будут представлять финансовые результаты Netflix, UnitedHealth и General Electric.
По состоянию на 12:00 мск индексы МосБиржи и РТС теряли примерно по 2,5%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 снизился на 0,58%. Китайский CSI 300 просел на 1,85%, тогда как гонконгский Hang Seng увеличился на 1,34%. Фьючерс на S&P 500 ослаб на 0,23%, доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась на 2 б.п. до 4,57%. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent уменьшилась на 0,75% до $84,3 за баррель.
В США в среду стоимость акций платежного сервиса PayPal подскочила на 17,2% на новости о том, что что финтех-стартап Stripe и инвесткомпания Advent International сделали предложение о его покупке с оценкой свыше $53 млрд. Бумаги крупнейшей в мире управляющей компании BlackRock выросли в цене на 6,6%, поскольку ее выручка и скорректированная прибыль превзошли среднерыночные прогнозы. Котировки бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысились на 4% на сообщении о том, что власти Китая одобрили запуск в стране ИИ-платформы Apple Intelligence. Это должно помочь Apple в конкуренции с такими местными компаниями, как Huawei, Xiaomi и Oppo, которые ранее уже внедрили ИИ-функции в свои устройства. Между тем капитализация страховщика Elevance Health упала на 8,5%, так как компания повысила прогноз по прибыли на этот год меньше, чем ожидали аналитики.
На торгах в Гонконге лидерами роста оказались акции производителя игрушек Pop Mart (+6,4%), производителя потребительской электроники Xiaomi (+6,1%), оператора платформы для создания, просмотра и обмена короткими видео Kuaishou Technology (+5,3%), автоконцерна Geely (+5,1%), интернет-компании Meituan (+4,7%). В то же время заметно подешевели бумаги производителя ноутбуков и ПК Lenovo (-6,3%), биотехнологической компании Innovent Biologics (-2,9%), алюминиевой компании Aluminum Corp of China (-2,9%).
В Европе стоимость акций британского производителя промышленных приводов, редукторов и систем управления потоками Rotork взлетела на 66,9% на новости о том, что шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования ABB планирует купить его за $5,5 млрд. Бумаги ABB, в свою очередь, подешевели на 3%.
Российский фондовый рынок усилил снижение в четверг, при этом Индекс МосБиржи впервые с конца 2022 г. опустился ниже отметки 2100 пунктов. Давление на рынок оказывают сразу несколько факторов, включая повышенные геополитические и санкционные риски, негативные данные опросов, свидетельствующие о резком ухудшении деловой активности в стране на фоне топливного кризиса, предстоящие дивидендные отсечки ряда крупных эмитентов. Кроме того, ЦБ в своем материале сообщил о постепенном переносе топливных издержек в потребительские цены и необходимости учитывать этот фактор при принятии решения по ДКП, что с высокой вероятностью указывает на паузу в снижении ключевой ставки на заседании регулятора на следующей неделе. В таких условиях инвесторы не видят каких-то значимых поводов, чтобы начинать откупать сильно перепроданные отечественные акции, и рассчитывать на скорое достижении рынком «дна», судя по всему, пока преждевременно.
В лидерах падения к середине дня находились акции «Сегежи» (-7,8%), «Сургутнефтегаза» (ао -7,5%), ОГК-2 (-6,8%), «Совкомфлота» (-6,8%), «ВУШ Холдинга» (-6,5%), «Фармсинтеза» (-5,7%). В заметном плюсе между тем торговались бумаги МКБ (+2%), «Полюса» (+1,6%), ММК (+0,9%), «Яндекса» (+0,8%).
Банк «Санкт-Петербург» сообщил о снижении чистой прибыли по РСБУ в первом полугодии 2026 г. в 1,6 раза до 16,6 млрд руб. При этом руководство банка заявило о намерении направить 50% полугодовой прибыли на промежуточные дивиденды. На таком фоне обыкновенные акции Банка «Санкт-Петербург» торгуются в минусе лишь на 0,3%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи, двигаясь в рамках локального нисходящего канала, пробил уровень поддержки 2100 пунктов. Ожидаем продолжения снижения к нижней границе фигуры, в район 200 пунктов.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 встретил сопротивление вблизи исторического максимума и консолидируется под ним. Индекс остается локально перекупленным, ожидаем формирования коррекции с первой целью на 50-дневной скользящей средней в районе 7450 пунктов, а в случае ее пробития − далее до поддержки 7260 пунктов.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 после установления исторического максимума откатился вниз и вернулся внутрь локального восходящего канала. Ожидаем продолжения снижения с целью на 50-дневной скользящей средней, проходящей вблизи 630 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 пробил уровень поддержки 4800 пунктов. Ожидаем продолжения снижения с целью на отметке 4400 пунктов.