В пятницу, 29 мая, мировые фондовые площадки демонстрируют умеренный рост. Позитивные настроения формируются на фоне признаков снижения геополитической напряженности и сильной корпоративной отчетности крупнейших международных компаний. По данным СМИ, представителям США и Ирана удалось согласовать меморандум о взаимопонимании, который предполагает продление перемирия на 60 дней, в течение которых будет обеспечен свободный проход судов через Ормузский пролив, а также старт переговоров по ядерной проблеме. США же в случае одобрения меморандума обещают ослабить санкции против Ирана и разморозить иранские активы. Правда, отмечается, что соглашение еще должно быть одобрено президентом США Дональдом Трампом, а тот ранее заявлял, что будет готов подписать только «идеальную» сделку. Тем не менее на таком фоне цены на нефть упали до минимума за полтора месяца, продолжили снижаться доходности госбондов ведущих стран, что дополнительно подбодрило инвесторов. Помимо этого, поддержку акциям оказывают в целом весьма оптимистичные корпоративные отчетности, прежде всего из технологического сектора.
В четверг основные фондовые индексы США повысились в пределах 0,9%, обновив исторический рекорд. Сегодня фьючерсы на индексы Штатов умеренно подрастают совместно с индексами стран Азии и Европы. Из региональных экономических новостей отметим рост ВВП Франции в I квартале 2026 года, который составил 0,9% (г/г) при ожиданиях в 1,1%. Кроме того, в Германии вышла статистика по безработице – в мае показатель составил 6,3%, снизившись с апрельских 6,4%. Базовый индекс ИПЦ в Токио в мае находился на уровне 1,3% (г/г) при прогнозах экономистов на уровне 1,5%. В течение дня инвесторы будут ждать предварительных майских данных по инфляции в Германии, а также данных из Штатов по динамике запасов на оптовых складах страны и сальдо торгового баланса товаров за апрель.
По состоянию на 12:20 мск Индексы МосБиржи и РТС теряли по 0,49%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 вырос на 0,54%. Китайский CSI 300 снизился на 0,45%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,70%. Фьючерс на S&P 500 окреп на 0,13%, доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 10 б.п. и составляет 4,45%. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,9% до $91,7 за баррель.
В США наблюдается ралли компаний производителей электроники на фоне интереса к перспективам развития бизнесов в сфере ИИ. Так, акции Dell на премаркете взлетели на 40% после новостей по росту выручки выше ожиданий на фоне спроса на серверы для ИИ-интеллекта. Кроме того, компания получила пятилетний контракт от Пентагона на сумму $9,96 млрд. Цена акций Snowflake накануне подскочила на 34% на новостях о том, что компания подписала пятилетнее соглашение с Amazon Web Services на сумму $6 млрд. Также компания повысила годовой прогноз выручки от продажи программных продуктов на текущий фингод. Капитализация оператора сети магазинов фиксированных цен Dollar Tree выросла на 17,9% в связи с тем, что компания нарастила выручку и скорректированную прибыль в I финквартале сильнее ожиданий, а также улучшила годовые прогнозы. Благодаря сильным отчетностям также неплохо подорожали акции Best Buy (+15,8%), Hormel Foods (+12,6%), Kohl's (+20,6%).
В Гонконге акции производителя электроники Lenovo взлетели на 31%, а совокупный рост с начала месяца достиг 109% благодаря перспективам получения статуса бенефициара развития ИИ-инфраструктуры. Дополнительный оптимизм инвесторов связан с развитием AI-серверов и AI-агентов, а также повышением целевой цены акций Lenovo со стороны Goldman Sachs более чем в два раза. Также в хорошем плюсе торговались бумаги Innovent Biologics (+11,1%), Pop Mart International (+8,7%). Среди лидеров снижения — бумаги Li Auto (-4,7%), Xiaomi (-2,4%), Geely Automobile (-1,2%).
В Европе котировки акций французского чипмейкера Soitec подскочили на 24,6% после его годовой отчетности. Компания сократила выручку на 34% в фингоду, завершившемся 31 марта, однако показатель превзошел ожидания рынка.
Российские фондовые индексы усилили снижение в пятницу, при этом Индекс МосБиржи в ходе торгов опускался до минимума с ноября прошлого года. Давление на рынок оказывает продолжающееся снижение цен на нефть на фоне сигналов о деэскалации ближневосточного конфликта, а также отсутствие прогресса в урегулировании ситуации вокруг Украины и слабые надежды на ускорение смягчения монетарной политики в стране. Возможно, определенную роль также играет «фактор пятницы» — многие отечественные инвесторы традиционно предпочитают сокращать рисковые позиции перед выходными.
В лидерах подъема к середине дня находились акции «РусАгро» (+4,0%), АФК «Система» (+3,4%), «Фикс Прайс» (+2,3%), «Россети Северо-Запад» (+1,4%), «Русал» (+1,3%), «Хэдхантер» (+1,0%). В минусе между тем торговались IVA Technologies (-6,1%), «Делимобиль» (-4,4%) и РБК (-3,4%).
Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 5,29 руб. на акцию, что предполагает около 11% доходности. В общей сложности компания планирует направить на выплаты 21 млрд руб., или 100% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные эффекты. Дата дивидендной отсечки − 17 июля. Стоимость акции компании увеличилась на 1%.
IT-компания «Астра» отчиталась по МСФО за I квартал 2026 г. Чистый убыток составил 752,18 млн руб. против прибыли в 183,74 млн руб. в аналогичном периоде прошлого года. Выручка группы при этом уменьшилась до 2,66 млрд руб. с 3,14 млрд рублей годом ранее. Себестоимость выросла до 2,12 млрд рублей против 1,6 млрд рублей в прошлом году. Котировки снижаются на 1,6%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения технического анализа на дневном графике Индекс МосБиржи провалился ниже уровня поддержки Фибоначчи 2572,3, что указывает на слабость покупателей. При закрытии рынка под текущим уровнем откроется нисходящее движение к 2500.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 оттолкнулся от нижней границы восходящего канала и находится под верхней границей линий Боллинджера. Индекс продолжает находиться в зоне перекупленности, в связи с чем растет вероятность коррекции к уровню поддержки 7000 пунктов.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 консолидируется над нижней границей восходящего канала, оттолкнувшись от верхней границы линий Боллинджера, что вкупе дает сигнал о возможной дальнейшей коррекции.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 закрепился выше поддержки 4828 пунктов и находится в нейтральном состоянии. Динамика индекса позволяет ожидать продолжения роста до сопротивления 5036 пунктов.