В четверг, 24 сентября, на мировых фондовых площадках в основном наблюдается отрицательная динамика на фоне возобновившегося роста цен на нефть и доходностей казначейских бумаг США, вновь превысивших многолетние максимумы.
Нефтяные котировки подскочили накануне после сообщений о том, что США готовит 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива, а также ввиду отсутствия прогресса в разрешении конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, давление на рынки оказали заявления члена совета управляющих Федрезерва США Майкла Барра о том, что повышение ключевой ставки, вероятно, будет необходимо продолжить поскольку инфляция остается выше целевого уровня в 2%. По данным CME FedWatch, вероятность повышения ключевой ставки еще на 25 б.п. на заседании 28 октября оценивается трейдерами в 66,4%, против 55,4% неделей ранее. Инвесторы также находятся в ожидании итогов сегодняшней встречи Президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, в рамках трехдневного саммита в Вашингтоне.
В среду основные фондовые индексы США снизились на 0,7-0,9%, и сегодня фьючерсы на них торгуются в «красной зоне». Рынки Азии преимущественно закрылись в минусе, за исключением индекса Японии Nikkei 225, который вырос на 1,28% после двухдневных праздничных выходных. Торговая сессия в Европе также открылась снижением, на фоне вновь дорожающей нефти и новых взаимных угроз между США и Ираном. Между тем сильные предварительные данные по индексу деловой активности в Еврозоне (Flash PMI), демонстрирующие рост активности в частном секторе, подкрепляют ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЕЦБ.
По состоянию на 12:30 мск индексы МосБиржи и РТС снижаются примерно на 0,6%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 потерял 0,58%. Китайский CSI 300 потерял 1,73%, гонконгский Hang Seng – снизился на 0,41%. Фьючерс на S&P 500 снизился на 0,63%. Доходности 10-летних «трежерис» немного стабилизируются сегодня, но все еще превышают 5,0%, и находятся на уровне 5,11%, превысив максимумы с 2007 года. Котировки нефти марки Brent укрепились на 2,8% до $106,0 за баррель.
В США в среду Компания Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ), на презентации Meta Connect 2026 представила два новых портативных устройства, работающих с ее недавно выпущенным ИИ-агентом Muse: VR-очки Meta VR Glasses и портативный гаджет Muse Charm. Акции Meta закрыли вчерашние торги повышением на 1,02%.
На торгах в Гонконге лидерами роста оказались акции нефтяных PetroChina H (+2,8%) и CNOOC (+2,1%), образовательной New Oriental Education & Technology (+2,6%), производителя мясной продукции WH Group (+1,6%) и финансовой Industrial Commercial Bank of China (+1,6%). В то же время понизились бумаги девелопера Longfor Properties (-3,6%), горнодобывающие CMOC Group (-3,7%), выпускающая аккумуляторы для электромобилей Contemporary Amperex Technology (-3,7%), фармацевтических Innovent Biologics (-3,8%) и CSPC Pharma (-3,5%).
В Европе акции шведского ритейлера одежды, H&M, снизились на 2,8% в четверг после результатов за третий финквартал, несмотря на то что чистая прибыль повысилась на 28% до 4,1 млрд шведских крон, превысив консенсус-прогноз в 3,5 млрд крон. Выручка выросла на 3,0% до 57,2 млрд крон, против консенсус-прогноза в 57,1 млрд крон.
Российский фондовый рынок открылся в минусе в четверг, при этом Индекс МосБиржи торгуется в районе отметки 2297 пунктов. Давление на рынок оказало отсутствие новых сигналов по мирному урегулированию на Украине. По сообщениям СМИ в ходе встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио в Вашингтоне были достигнуты договоренности продолжать контакты по внешнеполитическим вопросам. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил признательность Кремля за приглашение президента РФ Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в США и сообщил о продолжающейся подготовке по этому вопросу. Тем временем проект бюджета Минфина на 2027-2029 года предполагает ежегодный дефицит на уровне около 2% ВВП на ближайшие три года. Некоторую поддержку рынку оказывают растущие цены на нефть.
Вышедшие накануне еженедельные данные по инфляции показали, что годовая инфляция замедлилась до 6,26% с 6,27% на прошлой неделе и 6,33% на конец августа. Важно подчеркнуть, что общее инфляционное давление в стране остается повышенным и будет препятствовать возможному ускорению смягчения монетарной политики Банком России. В соответствии с раскрытыми деталями проекта бюджета Минфин заложил прогноз по инфляции на текущий 2026 год в размере 6,8%. Ранее ЦБ РФ установил прогноз по инфляции на уровне 6-7% в этом году. Между тем промпроизводство в РФ в августе снизилось на 0,6% (г/г), хуже консенсус-прогноза, ожидавшего рост в 0,4%, после роста на 0,4% в июле. За первое полугодие 2026 года, по оценке Росстата, промпроизводство осталось на уровне прошлого года.
В лидерах роста к середине дня находились акции «Озона» (+1,5%) и «Циана» (+0,3%). В минусе между тем торговались бумаги «НорНикеля» (-6,0%), «РУСАЛа» (ао -5,3%), «ФосАгро» (ао -3,4%), «ЭН+ГРУП» (ао -3,2%) и НЛМК (ао -3,0%).
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что допэмиссия ВТБ для сделки с группой Wildberries-Russ (РВБ) состоится, несмотря на отложенные сроки. Он также добавил, что ВТБ заинтересован в покупке доли в Национальной системе платежных карт (НСПК). Ранее сообщалось, что ЦБ планирует продать до 5% акций НСПК одному участнику, при этом сохранив за собой контрольный пакет. Акции ВТБ снизились на 1,1%.
Техническая картина
Индекс МосБиржы
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи в ходе коррекции опустился ниже уровня 2300. Поддержку может составить уровень 2220, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя. В случае возврата к повышению зона сопротивления будет находиться в районе 2350-2380 пунктов.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 в ходе коррекции опустился к уровню 7706 пунктов. В случае продолжения снижения поддержку может составить уровень 7630, рядом с которым проходит 50-дневная скользящая средняя. При этом индекс все еще находится вблизи зоны перекупленности, в связи с чем движение вниз вероятно может продолжиться. В случае разворота вверх, сопротивление может составить зона 7780-7800.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 снижается до уровней 636 пунктов, в случае продолжения снижения поддержку может составить уровень 630 пунктов. В случае разворота вверх уровень сопротивления, вероятно, будет находиться на 50-дневной скользящей средней на уровне 650 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 продолжает падение, поддержку может составить уровень 4419 пунктов. В случае формирования подъема ближайшая цель будет находиться на 50-дневной скользящей средней, проходящей в районе 4600 пунктов.
