Американские фондовые индексы завершили торги во вторник резким ростом. Поддержку рынку оказали сильные корпоративные отчеты и надежды на снижение напряженности на Ближнем Востоке. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Тегеран могут в ближайшее время достичь соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе, что привело к резкому снижению цен на нефть. По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,71% и составил 54 085,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 1,79%, до 7736,5 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq Composite поднялся 2,6% и завершил сессию на отметке 26 585 пункта.
Лидером роста среди компонентов Dow Jones стали акции Caterpillar (+5,6%) после публикации сильной отчетности за II квартал и повышения годового прогноза роста выручки до 15-17% с 10-12% ранее. Акции Palantir Technologies взлетели на 29,5% после того, как квартальные прибыль и выручка компании существенно превысили ожидания рынка. Бумаги McDonald's выросли на 1,2% благодаря более высокой, чем ожидалось, скорректированной прибыли, несмотря на слабые показатели выручки и сопоставимых продаж в США. Капитализация Procter & Gamble увеличилась на 2,1% на фоне объявления о покупке производителя пищевых добавок Thorne за $3,8 млрд. В «красной зоне» оказались акции Nike (-2,6%), Amazon (-2,3%) после сообщения о продаже Джеффом Безосом акций компании на $4,1 млрд, а также UnitedHealth Group (-1,9%) и Chevron (-1,4%).
В среду на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона в основном наблюдается положительная динамика. В Японии индекс Nikkei 225 повышается на 3,54%. Акции Ibiden дорожают на 24,5%, Yamaha Motor — на 19,1%, SoftBank Group Corp. — на 11,9%, Murata Manufacturing — на 10,4%, Mitsui Kinzoku — на 10,3%. При этом бумаги Yokogawa Electric дешевеют на 10%, Daikin Industries — на 7,7%, Kobe Steel — на 6,1%, Kawasaki Kisen Kaisha — на 6%, Subaru Corp. — на 4,6%.
В Китае индекс Shanghai Composite повышается на 1,52%, гонконгский Hang Seng не изменился. Акции Techtronic Industries дорожают на 7,2%, CMOC Group — на 7,1%, Semiconductor Manufacturing International Corp. — на 5,1%, Zijin Mining — на 4,8%, Laopu Gold — на 4,6%. При этом бумаги CNOOC дешевеют на 3,2%, New Oriental Education & Technology Group — на 2,9%, HSBC Holdings, Xinyi Solar Holdings и JD Logistics — на 2,3%.
В Южной Корее индекс KOSPI растет на 4,05%. Акции SK Hynix дорожают на 7%, Korean Air Lines и Hyundai Motor — на 3,6%, Samsung Electronics — на 3,3%, POSCO — на 1,1%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышается на 0,9%. Акции BHP дорожают на 3%, Rio Tinto — на 2%.
Европейские фондовые площадки в среду демонстрируют положительную динамику. Сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,19% до 658,2 пункта. Британский FTSE 100 вырос на 0,15%, французский CAC 40 увеличился на 0,1%, немецкий DAX вырос на 0,12%.
Лидерами роста в ходе торгов стали бумаги Veolia Environnement (+1,69%) и Euronext (+1,53%) в Париже, Next (+6,52%) и Coca-Cola HBC (+3,61%) в Лондоне, а также Fresenius (+5,14%) и Bayer (+4,25%) во Франкфурте. В числе аутсайдеров торгов оказались акции Louis Vuitton (-1,37%), Hermès International (-1,35%), HSBC (-3,32%), Convatec Group (-2,79%), Infineon (-5,59%) и Deutsche Post (-2,90%).
Российский рынок акций в среду, 5 августа, растет, продолжая восстанавливаться после недавнего снижения. Котировки отыгрывают часть предыдущих потерь, однако более выраженный рост сдерживают сохраняющаяся геополитическая напряженность и санкционные риски. Дополнительным негативным фактором выступают сообщения о подготовке Еврокомиссией 22-го пакета санкций против России, который будет направлен на борьбу с обходом уже введенных ограничений. На этом фоне инвесторы сохраняют осторожность, что ограничивает потенциал дальнейшего роста рынка.
Индекс МосБиржи вырос на 0,58% и составил 2282,5 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,6% до уровня 886,0 пункта.
Лидерами роста стали акции ОГК-2 (+5,97%), «РусГидро» (+4,54%), «Позитива» (+4,18%), «Селигдара» (+3,72%) и «Полюса» (+3,61%), а также бумаги ОВК (+3,44%), ТМК (+2,64%), HeadHunter (+2,58%), «АЛРОСА» (+2,55%) и «Фармсинтеза» (+2,38%).
В «красной зоне» оказались акции «Русагро» (-1,91%), «Сегежи» (-1,69%), привилегированные акции «Башнефти» (-1,54%), бумаги «Соллерса» (-1,19%) и «КАМАЗа» (-1,18%), а также акции «Совкомфлота» (-0,95%), обыкновенные (-0,57%) и привилегированные (-0,51%) акции «Татнефти», бумаги «Магнита» (-0,42%) и обыкновенные акции «Мечела» (-0,32%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи находится на уровне 2282,5 пункта. В случае улучшения настроений на рынке индекс может достичь уровня сопротивления в районе 2340 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2200 пунктов.
S&P 500
Индекс S&P 500 торгуется на уровне 7736,5 пункта. При отсутствии ухудшения внешнего фона индекс может достичь уровня сопротивления 7800 пунктов и перейти в диапазон 7800 – 8000 пунктов. В случае ухудшения рыночных условий не исключена коррекция до уровня поддержки 7600 пунктов, а затем в диапазон 7400 – 7600 пунктов.
Euro STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 657,6. При реализации позитивного сценария индекс может достичь уровня сопротивления в 660 пунктов. В случае ухудшения рыночных настроений возможна коррекция к уровню поддержки 650 пунктов, а затем в диапазон 630 - 650 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 торгуется на уровне 4658,1 пункта. При отсутствии ухудшения внешнего фона индекс может перейти в диапазон 4800 – 4900 пунктов. При ухудшении рыночных настроений индекс, напротив, может снизиться до уровня поддержки 4546 пунктов.