Подвели итоги года и поделились планами на 2024 год представители Мосбиржи с представителями СМИ на пресс-ланче.
Председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов признается, что торговая площадка пересмотрела стратегию развития. Компания будет стремиться предоставить российскому инвестору возможность купить любой инструмент, обращающийся на российском рынке, в том числе Мосбиржа планирует работать с цифровым рублем.
Как отмечает Денисов, совокупный объем торгов на Мосбирже за 11 месяцев 2023 года превысил 1,2 квадрлн рублей, это максимальный показатель в истории компании. По итогам года оборот торгов имеет шансы вырасти на 20% к показателям 2022 года. За 11 месяцев текущего года оборот на рынке акций увеличился на 25%, на рынке облигаций – на 137% (на вторичных торгах объем торгов облигациями вырос на 83%), на денежном рынке – на 23%, на валютном рынке – на 17%.
По итогам 9 месяцев объем торгов акциями составил 16,5 трлн рублей, облигациями – 25,3 трлн рублей. Объем торгов на срочном рынке оказался на уровне 55,8 трлн рублей, на денежном рынке – 589 трлн рублей, на спотовом рынке – 75 трлн рублей, на валютном рынке – 146,3 трлн рублей.
Комментируя положительную динамику торгов на Мосбирже, Денисов отмечает: «У нас очень большое движение с точки зрения новых драйверов – это физические лица. Мы видим показатели, которые на текущий момент достаточно сильно растущие. И самое главное, что вот эти все показатели имеют тенденцию к росту дальше».
В этом году продолжился активный приток розничных инвесторов на российский рынок. Так, в ноябре на Мосбирже число счетов физических лиц достигло 50,9 млн штук. Количество активных клиентов, кто совершает хотя бы одну сделку в месяц, в ноябре выросло до рекордных 3,7 млн человек. По итогам 11 месяцев 2023 года приток средств частных инвесторов в акции увеличился на 38%, до 332 млрд рублей, в облигации – в 4 раза, до 652 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Во-первых, в силу отсутствия еврооблигаций и иностранных инструментов крупные клиенты понесли деньги в свой отечественный рынок, и это очень позитивно, на мой взгляд. Во-вторых, рынки капитала вместе с участниками сделали, на мой взгляд, невообразимое – у нас появилось 4 новых класса инструментов и 2 инструмента», – говорит управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень.
Среди новых активов замещающие облигации, юаневые облигации, флоатеры и ESG (Environmental, Social, Governance («природа, общество, управление») – принцип ответственного инвестирования), а также юаневые облигации и инструменты в дирхамах.
Планы на следующий год
По словам председателя правления Мосбиржи, в планах компании расширять продуктовую линейку инвестиционных инструментов, «чтобы люди не только сохраняли, но зарабатывали деньги на рынке», причем на длинном горизонте. В долгосрочной перспективе проще получить более высокую доходность по инвестициям.
Денисов замечает, что на Мосбиржу поступает много запросов от компаний, планирующих выйти на IPO в следующем году. Напомним, в этом году разместили акции на Мосбирже 7 компаний: Genetico, «Смарттехгрупп» (финтех-сервис CarMoney), «Софтлайн», группа «Астра», Henderson, «Евротранс» и «Южуралзолото группа компаний». Еще несколько размещений ожидается в декабре. В этом году SPO провели ВТБ, ТМК и «Инарктика».
В следующем году продолжится работа по разблокировке активов российских инвесторов в зарубежных депозитариях. «Мы организовали возможности нашим профучастникам подавать лицензию на разблокировку. С нашей стороны мы выполнили все необходимые требования по разработке отказа депозитарного договора в рамках иностранных ценных бумаг. <…> Как итог, какое-то количество участников, частных инвесторов получили все-таки эти лицензии», – рассказывает председатель правления НРД Виктор Жидков.
Тем не менее, 27 участников, подавших запрос в европейские депозитарии на разблокировку собственных активов, получили нулевой результат. На разблокировку клиентских активов подали запрос 24 участника рынка, 2 из них получили соответствующие лицензии на разморозку активов. Какие именно брокеры получили положительный ответ от европейских депозитариев, Жидков не раскрыл. При этом эксперт подчеркнул, что на разморозку активов направлено много сил и ресурсов, и, вероятно, в будущем эта проблема будет решена.
Есть ли будущее у «Сегежи» и СПБ биржи
Нефтяной рынок, кредит «Сегежи» и ситуацию СПБ биржи обсудил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков с главным аналитиком «ИВА партнерс» Дмитрием Александровым на YouTube-канале «Финам инвестиции».
Говоря о нефтяном рынке на горизонте нескольких лет, Александров отмечает высокую волатильность. С одной стороны, на фоне ожидаемого снижения ставки ФРС в следующем году нефть, как и другие сырьевые товары, может вырасти в цене. С другой стороны, относительно дешевая нефть благоприятна для американских избирателей в период предвыборной кампании. Рост цен на ресурсы может быть сдержанным из-за усиления торговой войны США и Китая.