В пятницу, 17 апреля, мировые фондовые рынки сбавили темп и преимущественно демонстрируют умеренную понижательную динамику. Похоже, инвесторы решили зафиксировать часть прибыли после роста на этой неделе. Оптимизм в отношении переговоров с Ираном, которые могут положить конец конфликту и вновь открыть Ормузский пролив, продолжает поддерживать настроения инвесторов, но постепенно их внимание переключается на очередной сезон квартальной отчетности.
Накануне фондовые индексы США продолжили рост, хотя и более низкими темпами. По итогам торговой сессии DJIA повысился на 0,24%, а S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы, прибавив 0,26% и 0,36% соответственно. Торги на Wall Street начинались менее уверенно, но затем рынок получил дополнительный импульс после того, как президент Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились о 10-дневном прекращении огня.
Между тем промышленное производство в США в марте 2026 г. сократилось на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, не оправдав рыночных ожиданий роста на 0,1% и после увеличения на 0,7% в феврале. Это самое большое падение промышленной активности с сентября 2024 года. Коэффициент использования мощностей снизился до 75,7%, что на 3,7 процентных пункта ниже его долгосрочного среднего показателя.
В топ-5 лидеров роста в составе S&P 500 вошли Albemarle (+16,31%), ON Semiconductor (+10,35%), Dell (+8,92%), CH Robinson (+8,05%) и AMD (+7,80%). Сильную динамику также показали и другие акции технологического сектора: Intel (+5,48%), Oracle (+5,02%), Cisco (+2,60%), IBM (+2,53%), Microsoft (+2,20%).
Список аутсайдеров в S&P 500 возглавили The Charles Schwab (-7,63%) и Abbott Labs (-6,00%), представившие квартальные отчеты, которые не понравились рынку. В топ-5 упавших бумаг индекса также вошли акции круизных компаний Royal Caribbean Cruises (-5,80%), Carnival (-5,24%) и Norwegian Cruise Line (-5,16%).
Инвесторы благожелательно оценили квартальные результаты и прогнозы Marsh McLennan (+4,39%), PepsiCo (+2,28%), Bank of New York (+2,18%) и Prologis (+1,72%), но негативно отнеслись к отчетам Blue Owl Capital (-2,72%), U.S. Bancorp (-1,58%) и Citizens Financial Group (-1,20%).
Сегодня по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,15%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США убавляется на 0,8 б.п. до уровня 4,303%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июне теряет 1,00%, отступая до $98,40 за баррель. Июньский фьючерс на золото стабилен в районе $4807,70 за тройскую унцию.
Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются, за исключением Индии. Индийский BSE Sensex растет на 0,40%. Австралийский ASX отступил на 0,09%. Японский Nikkei 225 упал на 1,57%. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,55%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,95%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 понизился на 0,17%.
На торгах в Гонконге хуже рынка завершили день акции WuXi AppTec (-6,13%), Hengan (-4,36%), WuXi Biologics (-4,14%), Sun Hung Kai Properties (-4,11%) и CSPC Pharma (-3,96%). Положительную динамику показали бумаги New Oriental Education (+2,98%), Lenovo (+1,80%), China Construction Bank (+1,29%), Midea Group (+1,13%) и CNOOC (+0,97%).
Европейские индексы в начале торгов в пятницу немного повышаются. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет около 0,1%. В число лидеров роста вышли акции норвежской компании Nel (+7,53%), французской Soitec (+7,51%), британской Kingspan (+5,84%), датской Gn Store Nord (+4,45%), финской Indutrade (+4,26%).
В лидерах падения оказались акции французской компании Alstom, которые рухнули на 30,21% после того, как производитель поездов отозвал свой среднесрочный целевой показатель по свободному денежному потоку и сообщил о неутешительных предварительных результатах за завершившийся финансовый год. Также в топ-5 аутсайдеров в начале дня вошли бумаги британской Centrica (-5,07%), германской Mercedes Benz (-3,96%), норвежской Norsk Hydro (-3,55%) и швейцарской Stadler Rail (-3,08%).
Российский рынок акций в первой половине дня умеренно повышается на фоне снижения инфляции и отсутствия негативных новостей. По состоянию на 11:50 мск индексы МосБиржи и РТС прибавляют по 0,24%. В лидерах роста в составе индексов оказались акции «Т-Технологий» (+2,42%), торги которыми сегодня возобновились после сплита. Также среди растущих индексных бумаг выделяются МКБ (+1,00%), «Циан» (+0,89%), ММК (+0,82%) и «Совкомбанк» (+0,80%).
В лидерах падения среди индексных бумаг оказались акции АФК «Система» (-2,06%). Накануне вечером компания отчиталась по МСФО за 2025 г., показав рост выручки на +8,3% (г/г) до 1332,5 млрд руб. и чистый убыток в размере 232,5 млрд руб. против убытка в 11,7 млрд руб. годом ранее. Также среди отстающих в первой половине дня находятся акции ЮГК (−1,60%), ВК (−1,27%), «Сургутнефтегаз» а.п. (−0,90%) и «Интер РАО» (−0,73%).
Акции «Сегежи» теряют 2,46%. Компания также накануне вечером отчиталась по итогам 2025 г. Выручка лесопромышленной компании в прошлом году упала на 12% (г/г) до 89,2 млрд руб., чистый убыток вырос почти в 4 раза и составил 88,4 млрд руб.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи сумел удержаться выше уровня поддержки в районе 2700, и может попытаться вернуться к 2800. В дальнейшем вероятен переход к консолидации в боковом диапазоне. Уровень сопротивления сохраняется в районе 2950 пунктов.
S&P 500
Индекс S&P 500 обновил исторический максимум, который теперь из сопротивления может превратиться в поддержку. Ориентиров и препятствий выше 7000 пунктов больше нет, если не считать того, что RSI будет находиться в зоне перекупленности.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 отыграл 3/4 своего падения от максимума, и здесь он может на некоторое время сбавить темп. Диапазон возможных целей для следующего движения сложился очень широким – от уровня поддержки около 560 пунктов до уровня сопротивления в районе 636 пунктов. Для того, чтобы достигнуть любую из этих целей, может потребоваться время на консолидацию.
CSI 300
Индекс CSI 300 поднялся выше линии локального нисходящего тренда. Отсюда он с равной вероятностью может продолжить рост до уровня сопротивления в район 4840 пунктов или сделать небольшую коррекцию до 4650 пунктов.