Инвестиции в стиле Рокфеллеров

Алексей Вереникин 24.09.2014 12:57
2427

Все больше крупных инвесторов стремятся вкладывать свои деньги в акции социально ответственных компаний, подражая нынешнему поколению семейства Рокфеллеров. MarketWatch предлагает всем желающим следовать их примеру и покупать паи «зеленых» ЕTF и взаимных фондов.

В отличие от самого Джона Рокфеллера, ставшего самым богатым человеком за всю историю человечества именно благодаря добыче нефти, его потомки избегают акции ресурсных компаний и инвестируют в социально ответственные и экологически чистые проекты. По крайней мере один фонд семейства размером $860 млн точно следует этим принципам, говориться в исследовании The Wall Street Journal.

Инвесторы, поступающие аналогичным образом, делают это не только по доброте душевной или «напоказ». Они также апеллируют к повышенным рискам долгосрочного инвестирования в «грязные» компании на фоне быстрого развития альтернативной энергетики и все ужесточающихся ограничений на вредные выбросы со стороны правительств по всему миру. Также зачастую суды взыскивают очень высокие штрафы c таких компаний или вовсе отзывают лицензии в случае аварий, что в итоге больно бьет по их финансовым показателям.

Суммарный объем средств под управлением финансовых институтов, которые вкладываются только в «зеленые» проекты, довольно невелик и составляет порядка $50 млрд, что никак не может напрямую повлиять на глобальную инвестиционную среду. Однако такая позиция помогает создавать мощный общественный ресурс и позволяет оказывать влияние на глобальную политику в области защиты окружающей среды, что опять-таки бьет «плохим» компаниям.

Одним самых простых способов быть в модном тренде – это инвестировать в «социально ответственные» фонды коллективных инвестиций. Хотя, по мнению колумнистов MarketWatch, сам термин «социально ответственный» является слишком лукавым, поскольку их богатые управляющие, учредители и инвесторы способствуют добыче ископаемого топлива, продолжая ездить на дорогих спорткарах, лимузинах, летать на бизнес-джетах, плавать на яхтах и заказывать себе дорогие товары, которые доставляются по железным дорогам.

По этой теме Morningstar составил список самых «социально ответственных» и «экологически чистых» взаимных и биржевых фондов, которые при этом показывают неплохую доходность.

Самые доходные «социально ответственные» «экологически чистые» взаимные фонды

Фонд

Тикер

Доходность с начала года

Средняя доходность за последние 5 лет

Great-West Ariel Mid Cap Value Initial Class

MXMCX

5%

20%

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio

DFSIX

9%

18%

Green Century Equity Fund

GCEQX

8%

15%

Meeder Utilities and Infrastructure Fund

FLRUX

14%

15%

Calvert Global Water Fund Class

CFWAX

5%

14%

AllianzGI Global Water Fund Class A

AWTAX

1%

12%

Pax World Global Environmental Markets Fund Inst. Class

PGINX

1%

12%

Green Century Balanced Fund

GCBLX

4%

11%

Portfolio 21 Global Equity Fund Class R

PORTX

2%

9%

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

DFSPX

3%

9%

Самые доходные «социально ответственные» и «экологически чистые» ETF

Фонд

Тикер

Доходность с начала года

Средняя доходность за последние 5 лет

First Trust ISE Water Index Fund

FIW

0%

15%

Guggenheim S&P Global Water Index ETF

CGW

5%

13%

Market Vectors Environmental Services Index Fund

EVX

3%

13%

PowerShares Water Resources ETF

PHO

0%

11%

PowerShares WilderHill Progressive Energy Portfolio

PUW

5%

11%

PowerShares Global Water ETF

PIO

6%

9%

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Inded Fund

QCLN

17%

8%

PowerShares Cleantech Portfolio

PZD

0%

8%

Market Vectors Global Alternative Energy ETF Trust

GEX

17%

-1%

Huntington EcoLogical Strategy ETF

HECO

14%

-1%

Составьте собственный опрос для сбора отзывов пользователей


Теги: Рокфеллер, ETF

Популярное

Куда вложить деньги в 2018 году, или криптовалюту не предлагать

Осторожно, мошенники! Какие документы нельзя доверять посторонним

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Пошаговая инструкция

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
Все публикации