Если вы хотите добиться успеха в инвестировании, обратите внимание на действия легенд фондового рынка.
Вряд ли можно назвать кого-то более легендарным инвестором, чем Джорджа Сороса. Вполне возможно, он известен вам по следующему описанию: «человек, который разорил Банк Англии». Дело в том, что в 1992 году, делая ставку против фунта стерлингов, он за один день урвал $1 млрд.
Однако этот поступок не определяет философию Сороса, который на протяжении всей своей карьеры принимал разумные инвестиционные решения, обеспечившие его фонду Quantum доходность в 30% на протяжении десятилетий. И хотя Сорос отдал большую часть своего состояния на филантропические цели (около $30 млрд), его капитал сегодня составляет не слишком уж скромные ~$8,5.
Поэтому, когда Сорос отправляется за покупками, инвесторы с интересом следят за тем, что он положит в корзину. Недавно миллиардер приобрел акции двух компаний. Судя по информации TipRanks, Сорос далеко не единственный, кто придерживается позитивного взгляда в отношении этих игроков. Далее расскажем подробнее о каждой фирме.
1. Biohaven (BHVN)
Слияния и поглощения часто оказывают мощный эффект на рынки, и первая компания, на которую сделал ставку Сорос, недавно приняла участие в такой деятельности. Biohaven Ltd – это дочернее предприятие Biohaven, биофармацевтической исследовательской компании, которую приобрела Pfizer в начале года. Pfizer получила контроль над всем портфелем активов материнской компании, связанных с анти-CGRP, а оставшуюся часть выделила в Biohaven Ltd, акции которой торгуются под тикером BHVN. При этом Pfizer владеет 3% акций Biohaven.
Biohaven может похвастаться сильным портфелем, состоящим из различных кандидатов в лекарственные препараты. Речь идет о потенциальных методах лечения неврологических и психологических заболеваний, включая эпилепсию, аффективные расстройства и обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Кроме того, компания разрабатывает программу лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).
В следующем году Biohaven планирует завершить набор участников для двух исследований, находящихся на третьей фазе. Оба посвящены использованию кандидата в лекарственные препараты трорилузола в лечении обсессивно-компульсивного расстройства. Ожидается, что в этих исследованиях примут участие в общей сложности 1300 пациентов. Компания также исследует действенность талдефгробепа альфа для лечения СМА. Для этого исследования (также находится на третьей фазе) Biohaven намерена привлечь180 пациентов.
Кроме того, компания планирует завершить испытания первой фазы препарата для лечения эпилепсии BVH-7000 в первой половине 2023 года, а затем провести как минимум одно поворотное исследование, также в 2023 году.
В прошлом месяце Biohaven провела эмиссию ценных бумаг, выставив на продажу 28,75 млн акций по цене $10,5 за штуку. Валовая выручка от продажи до вычетов составила $301,9 млн.
Деятельность компании привлекала внимание Джорджа Сороса. Его фирма купила 1017534 акции в третьем квартале. Это не новая позиция для легендарного инвестора – впервые Сорос приобрел бумаги этой компании во втором квартале текущего года. Благодаря недавнему приобретению позиция легендарного инвестора увеличилась аж на 81% и сейчас стоит более $32 млн.
Аналитик Чарльз Дункан из Cantor также придерживается бычьего взгляда на Biohaven. «В будущем ключевым драйвером роста могут стать результаты исследований BHV-7000. Мы побеседовали с представителями компании и выяснили, что речь пойдет в основном о безопасности/переносимости препарата, а также о фамакокинетике/фармакодинамике. Таким образом, у компании должно появиться достаточно информации для определения доз и режимов титрования для последующих исследований третьей фазы. Мы ожидаем получить данные в первой половине 2023 года, а во второй половине 2023 года Biohaven начнет испытания третьей фазы. Кроме того, мы ожидаем, что в 2023 году появятся данные по трорилузолу для лечения ОКР, а в 2024 году – по талдефгропебу альфа для лечения СМА. Вполне возможно, мы улучшим прогноз, исходя из новых позитивных результатов», – отметил эксперт.
Дункан рекомендует покупать, установив ценовой ориентир в $27. Такой прогноз предполагает значительный потенциал роста на 91% в течение следующих 12 месяцев.
В целом трое аналитиков Уолл-стрит единогласно советуют покупать. Средний ценовой ориентир в $24,33 говорит о потенциале роста примерно на 73% в течение года.
2. Booking Holdings (BKNG)
Booking Holdings – ведущий игрок в сфере туризма. Booking является холдинговой компанией, а ее дочерние бренды включают Booking.com, Priceline, Agoda, Rentalcars.com, Kayak и OpenTable. Клиенты могут использовать сервисы компании для бронирования номеров, авиарейсов, столиков в ресторанах и других услуг по всему миру. Booking Holdings предлагает сервисы, доступные на более чем 40 языках. Они включают более 6,6 млн объявлений о домах, квартирах и других объектах размещения.
В последние кварталы Booking Holdings постоянно сообщала о росте выручки по сравнению с прошлым годом, что говорит о позитивном эффекте от ослабления пандемии коронавируса и снятия локдаунов по всему миру. В третьем квартале выручка компании составила $6,05 млрд, что на 29% больше, чем в аналогичном квартале предыдущего года. За первые девять месяцев текущего года компании удалось сгенерировать выручку на уровне $13,04 млрд, что на 63% больше, чем за такой же период прошлого года.
В дополнение к выручке Booking Holdings сообщила о высоких показателях прибыли. Чистая прибыль в размере $1,67 млрд более чем в два раза превысила показатель годичной давности на уровне $769 млн, а прибыль на акцию не по GAAP достигла $53,03, увеличившись на 41%. Хотя ликвидные активы Booking Holdings снизились по сравнению с $11,1 млрд, зарегистрированными на конец прошлого года, компания по-прежнему располагает денежными средствами и их эквивалентами на сумму более $9,02 млрд по состоянию на 30 сентября текущего года.
Недавно фонд Сороса приобрел 10800 акций компании. Это новая позиция для Сороса. На текущий момент ее стоимость составляет $20,95 млн.
Аналитик Evercore ISI Марк Махейни отметил сильные стороны компании, особенно ее способность «отлично управлять бизнесом в плохую погоду».
«Нам по-прежнему нравится BKNG, в особенности ее новые инвестиции, в числе которых мерчандайзинг и кросс-продажи. Они должны поддержать рост выручки и прибыли компании по мере нормализации условий после пандемии. Мы также считаем, что существенный прогресс, достигнутый BKNG в привлечении большего трафика непосредственно на сайт – например, 45% бронирований теперь осуществляется через мобильное приложение, по сравнению с 35% в 19-м году – несет в весомые благоприятные последствия для роста рентабельности», – отметил Махани.
Аналитик рекомендует покупать, установив ценовой ориентир на уровне $2600. Прогноз говорит о потенциале роста на 34% за год.
В целом 17 аналитиков Уолл-стрит советуют покупать, четверо рекомендуют удерживать. Средний ценовой ориентир в $2650 предполагает потенциал роста примерно на 19% к концу следующего года.
Автор: TipRanks
Две компании для инвестиций от Джима Крамера
Недовольны состоянием портфеля на фоне безжалостного 2022 года? Не беспокойтесь, в этом вы не одиноки. Большинство инвесторов с трудом сводят концы с концами на затянувшемся медвежьем рынке, который лишь иногда дает передохнуть.
Тем не менее Джим Крамер, известный ведущий программы «Mad Money» на CNBC, считает, что медведи сдают позиции, и это хорошая новость для измученных инвесторов.
«Приготовьтесь увидеть мир, в котором медведи наконец-то отступили. Готов поспорить, что следующие четыре недели будут намного лучше, чем уже привычные нам», – сказал Крамер.
Давайте подробнее рассмотрим две компании, в отношении которых эксперт настроен особенно позитивно. Согласно базе данных TipRanks, большинство аналитиков Уолл-стрит разделяют его мнение в отношении этих игроков.