На что обратить внимание?
• Совет директоров «Фосагро» рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 126 рублей на акцию, сообщила компания.
Собрание акционеров, на котором будет рассмотрен этот вопрос, состоится 30 сентября в форме заочного голосования. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на 8 сентября 2023 года, пишет ТАСС.
• Обыкновенные акции «Селигдара» с 22 сентября будут включены в индекс Мосбиржи и индекс РТС, говорится в сообщении компании.
«Обыкновенные акции ПАО "Селигдар" войдут в индекс Мосбиржи и индекс РТС. Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала обновленные базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 22 сентября 2023 года», – говорится в сообщении компании.
Сейчас акции «Селигдара» входят в индекс широкого рынка, индекс средней и малой капитализации, индекс металлов и добычи Московской биржи. Акции компании включены в котировальный список первого уровня.
В компании добавили, что количество акционеров «Селигдара» сейчас превышает 90 тысяч. «Селигдар» – одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке, пишет ТАСС.
• Группа ВТБ по итогам января-июля 2023 года заработала 325,4 млрд рублей и, несмотря на повышение ключевой ставки, планирует выйти на уровень чистой прибыли за год в 400 млрд рублей. Об этом в ходе звонка с аналитиками рассказал зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Семимесячные результаты составили 325,4 млрд рублей, это 30,7% возврата на капитал. Соответственно, цифра 325 млрд рублей очень близка к рекордному годовому результату досанкционного 2021 года, тогда мы заработали за весь год 327 млрд рублей», – сказал он.
Пьянов отметил, что, несмотря на значительное увеличение ключевой ставки в середине августа до 12% годовых, группа не меняет годовые таргеты, и если раньше в ВТБ допускали превышение цели по чистой прибыли в 400 млрд рублей, то сейчас предполагается, что чистая прибыль группы с сентября из-за реализации процентного риска будет составлять в месяц 20 млрд рублей и более, а не 30 млрд рублей и более. Тем не менее, группа ожидает выхода на уровень чистой прибыли в 400 млрд рублей по итогам года, пишет ТАСС.
• Российский госбанк ВТБ вышел из числа акционеров девелопера «ПИК» и ожидает, что данная сделка не окажет «материальное влияние» на финансовый результат банка в третьем квартале, сказал журналистам заместитель президента-председателя правления ВТБ, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов.
На прошлой неделе ВТБ сообщил, что полностью вышел из капитала девелопера, в котором банку принадлежало 12,36%. Банк оценивал данную инвестицию как успешную для бизнеса группы ВТБ, не раскрывая сумму сделки, пишет Reuters.
• Индекс Мосбиржи превысил 3 226 пунктов, обновив максимум с 21 февраля 2022 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 10.40 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,43% и находился на уровне 3 226,43 пункта. Индекс РТС в то же время рос на 0,19%, достигая 1 054,09 пункта.
На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 218,48 пункта (+0,18%), а долларовый индекс РТС не изменился по сравнению с закрытием предыдущей сессии и составлял 1 052,08 пункта, сообщает ТАСС.
• Ключевая ставка Банка России после резкого повышения до 12% годовых еще долго не будет понижаться, такое мнение журналистам высказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции.
«Наши аналитики и мы считаем, что раньше середины 2024 года уменьшение ключевой ставки, если не произойдет чего-то экстраординарного, не случится. Мы считаем, что этот период жизни с 12% сопоставим с периодом 2015 года, когда был период очень длинный существования 11% годовых ключевой ставки», – сказал он.
Пьянов отметил, что экономические агенты исходят из иного и считают, что ключевая ставка скоро понизится, и не корректируют предложения по финансовым продуктам, что может привести к ужесточению регулирования, пишет ТАСС.
• ВТБ наблюдает конвертацию кредитов из недружественных валют в юани, в июле она составила около 1 млрд евро. Об этом в ходе звонка с аналитиками сообщил зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Для любого банка, у которого на балансе есть кредиты в недружественных валютах, а мы были до санкций высоковалютизированным по доле валютных активов банком естественно, возникает процесс конвертации этих кредитов в рубли или юани. Соответственно, мы тоже имеем вклад, по данным ЦБ конвертация в июле составила 4,5 млрд долларов, наш вклад в это около 1 млрд евро», – сказал он.
Согласно данным ЦБ, в июле 2023 года валютные кредиты в российских банках снизились на 70 млрд рублей в рублевом эквиваленте. При этом привлекательность кредитов в юанях продолжила расти – оценочно в течение июля кредиты в недружественных валютах на сумму $4,5 млрд были переведены в юани, пишет ТАСС.
• Валовый внутренний продукт России в июле 2023 года вырос на 5,0% в годовом выражении на фоне эффекта низкой базы прошлого года после роста на 5,7% месяцем ранее, сообщило Минэкономразвития РФ.
По оценке ведомства, с исключением сезонного фактора рост экономики в июле ускорился до 0,5% с 0,1% в июне. По итогам семи месяцев ВВП увеличился, по оценке министерства, на 2,1% к аналогичному периоду 2022 года.
По данным Росстата, в первом полугодии текущего года российская экономика выросла на 1,6% после снижения на 0,9% в январе-июне 2022 года. Правительство ждет, что по итогам 2023 года ВВП России вырастет более чем на 2%. Центробанк прогнозирует рост показателя в диапазоне от 1,5% до 2,5%, пишет ТАСС.
• Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Основными темами переговоров, как ожидается, станут ситуация на Украине, альтернативы зерновой сделке, предстоящий визит президента Турции Тайипа Эрдогана в РФ и ряд двусторонних вопросов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что Фидан посетит Москву с рабочим визитом с 31 августа по 1 сентября.
Данный визит станет для турецкого министра первым в Россию в новой должности. Он был назначен главой МИД Турции в июне этого года, с 2010 года возглавлял турецкую разведку. После назначения Фидан трижды проводил телефонные переговоры с Лавровым, пишет ТАСС.
• ВТБ не планирует выплачивать налог на сверхприбыль, так как не попадает под критерии закона из-за понесенных в 2022 году убытков. Об этом в ходе звонка с аналитиками рассказал зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Мы мониторим все внесения изменений в этот закон. Наше понимание, что мы как банк ВТБ не попадаем под закон о сверхприбыли и это связанно с тем, что мы понесли большой убыток в 2022 году», – сказал он.
Ранее Сбербанк сообщил, что попадает по критерии закона и уплатит в бюджет до 3 млрд рублей налога на сверхприбыль в срок до 30 ноября 2023 года, пишет ТАСС.
• Крупнейший банк Швейцарии UBS планирует к 2025 году полностью отказаться от упоминания бренда Credit Suisse после завершения процесса интеграции в свою структуру поглощенного в июне второго по величине банка этой страны. Об этом говорится в отчете финансовой организации, опубликованном на ее сайте.
«Наше решение в отношении Credit Suisse было принято после тщательной оценки всех имеющихся вариантов. Наш анализ однозначно показывает, что полная интеграция является наилучшим результатом для UBS, наших заинтересованных сторон и экономики Швейцарии. <...> Наша цель – сделать переход для клиентов как можно более плавным. Две швейцарские компании будут работать отдельно до запланированной на 2024 год юридической интеграции, а постепенный перевод клиентов на системы UBS планируется завершить в 2025 году», – отметил генеральный директор UBS Серджио Эрмотти. По его словам, бренд Credit Suisse будет сохранен до этого срока, пишет ТАСС.
• Российский рынок акций в среду торговался разнонаправленно. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,04%, до 3 212,68 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,75%, до 1 052,06 пункта. Курс доллара по итогам дня подрос на 0,76%, закрывшись на отметке 96,22 рублей, евро – на 1,65%, до 105,28 рублей, юань – на 0,076%, до 13,17 рублей.
«Индекс Мосбиржи вновь немного не дотянулся до полуторагодовой вершины, несмотря на слабость рубля и рост цен на нефть. Возможно, на сентимент к тяжеловесным акциям нефтяников в моменте повлиял новостной фон – вице-премьер РФ Александр Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти из России на октябрь», – рассказал инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
Ключевая статистика дня вышла негативной. «Оценка роста ВВП США во втором квартале 2023 года ухудшена до 2,1% с 2,4%, данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за минувший месяц (от ADP) уступили прогнозным оценкам, причем августовский показатель оказался более чем в два раза ниже июльского», – также рассказал эксперт.
Лидерами роста в среду на российском фондовом рынке стали акции ТМК (+3,7%), «в связи с возросшей активностью «быков» в этих бумагах в преддверии дивидендной отсечки 5 сентября», предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Лидерами понижения оказались акции «Мечела» (-4%) из-за вышедших слабых финансовых результатов по МСФО за I полугодие 2023 года.
Учитывая приближение выходных и спад общерыночных настроений, активность инвесторов в четверг может стань более сдержанной, считают в «БКС мир инвестиций». Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 30 августа – 3125-3225 пунктов, по курсу рубля к доллару – 93,5-96,5 рублей.
В Freedom Finance Global прогнозируют, что завтра индекс Мосбиржи покажет движения в коридоре 3150-3250 пунктов, пара доллар/рубль – в интервале 95-97 рублей, евро/рубль – в коридоре 103,5-106 рублей, пара юань/рубль – в коридоре 12,7-13,5 рублей.
Четверг будет насыщен важными статданными: в Китае станут известны индексы PMI в секторе услуг и производстве, в еврозоне – предварительная оценка темпов роста потребительских цен в августе, в США – данные по потребительским расходам. Также эксперты отметили квартальные результаты Broadcom и UBS Group, пишет ТАСС.
• Основные индексы Уолл-стрит завершили сессию среды ростом на фоне экономических данных, указавших на охлаждение экономики США, что сохраняет надежды на то, что Федеральная резервная система может в сентябре приостановить цикл повышения ставок.
Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,11%, до 34890,24 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,38%, до 4514,87 пункта. В то же время Nasdaq поднялся на 0,54%, до 14019,311 пункта, завершив сессию на максимуме с 1 августа.
Индекс S&P 500 достиг максимума почти за три недели после того, как данные ADP показали, что число рабочих мест в частном секторе США в августе выросло на 177000 по сравнению с прогнозом в 195000, указывая на смягчение ситуации на рынке труда.
«Несколько более мягкие данные занятости ослабляют опасения инвесторов относительно будущего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой», – сказал Роб Хаворт из U.S. Bank Wealth Management.
Перспектива более мягкой посадки для экономики США также способствовала спросу на акции роста и другие более рискованные активы в ущерб защитным, добавил Хаворт.
Акции Nvidia подорожали на 1% и достигли максимального значения за всю историю торгов. Это была самая торгуемая компания на Уолл-стрит: за сессию было продано и куплено акций на сумму $35,5 миллиарда.
Бумаги Mastercard и Visa поднялись примерно на 0,5% после сообщения о том, что компании готовятся повысить комиссионные сборы за обслуживание кредитных карт.
Акции HP Inc просели на 6,6%, так как производитель копировальных аппаратов и компьютеров ухудшил годовой прогноз в связи с замедлением спроса.
Бумаги Brown-Forman снизились на 4% из-за того, что объем продаж и прибыли производителя виски Jack Daniels за первый квартал не оправдал ожиданий.
Трейдеры закладывают в цены фьючерсов шансы в 89%, что ФРС оставит процентные ставки без изменений в сентябре, и 54% вероятности паузы также и в ноябре, согласно инструменту CME Fedwatch, пишет «Рейтер».
Есть ли смысл тратить время и деньги на акции и облигации
Стратегией и опытом инвестирования поделился инвестор, основатель YouTube-канала «GarageBiz» Олег Николаев.
На фоне ослабления рубля Николаев считает разумным совершать целевые покупки, например, на приобретать недвижимость или автомобиль. Девальвация рубля приведет к росту цен на товары, особенно это будет заметно по импортной продукции. Оставшиеся средства можно инвестировать в облигации и акции. Начинающим инвесторам эксперт советует держать в облигациях 30% портфеля.
Говоря о принятии решений, инвестор делится: «Я подписан на платные подписки разных трейдеров, которым доверяю, потому что у меня нет времени читать отчеты. Я смотрю, что один пишет, второй пишет, третий. Если говорим про трейдеров, многие в кэше сидят частично: на треть, на две трети, на три четверти портфеля. Главная мысль – это диверсификация. Скажем так, не нужно класть яйца в одну корзину, потому что не угадаешь».