Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес капитал»
Наибольший рост к середине сессии показывали обыкновенные акции «Мечела» (+3,83%), бумаги «Роснефти» (+3,81%), привилегированные акции Сбербанка (+3,42%), бумаги НЛМК (+3,29%), котировки «Полюса» (+3,19%) и «Полиметалла» (+3,11%).
Совет директоров «Роснефти» в эту пятницу примет решение по дивидендам за 9 месяцев текущего года. При этом в сентябре глава «Роснефти»Игорь Сечин заявил, что финансовые результаты формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и роста выплат по итогам года, в связи с чем одобрение дивидендов представляется достаточно вероятным.
С технической точки зрения акции «Роснефти» в последнее время смотрятся все более уверенно и активно восстанавливают утерянные позиции, приближаясь к линии долгосрочного медвежьего тренда (район 360 рублей). Тем не менее объемы торгов бумагами на повышении ниже уровней сентябрьского обвала, что призывает к осторожности у важных сопротивлений. Не исключено, что инвесторы могут остаться разочарованы дивидендной доходностью даже в случае одобрения выплат: дивидендная политика компании предполагает выплаты в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, то есть около 20,4 рубля на акцию с доходностью около 5,5%.
Краткосрочно акции «Роснефти» имеет смысл держать выше поддержки 317 рублей (район средней полосы Боллинджера дневного графика) с возможной частичной фиксацией прибыли у важных сопротивлений. Среднесрочно перспективы бумаг улучшатся при закреплении выше 360 руб.: при позитивном сценарии возможен отскок в район 400 рублей.
В наибольшем минусе к середине сессии находились акции «Детского мира» (-8,72%) и бумаги «Фосагро» (-1,46%).
«Детский мир» в понедельник упал после сообщения о планах совета директоров рассмотреть решение о поэтапной трансформации группы в частный бизнес.
Акции «Фосагро» корректировались, несмотря на лучшие, чем ожидалось, финансовые результаты за 3-й квартал текущего года по МСФО, согласно которым выручка выросла на 5,7% г/г, прогноз по производству на текущий год был улучшен, а совет директоров рекомендовал дивиденды за 3-й квартал в размере 318 рублей на акцию (доходность 4,8%).
Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global
В лидеры роста в первой половине дня вышли акции Polymetal (+3,43%), «Роснефти» (+3,46%), а также префы Сбербанка (+3,27%). В аутсайдерах оказались бумаги «Детского мира» (-3,39%), «Фосагро» (-0,89%), а также акции компаний второго и третьего эшелонов.
Polymetal дорожает на фоне прогнозов менеджмента об увеличении свободного денежного потока в четвертом квартале 2022 года и высоких темпах снижения чистого долга в ближайшие месяцы. При этом в январе 2023 года ожидается объявление о перерегистрации компании в дружественной юрисдикции.
Котировки «Роснефти» отыгрывают разрешение президента РФ Владимира Путина на проведение сделок с долями проекта «Восток ойл». Эта новость появилась в СМИ за полчаса до завершения торгов на Мосбирже 3 ноября.
«Фосагро» торгуется после публикации отчетности за третий квартал 2022 года. Скорректированная чистая прибыль эмитента выросла на 5% г/г, до 41,65 млрд рублей, а скорректированная EBITDA за январь-сентябрь текущего года увеличилась в 1,7 раза, до 222,5 млрд рублей. При этом в компании улучшили прогноз производства на 2022 год до 10,9 млн тонн, а Совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за девять месяцев. Закрытие реестра акционеров назначено на 19 декабря.
«Детский мир» оказался в лидерах падения, поскольку руководство компании рассматривает вопрос о делистинге и отказе от выплат промежуточных дивидендов за январь-сентябрь 2022 года.
Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам»
Главным событием наступившей недели станут промежуточные выборы в конгресс США, которые могут вызвать всплеск волатильности на рынках. Республиканцы, судя по опросам, получат большинство в палате представителей, тогда как за сенат ожидается напряженная борьба. Из запланированной к публикации макростатистики наибольший интерес будут представлять данные по инфляции в США за октябрь, которые могут укрепить ожидания инвесторов в отношении дальнейших действий.
Согласно среднему прогнозу экономистов, общая инфляция в Штатах в прошлом месяце замедлилась до 8% (г/г) с сентябрьских 8,2%, а ее базовая компонента – до 6,5% (г/г) с 6,6%. Кроме того, на этой неделе инвесторы также будут следить за многочисленными выступлениями представителей американского регулятора. Что касается сезона отчетностей, то он уже прошел свой пик и постепенно переходит в завершающую фазу. Тем не менее в предстоящие дни свои квартальные результаты опубликуют такие значимые компании, как Activision Blizzard, Take-Two Interactive Software, Walt Disney, AstraZeneca, Occidental Petroleum.
В США в пятницу акции сети кофеен Starbucks подорожали на 8,5% в связи с тем, что компания отчиталась с превышением консенсус-прогнозов по выручке и скорректированной прибыли за IV финансовый квартал, а также несколько улучшила прогноз по продажам на текущий финансовый год. Между тем стоимость бумаг платежного оператора PayPal снизилась на 1,8%. Выручка компании в III квартале увеличилась сильнее ожиданий, однако компания понизила прогноз на весь этот год, сославшись на неблагоприятную операционную среду.
На торгах в Гонконге акции производителя полупроводников Hua Hong Semiconductor подскочили в цене на 16,6% на новости о том, что компания планирует привлечь $2,5 млрд за счет листинга на Шанхайской бирже. Кроме того, заметно выросли котировки бумаг производителя оптических компонентов Sunny Optical Technology (+11%), девелопера Country Garden Holdings (+10,2%), биофармацевта WuXi Biologics (+8,1%), алюминиевой компании China Hongqiao Group (+5,9%).
Российский рынок акций заметно повышается в понедельник, отыгрывая существенный рост на зарубежных фондовых площадках в пятницу, когда Мосбиржа не работала. При этом цены на нефть и металлы, хоть и корректируются вниз после пятничного скачка, остаются на высоком уровне, что положительно отражается на котировках экспортеров. Помимо этого, поддержку акциям оказывает отсутствие негативных геополитических новостей за время длинных выходных. Более того, в некоторых СМИ вновь начала обсуждаться тема возможных скорых переговоров между российской и украинской сторонами.
Сегодняшний день нельзя назвать насыщенным на корпоративные события, не ожидается и публикация важных данных макростатистики, поэтому во второй половине дня рынок с большой вероятность перейдет в состояние боковика. Из внутренних корпоративных событий отметим публикацию финансовых результатов «Детского мира» за III квартал.
В лидерах роста к середине дня оказались бумаги «Полиметалла» (+3,8%), АФК «Система» (+2,6%), «Роснефти» (+2,5%), «Русала» (+2,4%), «Норильского никеля» (+2,4%), Ozon (+2,3%), TCS Group (+2,1%). Из немногочисленных аутсайдеров можно выделить лишь акции «ВСМПО-Ависма» (-0,8%) и «Фосагро» (-0,6%).
СПБ биржа с сегодняшнего дня разрешит клиентам заключать сделки с частью заблокированных ранее иностранных акций. На этом фоне бумаги компании подорожали на 1,1%.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи пытается закрепиться выше уровня 2170 пунктов, а также 50-дневной скользящей средней. В случае успеха перед индексом откроется дорога для дальнейшего повышения с целью в районе 2500 пунктов.
С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 ушел ниже 50-дневной скользящей средней на минувшей неделе, предприняв неудачную попытку ее преодоления в пятницу. С учетом такого медвежьего сигнала не исключено снижение индекса к поддержке в районе 3700 пунктов в ходе текущей недели.
Тимофей Мартынов про Тинькова, про релокантов и про конференцию «Смартлаба»
В чем смысл повышения ставки ФРС США, прав ли Олег Тиньков, обсудили с основателем «Смартлаба» Тимофеем Мартыновым.
Далее делимся мнением эксперта от первого лица.
Как вы знаете, недавно ФРС в очередной раз повысила ставку. Сюрпризом это не стало, все уже было заложено в ценах. В дальнейшем рынок будет смотреть на то, как изменится ситуация с инфляцией и экономикой в целом. Инвесторов будет беспокоить именно это.