Американский премаркет: участники торговой войны готовятся к стрельбам

Предпраздничные торги 3 июля большую часть короткого рабочего дня проходили именно так, как и предполагали многие аналитики – ни шатко ни валко, на малых оборотах вблизи нулевых отметок в зеленой зоне. Но все же, несмотря на короткую торговую сессию, плохие новости успели достигнуть ушей участников рынка и последние успели-таки завалить весь рынок.

В итоге все индексы в последний час торгов стремительно ушли вниз и закрылись в красной зоне с потерей от полупроцента по DJIA-30 и S&P500 до почти 0,9% по индексу NASDAQ. Большие потери по последнему индексу вполне объяснимы, поскольку именно негативные новости по технологическим компаниям стали основной причиной предпраздничного падения.

Основным «затравщиком» всей этой «движухи» стал один из лидеров технологического сектора – компания Micron Technology (MU, -5,51%). Именно по ней пришли новости о том, что китайский суд временно запретил продажу чипов этой компании на территории КНР. Всем, конечно, понятно, что сделано это не просто так, а в ответ на действия американской администрации по усилению мер воздействия на Китай в рамках разворачивающейся торговой войны. Реакция рынка на это решение вполне логична и понятна, и потери в 5,5% не кажутся столь уж большими. Возможно, это только начало и мы увидим цены многих акций компаний, работающих в технологическом секторе, на куда более низких уровнях.

Если же попытаться найти какие-либо позитивные моменты, проявившиеся в ходе предпраздничной торговой сессии, то нужно прежде всего отметить сохраняющийся в целом позитив в акциях медицинских и биотехнологических компаний. Акции этого сектора выросли в среднем на 0,3%. Причем рост был не точечный, а именно повсеместный, то есть «размазанный» тонким слоем фактически по всем акциям.

Понятно, что спросом также пользовались защитные акции – коммунального и телекоммуникационного секторов. В рамках последнего стоит отметить акции CenturyLink (CTL, +3,08%), которые в последнее время очень даже неплохо смотрятся даже по отношению к своим друзьям-конкурентам по сектору, таким как, допустим, AT&T (T, +1,55%) или Verizon Communication (VZ, +0,56%). А если еще учесть, что дивидендная доходность по этим бумагам превышает 11%, то в нынешних непростых условиях они становятся просто сокровищем.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник, 3 июля, было заключено 13068 сделок с акциями 433 эмитентов на общую сумму около $14 млн.

Перед началом торгов

Отгремел праздничный салют в честь Дня независимости, съедено все праздничное мясо, и как бы этого и не хотелось, но надо возвращаться к торговым будням. А будни эти будут, судя по всему, весьма и весьма суровые. По крайней мере с точки зрения информации – и внешней, и внутренней – последние два дня текущей недели обещают быть очень напряженными. Самое главное, конечно, – это введение сегодня ночью США заградительных тарифов против Китая по 659 товарным позициям. Позиций может быть и много, но сумма пока не очень большая, всего на $34 млрд. Она точно пока погоды не делает. И поэтому весь вопрос: а) как на это ответит Китай? и б) будет ли продолжение? И именно от ответов на эти вопросы будет во многом зависеть дальнейшее развитие событий на финансовых рынках.

Что же касается конкретно сегодняшнего дня, то в первой половине вроде бы тучки немного разошлись и даже местами выглядывает солнышко. Случилось это во многом благодаря твиту Трампа (в очередной раз!!!), в котором он предложил нулевой вариант по тарифам на автомобили во взаимоотношениях между Европой и США. В принципе это воспринято участниками рынка весьма позитивно и есть все шансы, что эта информация окажет сегодня в целом позитивное воздействие. Про акции автомобилистов вообще стоило промолчать – здесь можно ждать весьма хорошего роста. Особенно с учетом того, что в последние дни бумаги крупнейших автомобилестроительных компаний находились под достаточно серьезным давлением.

Но кроме политэкономических факторов сегодня, если не на первом, то уж на втором плане точно будут макроэкономические вопросы.

Главных событий сегодня целых два: в 18:00 мск мы увидим данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов, а в 21:00 будут опубликованы протоколы с последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, или так называемые «минутки». И за тем, и за другим все участники рынка будут следить внимательнейшим образом, и если вдруг информация, которая появится после выхода этих данных, будет отличаться от ожидаемой, то… возможны неуправляемые эксцессы с резким всплеском волатильности как минимум и серьезное направленное движение цен в ту или иную сторону, как максимум. Хотя, если говорить о направлении движения, то конечно сейчас надо бояться прежде всего начала более серьезной коррекции – мы медленно, но верно приближаемся к этому краю, за которым открывается страшная пропасть. Пока это конечно страшилки и не более того, но… чем черт не шутит!

И все же по итогам первой половины дня пока на рынке удерживается небольшой позитив и есть надежды, что на фоне такого вот позитивчика и пройдут сегодняшние торги. И тогда есть шанс вернуться на позиции, которые были оставлены в ходе предыдущей торговой сессии.