Российский фондовый рынок к середине сессии находился в коррекционном минусе, реагируя в том числе на сообщения о согласовании 21-го пакета санкций ЕС. Индекс Мосбиржи к 13:55 мск упал на 0,54%, до 2124,55 пункта. Индекс РТС снизился на 0,54%, до 852,82 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня ослабевал на 0,3%, до 11,58 руб, оставаясь недалеко от июльского минимума 11,67 руб. Доллар и евро на Форекс росли примерно на 1%, находясь на 78,69 руб и 89,80 руб соответственно, также удерживаясь немногим ниже пиков июля.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии в РФ пребывали бумаги Русснефти (+3,8%), котировки Роснефти (+1,94%), акции Циана (+1,84%), бумаги Совкомфлота (+1,68%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,56%), обыкновенные акции Татнефти (+0,72%).
Акции Циана возобновили повышение на фоне продолжающегося обратного выкупа бумаг.
Поддержку акциям Совкомфлота, очевидно, оказывали сообщения об отсутствии в 21-м пакете антироссийских санкций ЕС полного запрета на морские перевозки российского СПГ, который в течение одного года (с автоматическим продлением) сможет поставляться в третьи страны.
Бумаги нефтяных компаний, несмотря на санкционные риски, шли выше на фоне ралли мировых цен на «черное золото».
Акции Роснефти, активно переориентирующейся на Азию, в частности, находились в лидерах роста. Компания на данный момент сообщила о падении прибыли, относящейся к акционерам, в 1-м квартале 2026 года по МСФО на 32,4%, до 115 млрд руб при росте EBITDA на 21,7%, до 728 млрд руб. Ранее в западных СМИ говорилось о возможном внесении Роснефти и ЛУКОЙЛа в 21-й пакет санкций ЕС.
С технической точки зрения акции Роснефти в июле опускались до минимума с октября 2022 года 286,85 руб, после чего пытаются стабилизироваться выше психологически важной отметки 300 руб при улучшении краткосрочных и среднесрочных сигналов. Бумаги вернулись к максимуму с середины июня и стремятся к сопротивлению 362,60 руб, стабилизация выше которого увеличит шансы развития восходящего движения вплоть до возвращения в район психологически важной отметки 400 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Бычий сценарий, вероятно, реализуется при восходящей динамике российского фондового рынка в целом, более высоких ценах на нефть, а также ограниченного влияния на Роснефть новых западных санкций. Тем не менее если санкционные ограничения затронут непосредственно саму компанию, а США введут пошлины для покупателей российской нефти, акции вскоре могут вернуться к снижению и продолжить движение в район очередных минимумов с 2022 года 245,65 руб и 175,50 руб.
В наибольшем минусе к середине дня пребывали котировки Селигдара (-5,32%), бумаги Сегежи (-5,22%), акции Полюса (-5,05%), котировки СПБ Биржи (-4,58%), бумаги АЛРОСы (-4,4%).
Акции многих эмитентов в четверг корректировались после падения в предыдущие сессии. В частности, продажи на фоне снижения цен на золото вернулись в Полюс и Селигдар.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ: -0,7%. Индикатор на фоне ухудшения мировых настроений в IT-секторе вернулся ниже поддержки 6280 пунктов. Акции STMicroelectronics, в частности, обвалились на 15,4% после публикации более слабых, чем ожидалось, квартальных прогнозов. От ЕЦБ в течение дня при этом ждут сохранения процентных ставок без изменений с умеренно жестким сигналом на следующие заседания.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 4,5%. Котировки в условиях рисков усугубления ситуации на Ближнем Востоке и расширения конфликта подошли вплотную к июньскому пику 98,99 долл/барр. Пробой указанной отметки может предвещать попытки стабилизироваться выше 100 долл/барр.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: -0,2%. В четверг настроения рынка, очевидно, во многом будут определяться негативной реакцией инвесторов на квартальные результаты и прогнозы таких IT-гигантов как Alphabet, Tesla и Texas и Instruments.
События дня:
- решение ЕЦБ по процентным ставкам (15.15 мск) и пресс-конференция регулятора (15.45 мск)
- квартальные результаты Intel, Union Pacific, Comcast, Freeport-McMoran, Honeywell, First Solar
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня находились в минусе, реагируя в том числе на опасения завышенных затрат на ИИ крупнейших IT-компаний. Индексы Мосбиржи и РТС после утренней попытки роста вернулись к снижению, отыгрывая в том числе новости о согласовании 21-го пакета антироссийских санкций ЕС. Ограничения, по словам официальных лиц, коснутся сферы энергетики, финансовых услуг, криптовалюты и торговли. Кроме того, планируется на год заморозить потолок на российскую нефть на уровне 44,10 долл/барр.