В мире низких процентных ставок инвесторам полезно обращать внимание на дивидендные акции, предлагающие стабильную доходность.
Такие бумаги обладают потенциалом для того, чтобы обеспечивать доход как в хорошие, так и в плохие времена, необходимую диверсификацию портфелей, ориентированных на дальнейший рост. Также они вполне могут превзойти S&P 500 в долгосрочной перспективе.
Сегодня мы рассмотрим три дивидендные акции, которые занимают значительные позиции в фонде Билла и Мелинды Гейтс, попечителем которого является легенда инвестиций Уоррен Баффет.
Caterpillar (CAT)
Caterpillar – один из крупнейших в мире производителей строительной и горнодобывающей техники. Компания уязвима к экономическим спадам, но при этом отлично приспособлена для извлечения выгоды из бурного роста. Восходящий тренд может быть сорван из-за перебоев, связанных с пандемией, макроэкономических факторов, цен на нефть и газ или множества других моментов. Но, учитывая послужной список компании, продолжение роста выглядит более чем реально.
Помимо этого, Caterpillar является дивидендным аристократом – она увеличивала ежегодные выплаты на протяжении 27 лет. На данный момент доходность составляет 2,26%.
Фонд Гейтса владеет более чем 18,6 млн акций гиганта строительного оборудования, что составляет 9,3% портфеля.
По данным за второй квартал 2021 года, выручка компании составила $12,8 млрд, что на 29% больше показателя за аналогичный период времени в 2020 году.
За прошлый год котировки CAT выросли на 21%, а с начала этого года, достигнув в мае уровня в $244, на 8%. Сейчас же акции торгуются в районе $196.
По данным Yahoo Finance, 7 аналитиков рекомендуют «покупать» бумаги компании, а 11 дают оценку «держать».
United Parcel Service (UPS)
United Parcel Service специализируется на экспресс-доставке и логистике, обслуживая 7 млн клиентов в 220 странах. Услуги компании включают транспортировку, дистрибуцию, наземные, морские и авиаперевозки, таможенное оформление и страхование.
В 2020 году объем посылок в среднем составлял 24,7 млн штук в день, а в сумме было доставлено более 6,3 млрд, что в 2,5 раза больше, чем у конкурирующей компании FedEx. У United Parcel Service свыше 540 тысяч сотрудников, а также огромный автопарк наземной техники, включая 277 самолетов.
В настоящее время лидер по доставке мелких посылок предлагает дивидендную доходность в 2,18%. Фонду Гейтса принадлежит около 2,8 млн акций компании, что составляет 2,4% от портфеля.
По данным за второй квартал 2021 года, выручка компании увеличилась на 14% по сравнению с показателем за аналогичный период времени в 2020 году и достигла $23,4 млрд. Чистая прибыль составила $2,6 млрд, что на 51% больше, чем годом ранее.
За прошлый год котировки UPS выросли на 44%, а с начала этого года, достигнув в мае уровня в $217, на 14%. Сейчас же акции торгуются в районе $186.
По данным Yahoo Finance, 4 аналитика рекомендуют «уверенно покупать» бумаги компании, а 19 дают оценку «держать».
Crown Castle International (CCI)
Crown Castle International – вторая по величине публичная компания в сфере недвижимости в США. Она инвестирует в телекоммуникационную инфраструктуру, и в ее ведении находятся 40 тысяч вышек и свыше 80 тысяч миль оптоволоконной сети. Все это Crown Castle International сдает в аренду компаниям, которые размещают оборудование и увеличивают зону покрытия сигнала, что приносит 75,3% от общей выручки.
Crown Castle International может похвастаться дивидендной доходностью в 2,9%.
По данным за второй квартал 2021 года, выручка компании увеличилась на 10% по сравнению с показателем за аналогичный период времени в 2020 году и достигла $1,5 млрд. Чистая прибыль составила $334 млн, что на 67% больше, чем годом ранее. Также руководство компании отметило самый высокий уровень активности вышек в истории, чему способствовала надежная среда аренды 5G.
За прошлый год котировки CCI выросли на 12%, а с начала этого года, дойдя в мае до уровня $203, на 19%. Сейчас акции торгуются в районе $184.
По данным Yahoo Finance, 9 аналитиков рекомендуют «покупать» бумаги компании, а 8 дают оценку «держать».
Предпочтительная личная инвестиция Гейтса
В то время как акции роста занимают большую часть финансовых заголовков, получение стабильной прибыли должно быть главным приоритетом для инвесторов, не склонных к риску.
Конечно, для этого вам не нужно ограничивать себя фондовым рынком.
На самом деле Билл Гейтс неравнодушен к инвестированию в сельскохозяйственные угодья США. Он является крупнейшим частным владельцем земельных участков для сельскохозяйственных работ в США, и на то есть веские причины: на протяжении многих лет было доказано, что сельское хозяйство обеспечивает более высокую доходность с поправкой на риск, чем акции и недвижимость.
Топ-3 акций из сектора электромобилей для покупки
Электрокары появились еще на заре автомобилестроения – несколько ранних моделей столетней давности работали на электричестве.
Но технологии, используемые для производства электроэнергии, батарей, электроприводных двигателей, конструкции шасси и кузова, а также материалов, сильно изменились с того времени. Сегодняшние электрокары внешне похожи на бензиновые автомобили и при этом превосходят по производительности своих предшественников.
Взрыв популярности электромобилей привел к появлению целого ряда новых компаний, которые используют многочисленные возможности, открывающиеся благодаря изменениям в автомобильной промышленности. Это не только создание электромобилей; это также создание сетей зарядки, разработка новых батарей, утилизация старых батарей, обслуживание автомобилей, обучение механиков работе с современными системами – новые компании появляются и заполняют эти и многие другие ниши.