"Новатэк" увеличил объем размещения облигаций в 2,5 раза - до $500 млн

07.02.2025 00:19

397

Tweet

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Компания "Новатэк" собрала книгу заявок на выпуск облигаций сроком три года с фиксированным купоном серии 001Р-03 и расчетами в рублях в объеме, эквивалентном $500 млн. Об этом сообщил журналистам член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.

Он отметил, что ставка ежемесячного купона установлена на уровне 9,4% годовых.

По словам Шулакова, сам выпуск облигаций компании был встречен повышенным интересом со стороны инвесторов. Так, в ходе сбора книги заявок ориентир ставки купона был дважды снижен суммарно на 60 б. п. Итоговый объем размещения в рублях РФ был также увеличен в 2,5 раза - с эквивалента 200 млн до 500 млн долларов США.

"ПАО "Новатэк", как и в прошлом году, выбрало оптимальное окно для выхода на рынок облигаций в иностранной валюте на фоне укрепления рубля и роста цен по замещающим облигациям, тем самым протестировав возможности в новых условиях и создав ориентир на первичном рынке", - прокомментировал член совета директоров НАУФОР.

Сегодняшняя сделка стала первым с июля 2024 года размещением облигаций корпоративного эмитента с привязкой к иностранной валюте на российском рынке, добавил Шулаков.

Размещение запланировано на 12 февраля 2025 года на Московской бирже. Агентом по размещению выступает компания "Ньютон инвестиции".

Популярное

Вернуться в список новостей

• Возможность повышения ключевой ставки ЦБ РФ: аргументы «за» и «против»

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 10.07.2026 18:45

  1273

  На текущей неделе глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин не исключил повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании совета директоров 24 июля. Однако глава РСПП уточнил, что повышение «ключа» в условиях топливного дефицита было бы неправильным, и в связи с этим базовым сценарием решения по ключевой ставке, которое будет принято 24 июля, он считает сохранение ставки на действующем уровне в 14,25% годовых.more

• Запасы нефти в США упали до минимума с 1984 года

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Global 10.07.2026 18:33

  1218

  По данным EIA за прошлую неделю совокупные запасы нефти в США вместе со стратегическим резервом опустились достигли минимумов мая 1984 года. При этом коммерческие запасы сырой нефти выросли почти на 3 млн баррелей.more

• МЭА снизило прогноз мировых поставок нефти

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Global 10.07.2026 18:06

  1247

  Международное энергетическое агентство (МЭА) в июльском отчете с большей осторожностью оценивает перспективы нефтяного рынка. Месяц назад агентство ожидало, что восстановление поставок через Ормузский пролив позволит увеличить мировую добычу в 2027 году примерно на 8 млн баррелей в сутки и сформировать заметный избыток предложения. Обновленный прогноз предполагает этот показатель на уровне 7,5 млн баррелей и ставит его динамику в прямую зависимость от сохранения безопасного судоходства. В июне мировая добыча выросла на 4,1 млн баррелей в сутки после открытия пролива, что на 9,4 млн ниже уровня до военной операции США.more

• Ставки по рыночной ипотеке в июле снизились: что дальше?

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 10.07.2026 17:29

  1231

  К началу июля средняя ставка по рыночной ипотеке, по данным ЦБ, опустилась до 18,7% годовых с более 22–23% на начало года, что обусловлено соответствующей динамикой ключевой ставки. При этом в связи с анонсированными регулятором планами более плавно корректировать монетарные условия тенденция к снижению процентов по кредитам стала менее выраженной. Если Банк России июле оставит свою ставку без изменений удешевления кредитов либо замедлится, лило приостановится.more

• МВФ повысил прогноз цен на нефть

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Global 10.07.2026 17:04

  1292

  МВФ в июльском бюллетене пересмотрел сразу несколько важных для рынков прогнозов. Главный для России — это нефть, теперь средняя расчетная цена корзины Brent, Dubai и WTI на 2026 год ожидается около $89 за баррель. В таблице фонда это соответствует росту цен на нефть почти на 32% к 2025 году, а по сравнению с апрельским прогнозом оценка годового роста стала выше примерно на 10 п.п. По газу МВФ также ждет рост на 22% к прошлому году.more