"Газпром" закрыл книгу заявок на облигации в объеме 3 млрд юаней

15.05.2026 20:56

70

Tweet

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. ПАО "Газпром" закрыло книгу заявок на выпуск облигаций в объеме 3 млрд юаней с купоном 7,85% на срок 4 года с расчетами при размещении в рублях или юанях по выбору инвесторов. Об этом сообщила пресс-служба Газпромбанка.

"ПАО "Газпром" объявило о новом выпуске [облигаций] в юанях в момент благоприятной рыночной конъюнктуры и провело широкий маркетинг в течение двух недель с привлечением клиентов брокерских компаний, семейных офисов и частных банков, а также спроса от традиционных институционных инвесторов", - говорится в сообщении.

Выпуск облигаций размещен с самым длинным сроком - 4 года - среди всех корпоративных юаневых облигаций в обращении. Выпуск был объявлен в маркетинг с индикативным уровнем по ставке купона 8,25-8,5% и по объему - не менее 1 млрд юаней.

"15 мая 2026 года ПАО "Газпром" открыло книгу заявок с ориентирами - не выше 8,25% по купону и не менее 1 млрд юаней по объему размещения. Благодаря положительной динамике в книге эмитенту удалось снизить ставку купона на 40 б. п. и одновременно увеличить объем размещения в 3 раза, до 3 млрд юаней. Спрос в книге заявок по финальной ставке купона превысил 3,5 млрд юаней", - рассказали в пресс-службе.

Выпуск преимущественно размещен среди физических лиц - около 60% выпуска приобрели клиенты брокерских компаний и частных банков, а также доверительного управления, 26% выпуска приобрели управляющие, инвестиционные и страховые компании, а доля банков составила 14%. Объем участия розничных клиентов превысил 1,7 млрд юаней.

Агентом по размещению выпуска выступит Газпромбанк. Технические расчеты по выпуску запланированы на 20 мая 2026 года.

Популярное

Вернуться в список новостей

• Российский рынок все еще под давлением геополитики

  Кристина Гудым, аналитик ФГ «Финам» 15.05.2026 19:34

  211

  В пятницу, 15 мая, рынок завершает основную сессию в «красной зоне». Индекс МосБиржи снижается на 1,15% до 2628,38, индекс РТС снижается на 1,13% до 1132,27. Отсутствие позитивных новостей по урегулированию конфликта на Украине продолжает оказывать давление на котировки. Неопределенность в этом вопросе негативно сказывается на настроениях инвесторов.more

• Аналитики Freedom Finance Global повысили прогнозную цену акций и рекомендацию по акциям American Express

  аналитики Freedom Finance Global 15.05.2026 18:59

  239

  American Express (AXP) превзошла ожидания по итогам I квартала 2026 года, показав устойчивый рост по ключевым метрикам. EPS составила $4,28 (+18% г/г), а выручка – $18,91 млрд (+11% г/г), что превысило прогнозы на 7% и 2% соответственно. Операционный рычаг, сдержанный рост резервов ниже ожиданий и обратный выкуп акций обеспечили опережающий рост и сюрприз по EPS.more

• Покупки в акциях РФ могут оживить монетарные ожидания и геополитика

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 15.05.2026 18:35

  245

  Российский рынок завершает неделю ростом индекса Мосбиржи на 2,3% и повышением индекса РТС на 3,9%, которые восстановились от достигнутых ранее в мае локальных минимумов во многом на геополитических ожиданиях завершения украинского конфликта, о возможности чего упомянул президент РФ. По ходу недели, однако, геополитические надежды ослабли, что способствовало отступлению индикаторов от локальных максимумов, а также нисходящей коррекции таких акций как СПБ Биржа, которые могут стать одним из бенефициаров урегулирования конфликта и снятия западных санкций. more

• Цена нефти и газа. Какие цели роста у черного золота

  Андрей Мамонтов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 15.05.2026 17:55

  251

  Фьючерсы на нефть марки Brent завершили четверг, показав плюс 0,09%. Нефть не реализовала потенциал падения, начался разворот наверх. США отклонили предложенный Ираном план урегулирования конфликта. Ормузский пролив закрыт, среднесрочно это продолжает поддерживать цены на нефть.more

• Аналитики Freedom Finance Global понизили прогнозную цену акций и рекомендацию по акциям Snap

  аналитики Freedom Finance Global 15.05.2026 17:27

  252

  Snap (SNAP) представила смешанный релиз за I кв. 2026 года, показав снижение выручки от рекламы из-за геополитической напряженности и сокращения рекламных бюджетов крупных брендов. Кроме того, темпы прироста DAU в Северной Америке и в Европе, наиболее высокомаржинальных регионах, сложились отрицательными. Рост выручки был поддержан благодаря расширению монетизации Snapchat+ и увеличению выручки от DR-рекламы, однако этого недостаточно для качественного роста выручки.more