Зарубежные рынки акций: вероятное окончание шатдауна и индекс потребительских настроений в США, ИПЦ в Китае, Tesla, Monster Beverage, Take Two Interactive

Аналитики банка «Синара» 10.11.2025 17:43

2205

Тренды и прогнозы

Хотя лидеры ИИ-индустрии остаются в относительной немилости инвесторов на рынках США, надежды на временный бюджет федерального правительства помогли индексам S&P 500 и Dow Jones все-таки зайти в небольшие плюсы в пятницу (+0,1% и +0,2%), но Nasdaq опустился на 0,2%. В секторальном разрезе индекса широкого рынка лидером стали потребительские товары (+1,5%), ниже нуля ушли только технологии и телекоммуникации (по -0,3%).

В Гонконге инвесторы, обратив внимание на возобновление в октябре роста потребительских цен в Китае, делают уже, по-видимому, ставку на ослабление дефляционного давления — индекс Hang Seng подскочил сегодня сразу на 1,6% с положительными изменениями во всех секторах — от коммунальных услуг (+0,1%) до энергетики (+3,5%).

На этой неделе результаты представят Paramount Skydance, Tencent, Alibaba, Cisco, Walt Disney, NetEase, JD.com, Bilibili, Applied Materials, Li Auto; в пятницу в Китае выйдут данные по промпроизводству, инвестициям в основной капитал и розничным продажам.

Новости экономики и политики

Правительство США вскоре, возможно, возобновит работу, так как умеренные демократы в сенате поддерживают законопроект, который предусматривает годовое финансирование части ведомств, финансирование других агентств до 30 января, выплату заработной платы отправленным в неоплачиваемый отпуск госслужащим. Однако в нижней палате этому противодействуют лидеры демократов, требующие продлить субсидии по программе Obamacare.

Согласно представленным в воскресенье данным, в октябре, когда «Золотая неделя» подогрела спрос на поездки, продукты питания и услуги транспорта, ИПЦ в Китае вырос на 0,2% г/г, частично восстановившись от падения на 0,3% г/г в сентябре. В сравнении с предыдущим месяцем цены повысились на те же 0,2% против сентябрьских +0,1%. Годовой рост базового ИПЦ на 1,2% оказался максимальным за 20 месяцев.

В ноябре рассчитываемый Мичиганским университетом индекс настроений потребителей упал почти до рекордно низких 50,3. Опасения в основном вызывает продолжительная остановка работы правительства. Индекс текущих условий опустился до 52,3 (и здесь действительно зафиксировано рекордно низкое значение), а индекс потребительских ожиданий упал до 49,0. В части инфляционных ожиданий сложилась неоднозначная картина: краткосрочные выросли до 4,7%, долгосрочные — снизились до 3,6%.

Новости компаний

Рынок США

Бумаги Tesla подешевели в пятницу на 3,7%: так инвесторы отреагировали на предложение И. Маска вложиться в его стартап xAI, возродившее опасения, что гендиректор распыляет внимание. Между тем совет директоров согласовал компенсационный пакет на $1 трлн, который призван мотивировать Маска сосредоточиться на преодолении спада в продажах. Ожидаем восстановления котировок.

Компания Monster Beverage хорошо отчиталась в пятницу за 3К25, немного превзойдя средний прогноз по выручке ($2,2 млрд против $2,1 млрд) и куда сильнее — по скорректированной прибыли на акцию ($0,54 против $0,48). За сессию бумага выросла в цене на 5,2%, и рост, мы считаем, еще продолжится.

Котировки Take Two Interactive обвалились в пятницу на 8,0%, несмотря на сильные результаты за второй квартал 2026 ф. г. Выручка составила $1,96 млрд при скорректированной прибыли в $1,68 на акцию, в то время как аналитики ожидали всего $1,74 млрд и $0,93. Участников рынка, однако, разочаровало объявление, что выход Grand Theft Auto VI снова откладывается, теперь уже до ноября 2026 г. Нам этот перенос сроков представляется не таким значимым — ставим на восстановление котировок.