Российский рынок акций возобновил подъем в четверг, 3 сентября, при этом Индекс МосБиржи обновил максимум с середины августа. Поддержку отечественным акциям оказали продолжающийся рост цен на нефть из-за эскалации ближневосточной напряженности, а также позитивные новости с ВЭФ, где основное внимание было обращено на выступление Владимира Путина. Президент РФ заявил, что цель по снижению инфляции в стране достигается, дефицит бюджета не является критичным, а шансы на конструктивные мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса остаются. Он также пообещал, что фондовый рынок постепенно восстановится по мере укрепления макроэкономических показателей. Между тем какого-то реального прогресса в области геополитики пока по-прежнему не наблюдается, также сохраняется неопределенность в отношении итогов предстоящего заседания Банка России. Поэтому в случае ослабления новостного фона рынок может довольно быстро скорректироваться вниз.
По итогам основной сессии Индекс МосБиржи вырос на 1,33% до 2214,3 пункта, долларовый индекс РТС − на 1,47% до 802,9 пункта.
Лидерами роста стали акции «Озона» (+5,8%), «Камаза» (+4,1%), «Мосэнерго» (+3,4%), «Алросы» (+3,3%), «НЛМК» (+3%), «Группы Позитив» (+2,8%), «Лукойла» (+2,7%). Между тем в минусе закрылись бумаги «Мать и дитя» (-0,6%), «ДВМП» (-0,4%), «Сургутнефтегаза» (ап -0,3%), «Ленты» (-0,3%).
Финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов в кулуарах ВЭФ заявил, что спрос на кредиты со стороны юрлиц восстанавливается по мере снижения ключевой ставки, и банк в этом году планирует уложиться в верхнюю планку прогноза по росту корпоративного портфеля в 8-10%. В свою очередь глава «Сбера» Герман Греф заявил, что банк рассчитывает в 2026 г. заработать больше, чем в 2025 г. и по-прежнему намерен направить 50% прибыли на выплату дивидендов. АО и АП «Сбера подорожали на 1%.
Вице-премьер РФ Александр Новак тем временем сообщил, что власти РФ готовы содействовать скорейшему достижению договоренностей между «Газпромом» и CNPC по реализации проекта «Сила Сибири 2». Стоимость акций газовой компании поднялась на 2,2%.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи в результате заметного отскока от поддержки 2050 пунктов превысил уровень 2200 пунктов, а также 50-дневную скользящую среднюю. Если индексу удастся закрепиться над этими линиями, целью дальнейшего повышения станет сопротивление 2330 пунктов.
Фондовая Америка сохраняет оптимистичный настрой
Американские фондовые индексы продолжили уверенный подъем в четверг. Поддержку спросу на риск оказало снижение доходностей «трежериз» на фоне очередных довольно «голубиных» комментариев представителей ФРС, несколько ослабивших опасения по поводу возможного активного ужесточения монетарной политики в США. Так, член совета управляющих американского регулятора Кристофер Уоллер заявил, что будет склонен выступить за сохранение ключевой ставки на прежнем уровне на сентябрьском заседании, если статданные подтвердят ослабление инфляционного давления в стране. По его словам, инфляция в Штатах остается существенно выше 2%, однако «медленно, но неуклонно движется к этому целевому показателю». Как результат, оцениваемая трейдерами вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. на заседании позднее в этом месяце, согласно CME FedWatch, упала до 50% с 63% днем ранее. На таком фоне участники торгов проигнорировали продолжающийся рост цен на нефть, при этом они также оценивали макроданные и отдельные корпоративные новости.
Индекс деловой активности в сфере услуг США ISM Services в августе увеличился до 55,4 пункта с 54,1 пункта месяцем ранее. Значение индикатора оказалось максимальным за полгода и превысило среднюю оценку аналитиков на уровне 54,3 пункта. Между тем число заявок на пособие по безработице в Штатах за последнюю неделю, по данным Минтруда страны, повысилось на 2 тыс. до 206 тыс., несколько превысив консенсус-прогноз в 205 тыс.
По состоянию на 18:30 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,66% до 53 410,7 пункта. При этом индекс широкого рынка S&P 500 окреп на 0,42% до 7 698,5 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 1,16% до 26 523,2 пункта.
Стоимость акций поставщика решений в области хранения данных Snowflake подскочила на 21,3% в связи с тем, что компания отчиталась выручке и скорректированной прибыли во 2-м финквартале с заметным превышением рыночных ожиданий, а также повысила годовой прогноз по выручке.
Цена бумаг техгиганта NVIDIA увеличилась на 1,1% на информации о покупке платформы-репозитория ИИ-моделей с открытым кодом Hugging Face за $12,9 млрд.
Котировки акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», увеличились на 1,7%.
Между тем капитализация производителя полупроводниковой продукции Broadcom просела на 5,3%. Компания в 3-м финквартале удвоила выручку и чистую прибыль, причем оба показатели превзошли консенсус-прогноз, однако ее прогноз на 4-й финквартал оказался разочаровывающим. Из-за слабого прогноза также заметно подешевели бумаги другой техкомпании − Hewlett Packard Enterprise (-6,9%).