Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global
К 13.00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,06%, до 2169,06 пункта, РТС упал на 0,47%, до 1108,56, а индекс голубых фишек поднялся на 0,08%. В лидеры роста в первой половине дня вышли акции TCS Group (+2,48%), HeadHunter (+2,25%) и МТС (+1,56%). В аутсайдерах оказались бумаги НЛМК (-2,30%), «Роснефти» (-1,87%) и «Газпрома» (-0,45%).
Котировки TCS Group растут на фоне запуска новой платформы «Тинькофф авто», которая позволит покупателям приобретать машину по цене производителя с возможностью доставки на дом.
Бумаги НЛМК и других сталеваров корректируются после бурного роста на прошлой неделе на фоне фиксации прибыли трейдерами. Ранее участники рынка отыгрывали новость о том, что ЕС разрешил российским металлургам поставлять свою продукцию в регион в течение двух ближайших лет. Так, за прошлую неделю акции НЛМК поднялись на 12,36%.
Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам»
В понедельник, 31 октября, на мировых фондовых рынках наблюдаются смешанные настроения, инвесторы решили пока поставить ралли на паузу в ожидании результатов заседания ФРС. В настоящее время трейдеры почти уверены, что регулятор повысит ключевую ставку на очередные 75 б.п. – вероятность этого оценивается, по данным CME FedWatch, почти в 90%.
Помимо этого, поддержку рынку продолжали оказывать в целом неплохие корпоративные отчетности. Так, чистая прибыль более 70% компаний из индекса S&P 500, уже представивших свои финансовые показатели за III квартал, превысила консенсус-прогнозы, при этом вышедшие на прошлой неделе неудачные отчеты ряда технологических тяжеловесов, включая Amazon.com, не сильно смутили инвесторов.
Американские фондовые индикаторы завершили сильным ростом пятницу, а также прошедшую неделю в целом.
На фоне хороших квартальных отчетов также заметно подорожали бумаги производителя микропроцессоров Intel (+10,7%) и нефтяника Exxon Mobil (+2,9%). В то же время капитализация крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com упала на 6,8%. Чистая прибыль компании в III квартале просела на 9%, причем некоторые финансовые показатели оказались слабее ожиданий. Кроме того, компания предупредила, что ждет слабых продаж в текущем квартале, на который приходятся рождественские праздники.
На торгах в Гонконге в лидерах падения сегодня оказались акции девелопера Longfor Properties, рухнувшие на 24,2% на новости об уходе в отставку председателя совета директоров компании Ву Яцзюня. Кроме того, в заметном минусе завершили торги бумаги еще одного девелопера Country Garden Holdings (-9,8%), биофармацевта WuXi Biologics (-8,8%), нефтяника PetroChina (-8,6%). В то же время акции производителя электромобилей BYD подорожали на 6% после того, как компания отчиталась о скачке прибыли до рекорда в III квартале на фоне существенного роста продаж в КНР.
Российский рынок акций в понедельник умеренно корректируется вниз после заметного повышения в предыдущие две недели. Поводом для начала частичной фиксации прибыли стало общее торможение ралли на мировых фондовых площадках на фоне слабых статданных по Китаю и в преддверии заседания ФРС, а также снижение цен на нефть и промышленные металлы. При этом позитивный эффект от поступления на рынок средств от реинвестирования дивидендов «Газпрома», по-видимому, постепенно исчерпывает себя. Кроме того, давление на настроения российских инвесторов оказывает определенное увеличение геополитической напряженности после решения РФ выйти из «зерновой сделки» в ответ на нападение на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте.
В лидерах снижения к середине дня оказались акции металлургов НЛМК (-2,5%), ММК (-2,5%) и «Северстали» (-2,4%), которые сильно выросли в предыдущие недели. Кроме того, слабее широкого рынка смотрелись бумаги «Роснефти» (-2,2%), «Россетей» (-1,1%), Х5 (-0,8%), «Группы ЛСР» (-0,7%). В заметном плюсе торговались бумаги «Транснефти» (ап +2%), TCS Group (+1,8%), «Полюса» (+1,3%), «Полиметалла» (+1,2%).
Компания MD Medical Group, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», представила в целом неплохие операционные результаты за III квартал 2022 года. Выручка увеличилась на 3,3% (г/г) до 6,44 млрд рублей, что было обусловлено хорошими результатами региональных госпиталей. Кроме того, компания сообщила о снижении долга за квартал на 2,6 млрд рублей до 2,1 млрд рублей, а общий объем капзатрат в отчетном периоде сократился на 56,1% (г/г) до 999 млн руб. Расписки MD Medical Group подорожали на 0,3%.
С точки зрения теханализа на дневном графике подъем индекса Мосбиржи консолидируется под уровнем сопротивления 2180 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя. Не исключено формирование нисходящего движения с целью в районе 2060 пунктов.
С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 продолжает движение в краткосрочном восходящем канале, однако возможность дальнейшего роста зависит от того, сможет ли индекс закрепиться выше 3900 пунктов на текущей неделе. Потенциал по-прежнему выглядит ограниченным, поскольку инструмент завершил неделю вплотную к верхней полосе Боллинджера, не сумев преодолеть ее в пятницу.
Ставка ФРС, данные по рынку труда США, сезон отчетов – на что обратить внимание инвесторам
На это неделе инвесторы будут следить за действиями ФРС. Также в центре внимания окажется релиз данных по занятости в США.
Скорее всего, американскому рынку вновь придется столкнуться со значительным повышением ключевой ставки ФРС: ожидается, что после завершения двухдневного заседания в среду в 14.00 по восточному времени регулятор США сообщит о четвертом подряд повышении ставки на 75 базисных пунктов. Инвесторы также будут следить за выступлением Джерома Пауэлла, а также за экономическими прогнозами чиновников ФРС.