Внешний фон в понедельник можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом разнонаправленны, а цены на нефть продолжают повышение после скачка наверх в пятницу. Цены на золото и серебро в условиях мировой геополитической неопределенности и слабого доллара обновили очередные рекорды и достигли 5128,85 долл/унц и 109,32 долл/унц соответственно.
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 0,3% и 0,5% соответственно. Рублевый индикатор продолжает неспешное движение к декабрьскому пику 2819 пунктов, а долларовый благодаря силе рубля обновил максимум с августа прошлого года 1153 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу ослаб на 0,2%, до 10,85 руб, отступив от достигнутого ранее на неделе пика с декабря 10,80 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 75,92 руб и 89,05 руб соответственно (против 76,03 руб и 89,78 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок был готов к сдержанному росту в ожидании продолжения переговоров по заключению мирного соглашения на Украине позже на неделе. По итогам прошедших на выходных обсуждений стороны не смогли достигнуть компромисса по всем ключевым вопросам, но в целом отметили их конструктивный характер. Продолжение ралли цен на металлы (прежде всего на золото, серебро, платину и палладий) будет обеспечивать покупки в Селигдаре, Полюсе и Норникеле. Банк «Санкт-Петербург» же утром сообщил о сокращении чистой прибыли по РСБУ до уплаты налоговов в 2025 году на 17,3% г/г при росте выручки на 2,5% г/г.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,6%. Хуже рынка чувствовал себя Dow Jones Industrial Average, а наиболее уверенно – высокотехнологичный Nasdaq. Акции Intel при этом обвалились на 17% после сообщений об убытке в 4-м квартале и ухудшении прогнозов на текущий квартал. Рынок в целом пытался вернуть восходящий тренд на фоне деэскалации ситуации вокруг Гренландии, хотя геополитическая напряженность в мире сохраняется.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, оставаясь выше поддержки 6910 пунктов. На этой неделе ФРС подведет итоги очередного заседания, изменений процентной ставки на котором не ожидается, хотя участники надеются на сохранение умеренно мягкого тона на следующие встречи. Правительству США в то же время вновь предстоит заключить сделку по финансированию, отсутствие которой может привести к шатдауну. Квартальные результаты в ближайшие дни опубликуют в том числе Apple, Amazon.com, Microsoft и Tesla.
Торги на биржах Европы в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%. Индикатор отступил от минимумов дня и к концу недели отвоевал важную краткосрочную поддержку 5920 пунктов на фоне ослабления геополитической напряженности вокруг Гренландии, будущее которой, однако, стало более неопределенным.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 на фоне укрепления йены и ухудшения настроений в акциях экспортеров упал на 1,8%. Биржи Австралии закрыты на выходной. Индексы Китая изменяются разнонаправленно, в пределах 1%. Гонконгский Hang Seng теряет около 0,1%, колеблясь чуть выше поддержки 26 600 пунктов.
Фьючерсы на нефть Brent утром растут примерно на 0,5% после повышения почти на 3% в пятницу. Котировки в условиях сохранения рисков эскалации напряженности в Иране и возможных перебоев с поставками вновь пытаются стабилизироваться выше 65,50 долл/барр и нацелены на движение к январскому пиу 66,82 долл, после которого следующей целью роста может стать максимум сентября 69,87 долл. В то же время понижательные риски могут исходить со стороны возможных сигналов замедления мирового спроса на нефть или увеличения её предложения.
События дня:
- индекс делового климата Ifo по Германии за январь (12.00 мск)
- заказы на товары длительного пользования США в ноябре (16.30 мск)